Comment s’intégrer à NeonCRM
Objectif de cet article
Découvrez comment intégrer NeonCRM à Klaviyo afin de personnaliser et de cibler les e-mails en fonction de l'activité de don et d'inscription à un événement de chaque contributeur. Les données synchronisées entre NeonCRM et Klaviyo sont les suivantes :
- Lorsqu’un don est effectué, avec des détails sur la contribution
- Coordonnées, y compris le prénom et le nom, la localisation et les champs personnalisés
- Lorsqu’une personne s’inscrit à un événement, avec des détails sur l’inscription
Intégrez NeonCRM à Klaviyo
- Dans Klaviyo, sélectionnez l’onglet Intégrations.
- Cliquez sur Découvrir les applications, recherchez NeonCRM, puis cliquez sur la carte. Ensuite, cliquez sur Installer.
- Vous aurez besoin de votre clé d’API NeonCRM et de votre identifiant d’organisation. Pour générer votre clé d’API NeonCRM, ouvrez un nouvel onglet et connectez-vous à votre système NeonCRM.
- Accédez à Paramètres système > Utilisateurs système.
- Cliquez sur Nouvel utilisateur ; vous pouvez donner à cet utilisateur le nom de votre choix, mais nous vous recommandons de choisir un nom qui distingue son usage, comme Utilisateur API Klaviyo.
- Spécifiez un nom d’utilisateur et un mot de passe.
- Activez l’accès à l’API pour ce compte utilisateur en cliquant sur la case à cocher.
- Saisissez une adresse e-mail ; cette adresse recevra des alertes et des mises à jour de l’équipe NeonCRM liées à l’API.
- Cliquez sur Générer pour créer votre clé d’API ; vous devrez copier cette clé d’API pour la coller dans Klaviyo.
- Cliquez sur Suivant pour finaliser le processus de création de cet utilisateur.
- Revenez sur Klaviyo et collez votre clé d’API.
- Pour trouver votre ID d’organisation, accédez à l’écran de connexion de votre système NeonCRM.
- Regardez l’URL dans votre navigateur web ; le texte après /clients/ et avant /login.jsp correspond à votre ID d’organisation.
- Copiez et collez votre ID d’organisation dans Klaviyo.
- Cliquez sur Connecter à NeonCRM.
- Si vous souhaitez ajouter des comptes NeonCRM à une liste dans Klaviyo, cochez ce paramètre et sélectionnez une liste.
- Cliquez sur Terminer la configuration.
Ajouter le tracking sur site de Klaviyo
La dernière étape consiste à ajouter le code de trackingActive on Site de Klaviyo au pied de page de votre site web. Cet extrait de code permettra à Klaviyo de suivre un indicateur Actif sur le site, afin que vous puissiez exploiter les données liées aux visites du site et au comportement des navigateurs connus.
Par exemple, vous pouvez utiliser l’indicateur Active on Site pour créer des segments de personnes qui ont visité votre site (tout en étant connectées), mais qui n’ont pas encore fait de don.
- Copiez l’extrait de code de tracking Active on Site ci-dessous :
<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>- Collez l’extrait dans le modèle principal de votre application avant la tag </body>.
- Remplacez « Public API Key » dans l’extrait par votre propre clé d’API publique Klaviyo, disponible dans Nom du compte > Paramètres > Clés d’API.
- Dans Klaviyo, sélectionnez l’onglet Intégrations.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Gérer les données > Configurer le tracking web.
- Une page de réussite avec une coche verte s’affichera si tout fonctionne correctement.
Suivre la synchronisation Klaviyo
Pour vérifier la synchronisation des données via votre intégration NeonCRM :
- Cliquez sur le menu déroulant Analytics dans Klaviyo, puis sélectionnez Indicateurs.
- Cliquez sur l’indicateur Made Contribution pour vérifier que des données sont renseignées pour cet indicateur ; notez que la synchronisation initiale de votre intégrations NeonCRM peut prendre jusqu’à quelques heures selon la quantité de données présente dans votre compte.
- Klaviyo importera l’ensemble de vos données historiques NeonCRM ; pour le vérifier, vous pouvez comparer le nombre de contributions un jour donné dans Klaviyo avec celui de votre compte NeonCRM et confirmer qu’ils correspondent.
- S’ils ne correspondent pas, le problème vient très probablement du fait que le fuseau horaire de votre compte Klaviyo ne correspond pas à celui de votre compte NeonCRM.
- Pour vérifier votre paramètre de fuseau horaire dans Klaviyo :
- Cliquez sur le nom de votre compte dans la partie inférieure gauche.
- Sélectionnez puis cliquez sur Paramètres > Organisation.
- Descendez jusqu’à Timezone.
