So integrierst du NeonCRM

Übersicht

Erfahre, wie du NeonCRM mit Klaviyo integrierst, um E-Mails auf Grundlage der Spenden- und Eventregistrierungsaktivitäten der einzelnen Mitwirkenden zu personalisieren und gezielt zu versenden. Daten, die von NeonCRM mit Klaviyo synchronisiert werden, umfassen:

• Wenn eine Spende eingeht, mit Details zum Beitrag
• Kontaktinformationen, einschließlich Vor- und Nachname, Standort und benutzerdefinierter Felder
• Wenn sich jemand für eine Veranstaltung registriert, mit Details zur Registrierung

NeonCRM in Klaviyo integrieren

1. Wähle in Klaviyo die Registerkarte Integrationen.
2. Klicke auf Apps entdecken, suche nach NeonCRM und klicke auf die Karte. Klicke dann auf Installieren.
3. Du brauchst deinen NeonCRM API-Schlüssel und deine Organisations-ID. Um deinen NeonCRM API-Schlüssel zu erstellen, öffne einen neuen Tab und melde dich in deinem NeonCRM-System an.
4. Gehe zu Systemeinstellungen > Systembenutzer*innen.
5. Klicke auf Neue*r Benutzer*in; du kannst diese*n Benutzer*in beliebig benennen, aber wir empfehlen, die Nutzer*in so zu benennen, dass der Verwendungszweck erkennbar ist, z. B. Klaviyo API-Benutzer*in.
6. Gib einen Benutzernamen und ein Passwort an.
7. Aktiviere den API-Zugriff für dieses Benutzerkonto, indem du das Kontrollkästchen anklickst.
8. Gib eine E-Mail-Adresse ein; diese Adresse erhält Benachrichtigungen und Updates vom NeonCRM-Team im Zusammenhang mit der API.
9. Klicke auf Generieren, um deinen API-Schlüssel zu erstellen. Du solltest diesen API-Schlüssel kopieren, um ihn in Klaviyo einzufügen.
10. Klicke auf Weiter, um den Prozess zum Erstellen dieser Nutzer*in abzuschließen.
11. Wechsle zurück zu Klaviyo und füge deinen API-Schlüssel ein.
    

12. Um deine Organization ID zu finden, gehe zum Anmeldebildschirm deines NeonCRM-Systems.
13. Sieh dir die URL in deinem Webbrowser an: Der Text nach /clients/ und vor /login.jsp ist deine Organisations-ID.
14. Kopiere deine Organisations-ID und füge sie in Klaviyo ein.
15. Klicke auf Mit NeonCRM verbinden.
16. Wenn NeonCRM-Konten zu einer Liste in Klaviyo hinzugefügt werden sollen, aktiviere diese Einstellung und wähle eine Liste aus.
17. Klicke auf Einrichtung abschließen.

Klaviyo Onsite-Tracking hinzufügen

Der letzte Schritt ist, Klaviyos Tracking-CodeActive on Site zur Footer deiner Website hinzuzufügen. Dieses Code-Fragment ermöglicht es Klaviyo, eine aktiv auf der Website -Metrik zu erfassen, damit du Daten zu Website-Besuchen und dem Verhalten bekannter Browser nutzen kannst.

Du kannst zum Beispiel die Metrik Auf Seite aktiv verwenden, um Segmente von Personen zu erstellen, die deine Website besucht (während sie eingeloggt sind), aber noch keine Spende getätigt haben.

1. Kopiere das Aktiv vor Ort Tracking-Code-Fragment unten:
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Füge das Snippet in die Hauptvorlage deiner App vor dem </body> Tag ein.
2. Ersetze „Public API Key“ im Snippet durch deinen eigenen öffentlichen Klaviyo API-Schlüssel. Du findest ihn unter Kontoname > Einstellungen > API-Schlüssel.
3. Wähle in Klaviyo die Registerkarte Integrationen.
4. Klicke oben rechts auf Daten verwalten > Web-Tracking einrichten.
5. Wenn es erfolgreich funktioniert, wird eine Erfolgsseite mit einem grünen Häkchen angezeigt.
   

Klaviyo-Synchronisierung überwachen

So überprüfst du die Datensynchronisierung über deine NeonCRM-Integration:

1. Klicke in Klaviyo auf das Dropdown-Menü Analytics und wähle dann Metrik aus.
2. Klicke auf die Metrik Made Contribution, um zu überprüfen, dass für diese Metrik Daten ausgefüllt sind; beachte, dass die erste Synchronisierung deiner NeonCRM-Integrationen je nach Datenmenge in deinem Konto bis zu ein paar Stunden dauern kann.
3. Klaviyo importiert alle deine historischen NeonCRM-Daten. Um das zu prüfen, kannst du die Anzahl der Spenden an einem bestimmten Tag in Klaviyo mit der in deinem NeonCRM-Konto vergleichen und bestätigen, dass sie übereinstimmen.
4. Wenn sie nicht übereinstimmen, liegt das Problem höchstwahrscheinlich daran, dass die Zeitzone deines Klaviyo-Kontos nicht mit deiner NeonCRM-Zeitzone übereinstimmt.
5. So überprüfst du deine Zeitzoneneinstellung in Klaviyo:
   • Klicke unten links auf deinen Kontonamen.
   • Wähle dann Einstellungen > Organisation aus.
   • Scrolle nach unten zu Zeitzone.

