Wie man NeonCRM integriert

Du wirst lernen

Erfahre, wie du NeonCRM mit Klaviyo integrierst, um E-Mails auf der Grundlage der Spenden- und Veranstaltungsregistrierungsaktivitäten der Mitwirkenden zu personalisieren und gezielt zu versenden. Zu den Daten, die von NeonCRM mit Klaviyo synchronisiert werden, gehören:

• Wenn eine Spende erfolgt, mit Details über den Beitrag
• Kontaktinformationen, einschließlich Vor- und Nachname, Standort und benutzerdefinierte Felder
• Wenn sich jemand für eine Veranstaltung anmeldet, mit Details zur Anmeldung

Integration von NeonCRM mit Klaviyo

1. Wähle in Klaviyo die Registerkarte Integrationen.
2. Klicke auf Integrationen hinzufügen, suche nach NeonCRM und klicke auf die Karte. Klicke dann auf Installieren.
3. Du brauchst deinen NeonCRM-API-Schlüssel und deine Organisations-ID. Um deinen NeonCRM-API-Schlüssel zu generieren, öffne einen neuen Tab und logge dich in dein NeonCRM-System ein.
4. Navigiere zu Systemeinstellungen > Systembenutzer.
5. Klicke auf Neuer Benutzer; du kannst diesen Benutzer beliebig benennen, aber wir empfehlen, ihn so zu benennen, dass seine Verwendung erkennbar ist, z.B. Klaviyo API User.
6. Gib einen Benutzernamen und ein Passwort an.
7. Aktiviere den API-Zugang für dieses Benutzerkonto, indem du auf das Kontrollkästchen klickst.
8. Gib eine E-Mail Adresse ein; diese Adresse wird Benachrichtigungen und Updates vom NeonCRM Team in Bezug auf die API erhalten.
9.  Klicke auf " Generieren", um deinen API-Schlüssel zu erstellen. Diesen API-Schlüssel musst du kopieren und in Klaviyo einfügen.
10.  Klicke auf Weiter, um den Prozess der Erstellung dieses Benutzers abzuschließen.
11.  Wechsle zurück zu Klaviyo und füge deinen API-Schlüssel ein.
    
12.  Um deine Organisations-ID zu finden, rufe den Anmeldebildschirm für dein NeonCRM-System auf.
13.  Schau dir die URL in deinem Webbrowser an; der Text nach /clients/ und vor /login.jsp ist deine Organisations-ID.
14.  Kopiere deine Organisations-ID und füge sie in Klaviyo ein.
15.  Klicke auf Mit NeonCRM verbinden.
16.  Wenn du NeonCRM-Konten zu einer Liste in Klaviyo hinzufügen möchtest, aktiviere diese Einstellung und wähle eine Liste aus.
17. Klicke auf Einrichtung abschließen.

Klaviyo Onsite-Tracking hinzufügen

Im letzten Schritt fügst du denActive on Site Tracking-Code von Klaviyo in die Fußzeile deiner Website ein. Dieses Code-Fragment ermöglicht es Klaviyo, eine Active on Site Metrik zu verfolgen, so dass du Daten über die Website-Besuche und das Verhalten von bekannten Browsern nutzen kannst. 

Du kannst zum Beispiel die Metrik "Aktiv auf der Website " verwenden, um ein Segment von Personen zu erstellen, die deine Website besucht haben (während sie eingeloggt waren), aber noch nicht gespendet haben. 

1. Kopiere das Active on Site Tracking Code-Fragment unten:
   

   <script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

2. Füge das Snippet in die Hauptvorlage deiner App vor dem </body> Tag ein.
3. Ersetze 'Public API-Schlüssel' in dem Snippet durch deinen eigenen Klaviyo public API-Schlüssel, den du unter Account name > Settings > API-Schlüssel findest.
4. Wähle in Klaviyo die Registerkarte Integrationen.
5. Klicke oben rechts auf Quellen verwalten > Webtracking einrichten.
6. Eine Erfolgsseite mit einem grünen Häkchen wird angezeigt, wenn es erfolgreich funktioniert hat.
   

Überwache die Klaviyo-Synchronisation 

So überprüfst du den Datenabgleich über deine NeonCRM-Integration: 

1. Klicke auf das Dropdown-Menü Analytics in Klaviyo und wähle dann Metrik aus.
2. Klicke auf die Metrik Made Contribution, um zu überprüfen, ob Daten für diese Metrik vorhanden sind. Beachte, dass die erste Synchronisierung der NeonCRM-Integration ein paar Stunden dauern kann, je nachdem, wie viele Daten du in deinem Konto hast.
3. Klaviyo importiert alle deine historischen Daten von NeonCRM. Um dies zu überprüfen, kannst du die Anzahl der Beiträge an einem bestimmten Tag auf Klaviyo mit den Daten in deinem NeonCRM Konto vergleichen und sicherstellen, dass sie übereinstimmen.
4. Wenn sie nicht übereinstimmen, liegt das Problem höchstwahrscheinlich daran, dass die Zeitzone deines Klaviyo-Kontos nicht mit deiner NeonCRM-Zeitzone übereinstimmt.
5. So überprüfst du deine Zeitzoneneinstellung in Klaviyo:
   • Klicke unten links auf deinen Kontonamen.
   • Wähle und klicke dann auf Einstellungen > Organisation.
   • Scrolle nach unten zu Zeitzone.

