Så integrerar du med NeonCRM

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du integrerar NeonCRM med Klaviyo för att personanpassa och rikta e-post baserat på varje bidragsgivares donations- och evenemangsregistreringsaktivitet. Data som synkroniseras från NeonCRM till Klaviyo omfattar:

• När en donation sker, med detaljer om bidraget
• Kontaktinformation, inklusive för- och efternamn, plats och anpassade fält
• När någon anmäler sig till ett evenemang, med information om anmälan

Integrera NeonCRM med Klaviyo

1. På Klaviyo väljer du fliken Integrationer.
2. Klicka på Utforska appar, sök efter NeonCRM och klicka på kortet. Klicka sedan på Installera.
3. Du behöver din NeonCRM API-nyckel och organisations-ID. För att generera din NeonCRM API-nyckel öppnar du en ny flik och loggar in i ditt NeonCRM-system.
4. Gå till Systeminställningar > Systemanvändare.
5. Klicka på Ny användare; du kan ge den här användaren vilket namn du vill, men vi rekommenderar att du namnger användaren på ett sätt som särskiljer dess användning, till exempel Klaviyo API User.
6. Ange ett användarnamn och lösenord.
7. Aktivera API-åtkomst för det här användarkontot genom att klicka i kryssrutan.
8. Skriv in en e-postadress; den här adressen kommer att få aviseringar och uppdateringar från NeonCRM-teamet relaterade till API.
9. Klicka på Generera för att skapa din API-nyckel. Du bör kopiera den här API-nyckeln för att klistra in den i Klaviyo.
10. Klicka på Nästa för att slutföra processen för att skapa den här användaren.
11. Växla tillbaka till Klaviyo och klistra in din API-nyckel.
    

12. För att hitta ditt organisations-ID går du till inloggningsskärmen för ditt NeonCRM-system.
13. Titta på webbadressen i webbläsaren; texten efter /clients/ och före /login.jsp är ditt organisations-ID.
14. Kopiera och klistra in ditt organisations-ID i Klaviyo.
15. Klicka på Anslut till NeonCRM.
16. Om du vill lägga till NeonCRM-konton i en lista i Klaviyo ska du kontrollera den här inställningen och välja en lista.
17. Klicka Slutför installationen.

Lägg till Klaviyo-spårning på plats

Det sista steget är att lägga till Klaviyo Active on Site spårningskod i sidfoten på din webbplats. Det här kodsnippetet gör att Klaviyo kan spåra mättalet Aktiv på webbplats, så att du kan använda data som rör webbplatsbesök och beteende hos kända webbläsare.

Du kan till exempel använda mättalet Aktiv på webbplatsen för att skapa segment med personer som har besökt din webbplats (medan de var inloggade) men ännu inte har gjort en donation.

1. Kopiera kodsnippeten för Aktiv på webbplatsen spårning nedan:
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Klistra in snippet i huvudmallen i din app före etiketten </body>.
2. Ersätt ”Public API Key” i kodsnutten med din egen offentliga Klaviyo API-nyckel, som du hittar under Kontonamn > Inställningar > API-nycklar.
3. På Klaviyo väljer du fliken Integrationer.
4. Klicka på Hantera data > Konfigurera webbspårning uppe till höger.
5. En framgångssida med en grön bockmarkering visas om det fungerar som det ska.
   

Övervaka Klaviyo-synkroniseringen

Så här kontrollerar du datasynkningen via din NeonCRM-integration:

1. Klicka på rullgardinsmenyn Analys i Klaviyo och välj sedan Mättal.
2. Klicka på mättalet Made Contribution för att verifiera att det finns data ifylld för det här mättalet. Observera att din initiala NeonCRM-integration kan ta upp till ett par timmar att synka, beroende på hur mycket data du har i ditt Konto.
3. Klaviyo importerar all din historiska NeonCRM-data. För att verifiera detta kan du jämföra antalet bidrag en viss dag i Klaviyo med vad som finns i ditt NeonCRM-konto och bekräfta att de matchar.
4. Om de inte matchar beror problemet troligtvis på att tidszonen i ditt Klaviyo-konto inte matchar tidszonen i ditt NeonCRM.
5. Så här kontrollerar du din tidszonsinställning i Klaviyo:
   • Klicka på ditt kontonamn längst ner till vänster.
   • Välj och klicka sedan på Inställningar > Organisation.
   • Scrolla ner till Tidszon.

