Så integrerar du med NeonCRM

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du integrerar NeonCRM med Klaviyo för att synkronisera kontaktinformation och lägga till spårning på webbplatsen. Du kan använda kontaktuppgifter och aktivitet på webbplatsen för att anpassa och rikta e-postutskick. Den här artikeln omfattar:

• Tidigare synkade donationer, med information om bidraget
• Kontaktinformation, inklusive för- och efternamn, plats och anpassade fält
• Tidigare synkroniserade evenemangsregistreringar, med information om registreringen

Integrera NeonCRM med Klaviyo

Innan du börjar ska du hämta din NeonCRM API-nyckel och ditt organisations-ID med hjälp av NeonCRMs autentiseringsguide. NeonCRM rekommenderar en separat användare för varje integration; du kan till exempel döpa användaren till Klaviyo API User.

1. På Klaviyo väljer du Integrationer.
2. Klicka på Utforska appar, sök efter NeonCRM och klicka på kortet. Klicka sedan på Installera.
3. Klistra in din NeonCRM API-nyckel i fältet API-nyckel.

4. Ange ditt NeonCRM Organization ID i fältet Organisations-ID.
5. Klicka på Anslut till NeonCRM.
6. Om du vill lägga till NeonCRM-konton i en lista i Klaviyo väljer du Lägg till alla NeonCRM-konton i en Klaviyo-lista och väljer en lista. Detta prenumererar inte på marknadsföringsmeddelanden.
7. Klicka Slutför installationen.

Lägg till Klaviyo-spårning på plats

För att spåra besök på din webbplats kan du lägga till Klaviyos spårningskod för Aktiv på webbplatsen i webbplatsens sidfot. Med det här kodsnippetet kan du använda webbplatsbesök från kända webbläsare för att skapa segment och anpassa e-postmeddelanden.

Du kan till exempel använda mättalet Aktiv on Site för att skapa segment av kända besökare baserat på hur nyligen de besökte din webbplats. Besökare behöver inte vara inloggade: Klaviyo måste kunna identifiera deras webbläsare, till exempel via en spårad länk i ett Klaviyo Email. Läs mer om vem Klaviyo spårar.

1. Kopiera kodsnippeten för Aktiv på webbplatsen spårning nedan:
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Klistra in snippetet i huvudmallen på din webbplats före </body> -etiketten.
2. Ersätt ”Public API Key” i kodsnutten med din egen offentliga Klaviyo API-nyckel, som du hittar under Kontonamn > Inställningar > API-nycklar.
3. Spara och publicera din webbplatsmall.
4. På Klaviyo väljer du fliken Integrationer.
5. Klicka på Hantera data > Konfigurera webbspårning.
6. Om du uppmanas att välja en installationsmetod väljer du Konfigurera manuellt och klickar på Nästa.
7. Ange webbplatsens webbadress under Bekräfta att spårning på webbplatsen är aktiverad och klicka på Bekräfta.
8. Om Klaviyo ber dig att uppdatera webbplatsen i dina kontoinställningar väljer du Fortsätt utan att uppdatera för att behålla din nuvarande konto-URL eller Uppdatera för att ersätta den. När du uppdaterar URL:en ändras också mallar som länkar till kontots webbplats.
9. En framgångssida med en grön bockmarkering visas om det fungerar som det ska.
   

Övervaka Klaviyo-synkroniseringen

Så här kontrollerar du kontoinformationen som importerats via din NeonCRM-integration:

1. Gå till Målgrupp > Profiler. Sök efter e-postadressen för ett NeonCRM-konto och tryck på Retur.
2. Öppna profilen och jämför dess kontaktuppgifter och NeonCRM-anpassade egenskaper med Kontot i NeonCRM.

Så här granskar du tidigare synkroniserade händelsedata:

1. Klicka på rullgardinsmenyn Analys i Klaviyo och välj sedan Mättal.
2. Klicka på mättalet Made Contribution för att verifiera att det finns data ifylld för det här mättalet; observera att din första integrationssynkronisering med NeonCRM kan ta upp till ett par timmar beroende på hur mycket data du har i ditt Konto.
3. Klaviyo importerar all din historiska NeonCRM-data. För att verifiera detta kan du jämföra antalet bidrag en viss dag i Klaviyo med vad som finns i ditt NeonCRM-konto och bekräfta att de matchar.

För äldre bidrag kan skillnader i datum också bero på tidszoner eller händelsens tidsstämpel: historiska importer använde donationsdatumet, medan pågående importer använde tiden då bidraget synkades till Klaviyo.