Données synchronisées depuis NeonCRM
Il y a deux indicateurs majeurs synchronisés de NeonCRM vers Klaviyo : Contribution effectuée et Inscription à Événement.
Les indicateurs et les propriétés de profil de NeonCRM sont synchronisés toutes les 30 minutes.
Contribution Apportée
Cet événement est suivi lorsqu’un supporter effectue une contribution dans NeonCRM. L’événement suivi par Klaviyo inclut toutes les informations que NeonCRM collecte, et vous pouvez filtrer et cibler les événements Made Contribution selon les critères suivants :
- Don anonyme
Indique si le donateur souhaite ou non rester anonyme (Oui/Non) - Date de fin de la campagne
Date de fin de la campagne (si disponible) - Objectif de campagne
Objectif de la campagne (si disponible) - Nom de la campagne
Nom de la campagne - Date de début de la campagne
Date de début de la campagne (si disponible) - Montant du don
Valeur du don - Date du don
Horodatage de l’événement de don - ID de don
ID associé à l’événement de don - Méthode de sollicitation de don
Comment le don a été sollicité - Soliciteur de dons
Le solliciteur qui a aidé à effectuer ce don - Statut du don
Statut de transaction du don - Type de don
Type de don (don, promesse de don, paiement de promesse de don, promesse de don équivalente) - Nom du donateur
Généralement utilisé pour indiquer comment le donateur souhaite être mentionné publiquement (si disponible) - Note du donateur
Note remplie par le donateur lors d’un don (le cas échéant) - Fonds
À quel fonds (le cas échéant) le don doit être attribué - Nom complet en l’honneur/en mémoire
Personne honorée pour ce don (le cas échéant) - Montant de l’engagement
Montant de l’engagement du donateur - Statut de l’engagement
Statut de l’engagement du donateur - ID de transaction
ID de transaction
Inscription à un événement
Cet événement est suivi lorsqu’un supporter s’inscrit à un événement dans NeonCRM. L’événement suivi par Klaviyo inclut toutes les informations que NeonCRM collecte, et vous pouvez filtrer et cibler ces événements selon les critères suivants :
- Code de campagne
Code de campagne - Date de fin de la campagne
Date de fin de la campagne (si disponible) - Objectif de campagne
Objectif de la campagne (si disponible) - Nom de la campagne
Nom de la campagne - Date de début de la campagne
Date de début de la campagne (si disponible) - Frais d’admission à l’événement
Frais d’admission à l’événement - Nom de la catégorie d’événement
Nom de la catégorie d’événement - Code de l’événement
Code de l’événement - Date de fin de l’événement
Date de fin de l’événement - ID de l’événement
ID de l’événement - Nom de l’événement
Nom de l’événement - Date de début de l’événement
Date de début de l’événement - Fonds
Fonds auquel (le cas échéant) les frais d’événement doivent être attribués
Klaviyo ne reçoit actuellement pas d’horodatage « registered at » pour chaque événement enregistré. L’horodatage affiché pour l’événement correspond au moment où il est synchronisé avec Klaviyo.
Données clients
En plus des 2 indicateurs d’événements clés que Klaviyo synchronise depuis NeonCRM, Klaviyo synchronise également des informations sur chaque contact/compte que vous avez dans NeonCRM, à la fois les comptes individuels et les comptes d’organisation. Les propriétés de compte par défaut automatiquement synchronisées depuis NeonCRM sont :
- Date/heure de création du compte
- Type de compte
- Ligne d’adresse 1
- Ligne d’adresse 2
- City
- Nom de l’entreprise
- Pays
- Décédé
- Ne pas contacter
- E-mail n° 1
- Désabonnement (e-mail)
- Prénom
- Code postal complet
- Type de particulier
- Intitulé de poste
- Nom de famille
- Type d’organisation
- Téléphone 1
- Source
- Province
- État
Klaviyo synchronise également tous les champs personnalisés de NeonCRM associés à un contact ; ces champs personnalisés apparaîtront sous forme de propriétés personnalisées rattachées au profil Klaviyo d’un contact.
Résultat
Vous avez terminé l'intégration de NeonCRM avec Klaviyo, ajouté le suivi web de Klaviyo à NeonCRM et vérifié vos données synchronisées. Vous pouvez désormais personnaliser et cibler les e-mails en fonction des activités de don et d'inscription à des événements de chaque contributeur.
Ressources supplémentaires
- How often integrations sync reference
Learn what data syncs from a particular Klaviyo integration and how often the sync runs. We've organized these integrations by ecommerce platforms, email service providers, and other data integrations.
- How often integrations sync reference
Learn what data syncs from a particular Klaviyo integration and how often the sync runs. We've organized these integrations by ecommerce platforms, email service providers, and other data integrations.