Hur man integrerar med NeonCRM

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du integrerar NeonCRM med Klaviyo för att anpassa och rikta e-post baserat på varje bidragsgivares donations- och evenemangsregistreringsaktivitet. data som synkroniserats från NeonCRM till Klaviyo inkluderar:

• När en donation sker, med uppgifter om bidraget
• kontaktinformation, inklusive för- och efternamn, plats och anpassade fält
• När någon anmäler sig till ett evenemang, med information om anmälan

Integrera NeonCRM med Klaviyo

1. På Klaviyo väljer du fliken Integrationer.
2. Klicka på Utforska appar, sök efter NeonCRM och klicka på kortet. Klicka sedan på Installera.
3. Du behöver din NeonCRM API-nyckel och ditt organisations-ID. För att generera din NeonCRM API-nyckel, öppna en ny flik och logga in på ditt NeonCRM-system.
4. Navigera till Systeminställningar > Systemanvändare.
5. Klicka på Ny användare; du kan namnge den här användaren som du vill, men vi rekommenderar att du namnger användaren något som skiljer dess användning, till exempel Klaviyo API-användare.
6. Ange ett användarnamn och lösenord.
7. Aktivera API åtkomst för denna användare Konto genom att klicka på kryssrutan.
8. Skriv in en e-postadress; den här adressen kommer att få aviseringar och uppdateringar från NeonCRM -teamet relaterade till API.
9.  Klicka på Generera för att skapa din API-nyckel; du kommer att vilja kopiera denna API-nyckel för att klistra in i Klaviyo.
10.  Klicka på Nästa för att slutföra processen med att skapa den här användaren.
11.  Byt tillbaka till Klaviyo och klistra in din API-nyckel .
    
12.  För att hitta ditt organisations-ID, navigera till inloggningsskärmen för ditt NeonCRM-system.
13.  Titta på webbadressen i din webbläsare; texten efter /clients/ och före /login.jsp är ditt organisations-ID.
14.  Kopiera och klistra in ditt organisations-ID i Klaviyo.
15.  Klicka på Anslut till NeonCRM.
16.  Om du vill lägga till NeonCRM Konto på en lista i Klaviyo, markera denna inställning och välj en lista.
17. Klicka på Slutför installation.

Lägg till Klaviyo på plats spårning

Det sista steget är att lägga till Klaviyo'sActive on Site spårningskod i sidfoten på din webbplats. Detta kodsnippet gör det möjligt för Klaviyo att spåra en Aktiv på Site mättal så att du kan utnyttja data relaterat till webbplatsbesök och beteende hos kända webbläsare. 

Du kan till exempel använda Aktiv on Site-måttet för att skapa segment av personer som har besökt din webbplats (när de loggar in), men som ännu inte har gjort en donation. 

1. Kopiera Aktiv on Site spårning kodsnippet nedan:
   

   <script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

2. Klistra in snutten i huvudgalleriet i din app före </body> etikett.
3. Ersätt "Public API-nyckel" i snippet med din egen Klaviyo public API-nyckel, som du hittar under Kontonamn > Settings > API-nyckel.
4. På Klaviyo väljer du fliken Integrationer.
5. Klicka på Hantera data i det övre högra hörnet > era webbspårning.
6. En framgångssida med en grön bock visas om det fungerar som det ska.
   

övervaka Klaviyo sync 

För att kontrollera att data synkroniseras via din NeonCRM integrationer: 

1. Klicka på rullgardinsmenyn analys i Klaviyo och välj sedan mättal.
2. Klicka på mättalen Made Contribution för att kontrollera att det finns data för denna mättal; notera att den första synkroniseringen av NeonCRM integrationer kan ta upp till ett par timmar beroende på hur mycket data du har på ditt Konto.
3. Klaviyo kommer att importera alla dina historiska NeonCRM data; för att verifiera detta kan du jämföra antalet bidrag på en viss dag i Klaviyo med vad som finns på ditt NeonCRM Konto och bekräfta att de överensstämmer.
4. Om de inte stämmer överens är problemet troligen att tidszonen för ditt Klaviyo Konto inte stämmer överens med tidszonen för ditt NeonCRM Konto.
5. För att kontrollera din tidszoninställning i Klaviyo:
   • Klicka på ditt kontonamn längst ner till vänster.
   • Välj och klicka sedan på Inställningar > Organisation.
   • Bläddra ner till Timezone.

data synkroniserade från NeonCRM

Det finns två stora mättal som synkroniseras från NeonCRM till Klaviyo: Gjorde bidrag och Registrerade sig för evenemang.

mättal och profilegenskaper från NeonCRM synkroniseras var 30:e minut.