Så här kontrollerar du din tidszonsinställning i Klaviyo:

1. Klicka på ditt kontonamn längst ner till vänster.
2. Välj Inställningar > Konto.
3. Scrolla ner till Tidszon.

NeonCRM-datareferens

Det finns två viktiga mättal som synkas från NeonCRM till Klaviyo: Gjorde en donation och Registrerade sig för evenemang.

Mättal och profilegenskaper från NeonCRM synkroniseras var 30:e minut.

Gav Bidrag

Tidigare registrerades Made Contribution-händelser för lyckade donationer eller utfästelser som var kopplade till en giltig e-postadress. NeonCRM-fälten som används för dessa händelser listas nedan. Belopp lagras som händelsevärde och vissa fält har andra namn i Klaviyo.

• Anonym donation
  Anger om den här givaren vill vara anonym (ja/nej)
• Kampanjens slutdatum
  Kampanjens slutdatum (om tillgängligt)
• Kampanjmål
  Kampanjens mål (om tillgängligt)
• Kampanjnamn
  Kampanjnamn
• Kampanjens startdatum
  Kampanjens startdatum (om tillgängligt)
• Donationsbelopp
  Donationsvärde
• Donationsdatum
  Donationsdatumet användes som händelsetidsstämpel för historiska importer. Pågående importer använde tiden då bidraget synkroniserades till Klaviyo.
• Donations-ID
  NeonCRM-ID:t som används för att identifiera donationshändelsen. Det är inte en separat händelseegenskap i Klaviyo.
• Metod för donationsförfrågan
  Hur donationen efterfrågades
• Donationsförmedlare
  Förmedlaren som hjälpte till med den här donationen
• Donationsstatus
  Transaktionsstatus för donation
• Donationstyp
  Typ av donation (donation, löfte, löftesbetalning, matchat löfte)
• Givaranteckning
  Anteckning som fylls i av givaren när en donation görs (om någon)
• Fond
  Till vilken fond (om någon) som donationen ska tillskrivas
• Honor/Memory Full Name
  Personen som hedras för denna donation (om någon)
• Bidragsbelopp
  Belopp för givarens bidragslöfte
• Pledge Status
  Status för givaråtagande
• Transaktions-ID
  Transaktions-ID

Anmäld till händelse

Tidigare registrerades Registered for Event-händelser för lyckade registreringar som var kopplade till ett konto med en giltig e-postadress. NeonCRM-fälten som används för dessa händelser listas nedan. Entréavgiften lagras som händelsevärdet och vissa fält har andra namn i Klaviyo.

• Kampanjkod
  Kampanjkod
• Kampanjens slutdatum
  Kampanjens slutdatum (om tillgängligt)
• Kampanjmål
  Kampanjens mål (om tillgängligt)
• Kampanjnamn
  Kampanjnamn
• Kampanjens startdatum
  Kampanjens startdatum (om tillgängligt)
• Evenemangsavgift
  Evenemangsavgift
• Namn på händelsekategori
  Namn på händelsekategori
• Händelsekod
  Händelsekod
• Slutdatum för händelse
  Slutdatum för händelse
• Händelse-ID
  Händelse-ID
• Händelsenamn
  Händelsenamn
• Startdatum för händelse
  Händelsens startdatum
• Fond
  Till vilken fond (om någon) ska eventavgiften hänföras

kunddata

För konton med åtkomst till den uppdaterade integrationen synkar Klaviyo kontaktinformation från NeonCRM-konton för både individer och organisationer som har en giltig e-postadress. Standardfälten för NeonCRM-konto som används för den här informationen är:

• Datum/tid då kontot skapades
• Kontotyp
• Adressrad 1
• Adressrad 2
• Ort
• Företagets namn
• Land
• Avliden
• Kontakta inte
• E-post 1
• Opt-out för e-post
• Förnamn
• Fullständigt postnummer
• Individuell typ
• Jobbtitel
• Efternamn
• Företagstyp (lagras som NeonCRM Organization Type i Klaviyo)
• Telefon 1
• Källa
• Stat/provins

Klaviyo synkar också Aktiva anpassade NeonCRM-fält med icke-tomma värden som anpassade egenskaper på kontaktens Klaviyo-profil. De här egenskapsnamnen börjar med NeonCRM. Tomma värden rensar inte befintliga Klaviyo-profilvärden.

Utfall

Du har slutfört integreringen av NeonCRM med Klaviyo, lagt till Klaviyo-webbspårning i NeonCRM och verifierat dina synkroniserade data. Nu kan du anpassa och rikta e-postmeddelanden baserat på varje bidragsgivares donations- och evenemangsregistreringsaktivitet.

Ytterligare resurser