Daten aus NeonCRM synchronisiert

Es gibt zwei wichtige Metriken, die von NeonCRM zu Klaviyo synchronisiert werden: Made Contribution und Registered for Event.

Metrik und Profileigenschaften aus NeonCRM werden alle 30 Minuten synchronisiert.

Beitrag geleistet

Dieses Ereignis wird getrackt, wenn eine unterstützende Person einen Beitrag in NeonCRM leistet. Das von Klaviyo getrackte Ereignis umfasst alle Informationen, die NeonCRM erfasst, und du kannst Made Contribution -Ereignisse anhand der folgenden Kriterien filtern und gezielt ansprechen:

• Anonyme Spende
  Gibt an, ob diese Person, die spendet, anonym bleiben möchte (Ja/Nein)
• Kampagnenenddatum
  Enddatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Kampagnenziel
  Ziel der Kampagne (falls verfügbar)
• Kampagnenname
  Name der Kampagne
• Startdatum der Kampagne
  Startdatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Spendenbetrag
  Wert der Spende
• Spendedatum
  Zeitstempel des Spendereignisses
• Spenden-ID
  ID, die dem Spendenevent zugeordnet ist
• Methode der Spendengewinnung
  Wie die Spende angefordert wurde
• Spendenwerber*in
  Die werbende Person, die bei dieser Spende geholfen hat
• Spendenstatus
  Transaktionsstatus der Spende
• Spendenart
  Art der Spende (Spende, Zusage, Zahlung einer Zusage, Zusage abgleichen)
• Name der Spender*innen
  Wird in der Regel verwendet, um anzugeben, wie Spender*innen öffentlich erwähnt werden möchten (falls verfügbar)
• Spender*innenhinweis
  Hinweis, den die spendende Person beim Spenden ausfüllt (falls vorhanden)
• Fonds
  Welchem Fonds (falls vorhanden) die Spende zugeordnet werden soll
• Ehrenperson/Vollständiger Name
  Ehrenperson für diese Spende (falls vorhanden)
• Pledge Amount
  Betrag des Spendenversprechens
• Status der Zusage
  Status der Spendenzusage
• Transaktions-ID
  Transaktions-ID

Für Event angemeldet

Dieses Event wird erfasst, wenn sich eine unterstützende Person für ein Event in NeonCRM registriert. Das Ereignis, das Klaviyo nachverfolgt, enthält alle Informationen, die NeonCRM erfasst, und du kannst diese Ereignisse anhand der folgenden Kriterien filtern und darauf ausrichten:

• Kampagnencode
  Kampagnencode
• Kampagnenenddatum
  Enddatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Kampagnenziel
  Ziel der Kampagne (falls verfügbar)
• Kampagnenname
  Name der Kampagne
• Startdatum der Kampagne
  Startdatum der Kampagne (falls verfügbar)
• Eintrittsgebühr für Veranstaltungen
  Eintrittsgebühr für Veranstaltungen
• Name der Ereigniskategorie
  Name der Ereigniskategorie
• Ereigniscode
  Ereigniscode
• Enddatum des Events
  Enddatum des Events
• Ereignis-ID
  Ereignis-ID
• Ereignisname
  Name des Ereignisses
• Startdatum des Ereignisses
  Startdatum des Ereignisses
• Fonds
  Welchem Fonds (falls vorhanden) die Teilnahmegebühr für das Ereignis zugeordnet werden soll

Kundendaten

Zusätzlich zu den 2 wichtigen Ereignismetriken, die Klaviyo aus NeonCRM synchronisiert, synchronisiert Klaviyo auch Informationen zu jedem Kontakt/Konto, das du in NeonCRM hast, sowohl zu Einzelkonten als auch zu Organisationskonten. Die Standard-Kontoeigenschaften, die automatisch aus NeonCRM synchronisiert werden, sind:

• Datum/Uhrzeit der Kontoerstellung
• Kontotyp
• Adresszeile 1
• Adresszeile 2
• City
• Name des Unternehmens
• Country
• Verstorben
• Nicht kontaktieren
• E-Mail 1
• E-Mail-Opt-out
• Vorname
• Vollständige PLZ
• Individueller Typ
• Berufsbezeichnung
• Nachname
• Organisationstyp
• Telefon 1
• Source
• Bundesland/Kanton
• Status

Klaviyo synchronisiert außerdem alle benutzerdefinierten Felder in NeonCRM rund um einen Kontakt. Diese benutzerdefinierten Felder werden als benutzerdefinierte Eigenschaften angezeigt, die an das Klaviyo-Profil eines Kontakts angehängt sind.

Ergebnis

Du hast die Integration von NeonCRM mit Klaviyo abgeschlossen, Klaviyo Web-Tracking zu NeonCRM hinzugefügt und deine synchronisierten Daten überprüft. Jetzt kannst du E-Mails auf der Grundlage der Spenden- und Event-Registrierungsaktivitäten der einzelnen Mitwirkenden personalisieren und gezielt versenden.

Weitere Ressourcen