NeonCRM との連携方法
このページで学べること
各寄付者の寄付およびイベント登録アクティビティに基づいてメールをパーソナライズし、ターゲットを絞るために、NeonCRM を Klaviyo と連携する方法をご確認ください。NeonCRM から Klaviyo に同期されるデータには以下が含まれます：
- 寄付が行われたとき（寄付の詳細を含む）
- 氏名、所在地、カスタムフィールドなどの連絡先情報
- イベントに登録したユーザーに対して、登録の詳細を含める場合
NeonCRM と Klaviyo を連携
- Klaviyo で、[外部連携] タブを選択します。
- [アプリを探す] をクリックし、NeonCRM を検索して、カードをクリックします。次に、[インストール] をクリックします。
- NeonCRM API キーと組織 ID が必要です。NeonCRM API キーを生成するには、新しいタブを開き、NeonCRM システムにログインします。
- [システム設定] > [システムユーザー]に進みます。
- [新規ユーザー] をクリックします。このユーザーには任意の名前を付けられますが、Klaviyo API User など、用途が区別できる名前にすることをおすすめします。
- ユーザー名とパスワードを指定してください。
- チェックボックスをクリックして、このユーザー アカウントの API アクセスを有効にしてください。
- メールアドレスを入力してください。このアドレスには、API に関連する NeonCRM チームからのアラートと更新情報が届きます。
- API キーを作成するには、[生成] をクリックしてください；この API キーをコピーして Klaviyo に貼り付けます。
- [次へ] をクリックして、このユーザーの作成プロセスを完了します。
- Klaviyo に戻って API キーを貼り付けます。
- Organization ID を確認するには、NeonCRM システムのログイン画面に移動します。
- ウェブブラウザの URL を確認してください。/clients/ の後から /login.jsp の前までのテキストが組織 ID です。
- Klaviyo に Organization ID をコピー＆ペーストします。
- [NeonCRM に接続] をクリックします。
- NeonCRM アカウントを Klaviyo のリストに追加する場合は、この設定をオンにしてリストを選択してください。
- [設定を完了] をクリックします。
Klaviyo オンサイトトラッキングを追加
最後のステップは、Klaviyo の Active on Site トラッキング コードをウェブサイトのフッターに追加することです。このコードスニペットを使用すると、Klaviyo が Active on Site メトリックをトラッキングできるようになり、既知のブラウザーのサイト訪問や行動に関連するデータを活用できます。
たとえば、「サイトでアクティブ」メトリックを使用して、（ログインした状態で）サイトを訪問したものの、まだ寄付を行っていない人のセグメントを作成できます。
- 以下の「サイトでアクティブ」のトラッキングコードスニペットをコピーしてください。
<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>- </body> タグの前に、スニペットをアプリのメインテンプレートに貼り付けます。
- スニペット内の ‘Public API Key’ を、ご自身の Klaviyo 公開 API キーに置き換えてください。これは Account name > Settings > API keys で確認できます。
- Klaviyo で、[外部連携] タブを選択します。
- 右上で [データを管理]>[ウェブトラッキングを設定] をクリックします。
- 正常に動作していれば、緑のチェックマーク付きの成功ページが表示されます。
Klaviyo 同期を監視する
NeonCRM 外部連携を通じたデータの同期状況を確認するには：
- Klaviyo で [アナリティクス] ドロップダウンをクリックし、[メトリック] を選択します。
- Made Contribution メトリックをクリックして、このメトリックにデータが入力されていることを確認します。なお、初回の NeonCRM 外部連携の同期には、アカウント内のデータ量によっては最大で数時間かかる場合があります。
- Klaviyo は過去の NeonCRM データをすべてインポートします。これを確認するには、Klaviyo 内の特定の日のコントリビューション数を NeonCRM アカウント内のものと比較し、一致することを確認できます。
- 一致しない場合、問題はほとんどの場合、Klaviyo アカウントのタイムゾーンが NeonCRM のタイムゾーンと一致していないことです。
- Klaviyo でタイムゾーン設定を確認するには：
- 左下のアカウント名をクリックしてください。
- 次に、[設定] > [組織] をクリックします。
- [タイムゾーン] までスクロールダウンします。
NeonCRM から同期されたデータ
NeonCRM から Klaviyo に同期される主要なメトリックは 2 つあります：Made Contribution と Event の Registered for です。