Daten aus NeonCRM synchronisiert

Es gibt zwei wichtige Metrik-Synchronisierungen von NeonCRM zu Klaviyo: Beitrag geleistet und für Veranstaltung angemeldet.

Metrik- und Profileigenschaften von NeonCRM werden alle 30 Minuten synchronisiert.

Gemachter Beitrag

Dieses Ereignis wird verfolgt, wenn ein Unterstützer einen Beitrag in NeonCRM leistet. Das Ereignis, das Klaviyo verfolgt, enthält alle Informationen, die NeonCRM sammelt, und du kannst die Made Contribution-Ereignisse anhand der folgenden Kriterien filtern und ausrichten:

• Anonyme Spende
  Gibt an, ob der Spender anonym bleiben möchte (Ja/Nein)
• Kampagne Enddatum
  Enddatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Kampagne Ziel
  Ziel der Kampagne (falls vorhanden)
• Kampagne Name
  Name der Kampagne
• Startdatum der Kampagne
  Startdatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Höhe der Spende
  Wert der Spende
• Datum der Spende
  Zeitstempel des Spendenereignisses
• Spenden-ID
  Mit dem Spendenereignis verbundene ID
• Methode der Spendeneinwerbung
  Wie die Spende erbeten wurde
• Anwalt der Spende
  Der Anwalt, der bei dieser Spende geholfen hat
• Status der Spende
  Transaktionsstatus der Spende
• Art der Spende
  Art der Spende (Spende, Pfand, Pfandzahlung, Match Pledge)
• Name des Spenders
  Normalerweise wird hier angegeben, wie der Spender öffentlich gewürdigt werden möchte (falls vorhanden)
• Spendervermerk
  Vermerk, den der Wähler bei der Spende ausgefüllt hat (falls vorhanden)
• Fonds
  Welchem Fonds (falls vorhanden) soll die Spende zugerechnet werden?
• Ehre/Gedenken Vollständiger Name
  Geehrter für diese Spende (falls vorhanden)
• Betrag der Zusage
  Höhe der Spenderzusage
• Pfandstatus
  Status der Spenderzusage
• Transaktions-ID
  Transaktions-ID

Für Veranstaltung angemeldet

Dieses Ereignis wird erfasst, wenn sich ein Unterstützer für eine Veranstaltung in NeonCRM anmeldet. Die Ereignisse, die Klaviyo verfolgt, enthalten alle Informationen, die NeonCRM sammelt. Du kannst diese Ereignisse nach den folgenden Kriterien filtern und ausrichten:

• Kampagne Code
  Kampagne Code
• Kampagne Enddatum
  Enddatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Kampagne Ziel
  Ziel der Kampagne (falls vorhanden)
• Kampagne Name
  Name der Kampagne
• Startdatum der Kampagne
  Startdatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Eintrittspreis für die Veranstaltung
  Eintrittspreis für die Veranstaltung
• Name der Veranstaltungskategorie
  Name der Veranstaltungskategorie
• Ereignis-Code
  Ereignis-Code
• Enddatum der Veranstaltung
  Enddatum der Veranstaltung
• Ereignis-ID
  Ereignis-ID
• Name der Veranstaltung
  Name der Veranstaltung
• Startdatum der Veranstaltung
  Startdatum der Veranstaltung
• Fonds
  Welchem Fonds (falls vorhanden) soll die Veranstaltungsgebühr zugerechnet werden?

Kunde Daten

Zusätzlich zu den 2 Schlüsselereignissen, die Metrik Klaviyo von NeonCRM synchronisiert, synchronisiert Klaviyo auch Informationen über jeden Kontakt/Account, den du in NeonCRM hast, sowohl über individuelle Accounts als auch über Organization Accounts. Die Standard-Kontoeigenschaften, die automatisch von NeonCRM synchronisiert werden, sind:

• Datum/Uhrzeit der Kontoeröffnung
• Konto Typ
• Adresse Zeile 1
• Adresse Zeile 2
• Stadt
• Unternehmen Name
• Land
• Verstorben
• Kein Kontakt
• E-Mail 1
• E-Mail-Abmeldung
• Vorname
• Volle PLZ
• Individueller Typ
• Job Titel
• Nachname
• Organisation Typ
• Telefon 1
• Quelle
• Provinz
• Staat

Klaviyo synchronisiert auch alle benutzerdefinierten Felder auf NeonCRM, die einen Kontakt umgeben; diese benutzerdefinierten Felder erscheinen als benutzerdefinierte Eigenschaften, die an das Klaviyo Profil eines Kontakts angehängt sind.

Ergebnis

Du hast die Integration von NeonCRM mit Klaviyo abgeschlossen, das Klaviyo Webtracking zu NeonCRM hinzugefügt und deine synchronisierten Daten überprüft. Jetzt kannst du E-Mails auf der Grundlage der Spenden- und Veranstaltungsanmeldeaktivitäten der einzelnen Mitwirkenden personalisieren und zielgerichtet versenden.

Zusätzliche Ressourcen

• FAQ zur Integration
• Wie oft die Integrationen die Referenz synchronisieren