Data synkade från NeonCRM

Det finns två viktiga mättal som synkas från NeonCRM till Klaviyo: Gjorde en donation och Registrerade sig för evenemang.

Mättal och profilegenskaper från NeonCRM synkroniseras var 30:e minut.

Gav Bidrag

Den här händelsen spåras när en supporter gör ett bidrag i NeonCRM. Händelsen som Klaviyo spårar inkluderar all information som NeonCRM samlar in, och du kan filtrera och rikta in dig på Made Contribution -händelser baserat på följande kriterier:

• Anonym donation
  Anger om den här givaren vill vara anonym (ja/nej)
• Kampanjens slutdatum
  Kampanjens slutdatum (om tillgängligt)
• Kampanjmål
  Kampanjens mål (om tillgängligt)
• Kampanjnamn
  Kampanjnamn
• Kampanjens startdatum
  Kampanjens startdatum (om tillgängligt)
• Donationsbelopp
  Donationsvärde
• Donationsdatum
  Tidsstämpel för donationshändelse
• Donations-ID
  ID som är kopplat till donationshändelse
• Metod för donationsförfrågan
  Hur donationen efterfrågades
• Donationsförmedlare
  Förmedlaren som hjälpte till med den här donationen
• Donationsstatus
  Transaktionsstatus för donation
• Donationstyp
  Typ av donation (donation, löfte, löftesbetalning, matchat löfte)
• Givarnamn
  Används vanligtvis för att ange hur givaren vill bli omnämnd offentligt (om tillgängligt)
• Givaranteckning
  Anteckning som fylls i av givaren när en donation görs (om någon)
• Fond
  Till vilken fond (om någon) som donationen ska tillskrivas
• Honor/Memory Full Name
  Personen som hedras för denna donation (om någon)
• Bidragsbelopp
  Belopp för givarens bidragslöfte
• Pledge Status
  Status för givaråtagande
• Transaktions-ID
  Transaktions-ID

Anmäld till händelse

Den här händelsen spåras när en supporter registrerar sig för ett evenemang i NeonCRM. Händelsen som Klaviyo spårar innehåller all information som NeonCRM samlar in, och du kan filtrera och rikta in dig på dessa händelser baserat på följande kriterier:

• Kampanjkod
  Kampanjkod
• Kampanjens slutdatum
  Kampanjens slutdatum (om tillgängligt)
• Kampanjmål
  Kampanjens mål (om tillgängligt)
• Kampanjnamn
  Kampanjnamn
• Kampanjens startdatum
  Kampanjens startdatum (om tillgängligt)
• Evenemangsavgift
  Evenemangsavgift
• Namn på händelsekategori
  Namn på händelsekategori
• Händelsekod
  Händelsekod
• Slutdatum för händelse
  Slutdatum för händelse
• Händelse-ID
  Händelse-ID
• Händelsenamn
  Händelsenamn
• Startdatum för händelse
  Händelsens startdatum
• Fond
  Till vilken fond (om någon) ska eventavgiften hänföras

kunddata

Utöver de 2 viktigaste händelse**mättal**en som **Klaviyo** synkar från NeonCRM synkar **Klaviyo** även information om varje kontakt/**konto** du har i NeonCRM, både individuella **Konton** och organisations**konton**. Standardegenskaperna för Konton som automatiskt synkas från NeonCRM är:

• Datum/tid då kontot skapades
• Kontotyp
• Adressrad 1
• Adressrad 2
• Ort
• Företagets namn
• Land
• Avliden
• Kontakta inte
• E-post 1
• Opt-out för e-post
• Förnamn
• Fullständigt postnummer
• Individuell typ
• Jobbtitel
• Efternamn
• Organisationstyp
• Telefon 1
• Källa
• Provins
• Status

Klaviyo synkar också alla anpassade fält i NeonCRM kopplade till en kontakt; dessa anpassade fält visas som anpassade egenskaper som är kopplade till kontaktens Klaviyo-profil.

Utfall

Du har slutfört integreringen av NeonCRM med Klaviyo, lagt till Klaviyo-webbspårning i NeonCRM och verifierat dina synkroniserade data. Nu kan du anpassa och rikta e-postmeddelanden baserat på varje bidragsgivares donations- och evenemangsregistreringsaktivitet.

Ytterligare resurser