So integrierst du NeonCRM

Übersicht

Erfahre, wie du NeonCRM mit Klaviyo integrierst, um Kontaktinformationen zu synchronisieren und Onsite-Tracking hinzuzufügen. Du kannst Kontaktdaten und Website-Aktivitäten nutzen, um E-Mails zu personalisieren und gezielt auszuspielen. Dieser Artikel behandelt:

• Zuvor synchronisierte Spenden mit Details zum Beitrag
• Kontaktinformationen, einschließlich Vor- und Nachname, Standort und benutzerdefinierter Felder
• Zuvor synchronisierte Event-Registrierungen, mit Details zur Registrierung

NeonCRM in Klaviyo integrieren

Bevor du anfängst, besorge dir deinen NeonCRM API-Schlüssel und deine Organisations-ID mithilfe von NeonCRMs Authentifizierungsleitfaden. NeonCRM empfiehlt eine*n separate*n Benutzer*in für jede Integration; benenne die*n Benutzer*in zum Beispiel Klaviyo API User.

1. Wähle in Klaviyo Integrationen aus.
2. Klicke auf Apps entdecken, suche nach NeonCRM und klicke auf die Karte. Klicke dann auf Installieren.
3. Füge deinen NeonCRM API-Schlüssel in das Feld API-Schlüssel ein.

4. Gib deine NeonCRM-Organisations-ID in das Feld Organization ID ein.
5. Klicke auf Mit NeonCRM verbinden.
6. Wenn du NeonCRM-Konten zu einer Liste in Klaviyo hinzufügen möchtest, wähle Alle NeonCRM-Konten zu einer Klaviyo-Liste hinzufügen aus und wähle eine Liste aus. Dadurch abonnieren sie noch keine Marketing-Nachrichten.
7. Klicke auf Einrichtung abschließen.

Klaviyo Onsite-Tracking hinzufügen

Um Besuche auf deiner Website zu tracken, füge den Tracking-Code aktiv vor Ort von Klaviyo zur Fußzeile deiner Website hinzu. Mit diesem Code-Fragment kannst du Website-Besuche von bekannten Browsern verwenden, um Segmente zu erstellen und E-Mails zu personalisieren.

Du kannst zum Beispiel die Aktiv auf der Website -Metrik verwenden, um Segmente bekannter Besucher*innen danach zu erstellen, wie kürzlich sie deine Website besucht haben. Besucher*innen müssen nicht eingeloggt sein: Klaviyo muss ihren Browser identifizieren können, zum Beispiel über einen getrackten Link in einer Klaviyo Email. Erfahre mehr darüber, wen Klaviyo trackt.

1. Kopiere das Aktiv vor Ort Tracking-Code-Fragment unten:
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Füge das Snippet in die Hauptvorlage deiner Website vor dem </body> -Tag ein.
2. Ersetze „Public API Key“ im Snippet durch deinen eigenen öffentlichen Klaviyo API-Schlüssel. Du findest ihn unter Kontoname > Einstellungen > API-Schlüssel.
3. Speichere und veröffentliche deine Website-Vorlage.
4. Wähle in Klaviyo die Registerkarte Integrationen.
5. Klicke auf Daten verwalten > Web-Tracking einrichten.
6. Wenn du aufgefordert wirst, eine Installationsmethode auszuwählen, wähle Manuell einrichten aus und klicke auf Weiter.
7. Gib deine Website-URL unter Bestätigen, dass Tracking vor Ort aktiviert ist ein und klicke auf Bestätigen.
8. Wenn Klaviyo dich auffordert, die Website in deinen Kontoeinstellungen zu aktualisieren, wähle Ohne Aktualisierung fortfahren, um deine aktuelle Konto-URL beizubehalten, oder Aktualisieren, um sie zu ersetzen. Wenn du die URL aktualisierst, werden auch Vorlagen geändert, die auf die Website deines Kontos verlinken.
9. Wenn es erfolgreich funktioniert, wird eine Erfolgsseite mit einem grünen Häkchen angezeigt.
   

Klaviyo-Synchronisierung überwachen

So prüfst du die über deine NeonCRM-Integrationen importierten Kontoinformationen:

1. Gehe zu Zielgruppe > Profile. Suche nach der E-Mail-Adresse eines NeonCRM-Kontos und drücke die Eingabetaste.
2. Öffne das Profil und vergleiche dessen Kontaktdaten und benutzerdefinierte NeonCRM-Eigenschaften mit dem Konto in NeonCRM.

So überprüfst du zuvor synchronisierte Ereignisdaten:

1. Klicke in Klaviyo auf das Dropdown-Menü Analytics und wähle dann Metrik aus.
2. Klicke auf die Metrik Made Contribution, um zu überprüfen, ob für diese Metrik Daten ausgefüllt sind; beachte, dass die erste Synchronisierung deiner NeonCRM-Integrationen bis zu ein paar Stunden dauern kann, je nachdem, wie viele Daten du in deinem Konto hast.
3. Klaviyo importiert alle deine historischen NeonCRM-Daten. Um das zu prüfen, kannst du die Anzahl der Spenden an einem bestimmten Tag in Klaviyo mit der in deinem NeonCRM-Konto vergleichen und bestätigen, dass sie übereinstimmen.

Bei älteren Beiträgen können Datumsabweichungen auch durch Zeitzonen oder den Zeitstempel des Events entstehen: Bei historischen Importen wurde das Spendedatum verwendet, während bei laufenden Importen die Zeit verwendet wurde, zu der der Beitrag mit Klaviyo synchronisiert wurde.