NeonCRM のメトリックとプロファイルプロパティは 30 分ごとに同期されます。
寄付を実施
このイベントは、支援者が NeonCRM で寄付を行うとトラッキングされます。Klaviyo がトラッキングするイベントには NeonCRM が収集する情報がすべて含まれており、以下の条件に基づいて「寄付を実行」イベントをフィルタリングし、ターゲットを絞ることができます：
- 匿名の寄付
この寄付者が匿名のままでいることを希望しているかどうかを示します（はい/いいえ）。 - キャンペーン終了日
キャンペーンの終了日（利用可能な場合） - キャンペーンの目標
キャンペーンの目標（利用可能な場合） - キャンペーン名
キャンペーンの名前 - キャンペーン開始日
キャンペーンの開始日（利用可能な場合） - 寄付金額
寄付金額の値 - 寄付日
寄付イベントのタイムスタンプ - 寄付 ID
寄付イベントに関連付けられた ID - 寄付の勧誘方法
寄付がどのように勧誘されたか - 寄付募集担当者
この寄付を支援した募集担当者 - Donation Status
寄付のトランザクションステータス - 寄付の種類
寄付の種類（寄付、誓約、誓約の支払い、マッチ誓約） - 寄付者名
通常、寄付者が公開時にどのように表示されたいかを示すために使用されます（利用可能な場合）。 - Donor Note
寄付の実行時に構成員が入力するメモ（ある場合） - 基金
寄付を割り当てる基金（該当する場合） - Honor/Memory 氏名（フルネーム）
この寄付の受取人（該当する場合） - 誓約金額
寄付者の誓約金額 - 誓約ステータス
寄付者の誓約のステータス - トランザクション ID
トランザクション ID
イベントに登録
このイベントは、支援者が NeonCRM でイベントに登録したときに追跡されます。Klaviyo が追跡するイベントには NeonCRM が収集するすべての情報が含まれ、次の条件に基づいてこれらのイベントをフィルタリングしてターゲット設定できます。
- キャンペーン コード
キャンペーン コード - キャンペーン終了日
キャンペーンの終了日（利用可能な場合） - キャンペーンの目標
キャンペーンの目標（利用可能な場合） - キャンペーン名
キャンペーンの名前 - キャンペーン開始日
キャンペーンの開始日（利用可能な場合） - イベント入場料
イベント入場料 - イベントカテゴリ名
イベントカテゴリ名 - イベントコード
イベントコード - イベント終了日
イベント終了日 - イベント ID
イベント ID - イベント名
イベント名 - イベント開始日
イベント開始日 - 資金
イベント料金を（該当する場合）どの資金に帰属させるか
Klaviyo は現在、登録済みイベントごとの「登録時」のタイムスタンプを受信していません。イベントに表示されるタイムスタンプは、Klaviyo に同期された時刻です。
顧客データ
Klaviyo が NeonCRM から同期する 2 つの主要なイベント メトリックに加えて、Klaviyo は NeonCRM にある各連絡先／アカウントに関する情報（個人アカウントと組織アカウントの両方）も同期します。NeonCRM から自動的に同期されるデフォルトのアカウント プロパティは以下のとおりです：
- アカウント作成日時
- アカウントの種類
- 住所 1 行目
- 住所 2 行目
- 市区町村
- 会社名
- 国
- 死亡
- [連絡しない]
- メール 1
- メールオプトアウト
- 名
- 郵便番号（全桁）
- 個人タイプ
- 役職名
- 姓
- 組織タイプ
- 電話 1
- ソース
- 都道府県
- ステータス
Klaviyo は、NeonCRM で連絡先に関連付けられているすべてのカスタム フィールドも同期します。これらのカスタム フィールドは、連絡先の Klaviyo プロファイルに添付されたカスタム プロパティとして表示されます。
達成できること
NeonCRM と Klaviyo の連携を完了し、NeonCRM に Klaviyo ウェブトラッキングを追加し、同期データを検証しました。これで、各 Contributor の寄付とイベント登録アクティビティに基づいて、メールをパーソナライズしてターゲットを絞れます。
その他のリソース
- How often integrations sync reference
Learn what data syncs from a particular Klaviyo integration and how often the sync runs. We've organized these integrations by ecommerce platforms, email service providers, and other data integrations.
- How often integrations sync reference
Learn what data syncs from a particular Klaviyo integration and how often the sync runs. We've organized these integrations by ecommerce platforms, email service providers, and other data integrations.