Gav bidrag

Denna händelse spåras när en supporter gör ett bidrag i NeonCRM. Händelsen som Klaviyo spårar innehåller all information som NeonCRM samlar in, och du kan filtrera och rikta in dig på Made Contribution-händelser baserat på följande kriterier:

• Anonym donation
  Anger om givaren vill vara anonym eller inte (Ja/Nej)
• kampanj Slutdatum
  Slutdatum för kampanj (om tillgängligt)
• kampanj Mål
  Mål för kampanj (om tillgängligt)
• kampanj Namn
  Namn på kampanj
• kampanj Startdatum
  Startdatum för kampanj (om tillgängligt)
• Donationens belopp
  Donationens värde
• Datum för donation
  Tidsstämpel för donationshändelsen
• Donationens ID
  ID associerat med donationshändelse
• Metod för insamling av donationer
  Hur donationen begärdes
• Donation Advokat
  Den advokat som bistod med denna donation
• Status för donation
  Donationens transaktionsstatus
• Typ av donation
  Typ av donation (donation, löfte, betalning av löfte, matchande löfte)
• Donatorns namn
  Används vanligtvis för att ange hur givaren vill bli uppmärksammad offentligt (om tillgängligt)
• Donatorns anteckning
  Anteckning som fyllts i av väljaren vid donationen (om sådan finns)
• Fonden
  Till vilken fond (om någon) donationen ska hänföras
• Ära/minnesmärke Fullständigt namn
  Hedersperson för denna donation (om någon)
• Belopp för löfte
  Donatorns utlovade belopp
• Status för pantsättning
  Status för givarlöfte
• Transaktions-ID
  Transaktions-ID

Anmäld till händelse

Denna händelse spåras när en supporter anmäler sig till ett evenemang i NeonCRM. Händelsen som Klaviyo spårar innehåller all information som NeonCRM samlar in, och du kan filtrera och rikta in dig på dessa händelser baserat på följande kriterier:

• kampanj Kod
  kampanj kod
• kampanj Slutdatum
  Slutdatum för kampanj (om tillgängligt)
• kampanj Mål
  Mål för kampanj (om tillgängligt)
• kampanj Namn
  Namn på kampanj
• kampanj Startdatum
  Startdatum för kampanj (om tillgängligt)
• Inträdesavgift för evenemang
  Inträdesavgift för evenemang
• Namn på evenemangskategori
  Namn på händelsekategori
• Kod för evenemang
  Kod för händelsen
• Evenemangets slutdatum
  Händelsens slutdatum
• Händelse-ID
  Händelse-ID
• Händelsens namn
  Händelsens namn
• Startdatum för evenemanget
  Händelsens startdatum
• Fond
  Till vilken fond (om någon) evenemangsavgiften ska hänföras

kunddata

Förutom de 2 nyckelhändelserna som Klaviyo synkroniserar från NeonCRM, synkroniserar Klaviyo även information om varje kontakt/Konto som du har i NeonCRM, både Individuellt Konto och Organisationskonto. De Kontoegenskaper som automatiskt synkroniseras från NeonCRM är följande:

• Konto Skapat Datum/Tid
• Konto Typ
• Adressrad 1
• Adressrad 2
• Ort
• Företagets namn
• Land
• Avliden
• Ta inte kontakt
• e-post 1
• Avstängning av e-post
• Förnamn
• Fullständigt postnummer
• Individuell typ
• Titel på befattning
• Efternamn
• Organisationstyp
• Telefon 1
• Källa
• Provins
• Status

Klaviyo synkroniserar också alla anpassade fält i NeonCRM som omger en kontakt; dessa anpassade fält kommer att visas som anpassade egenskaper som är kopplade till en kontakts Klaviyo profil.

Utfall

Du har slutfört integreringen av NeonCRM med Klaviyo, lagt till Klaviyo webbspårning i NeonCRM och verifierat dina synkroniserade data. Nu kan du anpassa och rikta e-postmeddelanden baserat på varje bidragsgivares donations- och evenemangsregistreringsaktivitet.

Ytterligare resurser

• integrationer FAQ referens
• Hur ofta integrationer synkroniserar referens