So überprüfst du deine Zeitzoneneinstellung in Klaviyo:

1. Klicke unten links auf deinen Kontonamen.
2. Wähle Einstellungen > Konto.
3. Scrolle nach unten zur Zeitzone.

NeonCRM: Datenübersicht

Es gibt zwei wichtige Metriken, die von NeonCRM zu Klaviyo synchronisiert werden: Made Contribution und Registered for Event.

Metrik und Profileigenschaften aus NeonCRM werden alle 30 Minuten synchronisiert.

Beitrag geleistet

Bisher wurden „Made Contribution“-Ereignisse für erfolgreiche Spenden oder Zusagen erfasst, die mit einer gültigen E-Mail-Adresse verknüpft waren. Die NeonCRM-Felder, die für diese Ereignisse verwendet werden, sind unten aufgeführt. Beträge werden als Ereigniswert gespeichert, und einige Felder haben in Klaviyo andere Namen.

• Anonyme Spende
  Gibt an, ob diese Person, die spendet, anonym bleiben möchte (Ja/Nein)
• Kampagnenenddatum
  Enddatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Kampagnenziel
  Ziel der Kampagne (falls verfügbar)
• Kampagnenname
  Name der Kampagne
• Startdatum der Kampagne
  Startdatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Spendenbetrag
  Wert der Spende
• Spendedatum
  Das Spendedatum wurde als Ereigniszeitstempel für historische Importe verwendet. Bei laufenden Importen wurde der Zeitpunkt verwendet, zu dem der Beitrag mit Klaviyo synchronisiert wurde.
• Spenden-ID
  Die NeonCRM-ID, die zur Identifizierung des Spendenereignisses verwendet wird. Es ist keine separate Ereigniseigenschaft in Klaviyo.
• Methode der Spendengewinnung
  Wie die Spende angefordert wurde
• Spendenwerber*in
  Die werbende Person, die bei dieser Spende geholfen hat
• Spendenstatus
  Transaktionsstatus der Spende
• Spendenart
  Art der Spende (Spende, Zusage, Zahlung einer Zusage, Zusage abgleichen)
• Spender*innenhinweis
  Hinweis, den die spendende Person beim Spenden ausfüllt (falls vorhanden)
• Fonds
  Welchem Fonds (falls vorhanden) die Spende zugeordnet werden soll
• Ehrenperson/Vollständiger Name
  Ehrenperson für diese Spende (falls vorhanden)
• Pledge Amount
  Betrag des Spendenversprechens
• Status der Zusage
  Status der Spendenzusage
• Transaktions-ID
  Transaktions-ID

Für Event angemeldet

Bisher wurden Ereignisse für Registriert für Event für erfolgreiche Registrierungen erfasst, die einem Konto mit einer gültigen E-Mail-Adresse zugeordnet waren. Die NeonCRM-Felder, die für diese Ereignisse verwendet werden, sind unten aufgeführt. Die Teilnahmegebühr wird als Ereigniswert gespeichert, und einige Felder haben in Klaviyo andere Namen.

• Kampagnencode
  Kampagnencode
• Kampagnenenddatum
  Enddatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Kampagnenziel
  Ziel der Kampagne (falls verfügbar)
• Kampagnenname
  Name der Kampagne
• Startdatum der Kampagne
  Startdatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Eintrittsgebühr für Veranstaltungen
  Eintrittsgebühr für Veranstaltungen
• Name der Ereigniskategorie
  Name der Ereigniskategorie
• Ereigniscode
  Ereigniscode
• Enddatum des Events
  Enddatum des Events
• Ereignis-ID
  Ereignis-ID
• Ereignisname
  Name des Ereignisses
• Startdatum des Ereignisses
  Startdatum des Ereignisses
• Fonds
  Welchem Fonds (falls vorhanden) die Teilnahmegebühr für das Ereignis zugeordnet werden soll

Kundendaten

Für Konten mit Zugriff auf die aktualisierten Integrationen synchronisiert Klaviyo Kontaktinformationen aus NeonCRM-Konten für Einzelpersonen und Organisationen, die eine gültige E-Mail-Adresse haben. Die standardmäßigen NeonCRM-Kontofelder, die für diese Informationen verwendet werden, sind:

• Datum/Uhrzeit der Kontoerstellung
• Kontotyp
• Adresszeile 1
• Adresszeile 2
• City
• Name des Unternehmens
• Country
• Verstorben
• Nicht kontaktieren
• E-Mail 1
• E-Mail-Opt-out
• Vorname
• Vollständige PLZ
• Individueller Typ
• Berufsbezeichnung
• Nachname
• Unternehmenstyp (in Klaviyo als NeonCRM-Organisationstyp gespeichert)
• Telefon 1
• Source
• Bundesland/Kanton

Klaviyo synchronisiert außerdem aktive NeonCRM-Benutzerdefinierte Felder mit nicht leeren Werten als benutzerdefinierte Eigenschaften im Klaviyo-Profil des Kontakts. Diese Eigenschaftsnamen beginnen mit NeonCRM. Leere Werte löschen keine vorhandenen Werte im Klaviyo-Profil.

Ergebnis

Du hast die Integration von NeonCRM mit Klaviyo abgeschlossen, Klaviyo Web-Tracking zu NeonCRM hinzugefügt und deine synchronisierten Daten überprüft. Jetzt kannst du E-Mails auf der Grundlage der Spenden- und Event-Registrierungsaktivitäten der einzelnen Mitwirkenden personalisieren und gezielt versenden.

Weitere Ressourcen