Comment s'intégrer à NeonCRM

Vous apprendrez

Découvrez comment intégrer NeonCRM à Klaviyo afin de personnaliser et de cibler les e-mails en fonction de l'activité de don et d'inscription à un événement de chaque contributeur. Les données synchronisées entre NeonCRM et Klaviyo sont les suivantes :

• Lorsqu'un don est effectué, avec les détails de la contribution
• Informations de contact, y compris le nom et le prénom, la localisation et les champs personnalisés
• Lorsqu'une personne s'inscrit à un événement, avec les détails de l'inscription

Intégrer NeonCRM à Klaviyo

1. Dans Klaviyo, cliquez sur le nom de votre compte en bas à gauche, puis sélectionnez Intégrations.
2. Cliquez sur Ajouter des intégrations, recherchez NeonCRM et cliquez sur la carte. Ensuite, cliquez sur Installer.
3. Vous aurez besoin de votre NeonCRM clé d' et de votreAPI numéro d'identification de l'organisation. Pour générer votre NeonCRM clé d'API, ouvrez un nouvel onglet et connectez-vous à votre NeonCRM système .
4. Naviguez vers Paramètres du système > Utilisateurs du système.
5. Cliquez sur Nouvel utilisateur; vous pouvez nommer cet utilisateur comme vous le souhaitez, mais nous vous recommandons de lui donner un nom qui distingue son utilisation, tel que Utilisateur API Klaviyo.
6. Spécifiez un nom d'utilisateur et un mot de passe.
7. Activez l'accès à l'API pour ce compte d'utilisateur en cliquant sur la case à cocher.
8. Saisissez une adresse e-mail ; cette adresse recevra les alertes et mises à jour de l'équipe NeonCRM relatives au site API.
9.  Cliquez sur Générer pour créer votre clé d'identitéAPI; vous voudrez copier cette clé d'identitéAPI pour la coller dans Klaviyo.
10.  Cliquez sur Suivant pour terminer le processus de création de cet utilisateur.
11.  Retournez sur Klaviyo et collez votre clé d'API .
    
12.  Pour trouver votre identifiant d'organisation, accédez à l'écran de connexion de votre système NeonCRM.
13.  Regardez l'URL dans votre navigateur web ; le texte après /clients/ et avant /login.jsp est l'identifiant de votre organisation.
14.  Copiez et collez l'identifiant de votre organisation dans Klaviyo.
15.  Cliquez sur Connect to NeonCRM.
16.  Si vous souhaitez ajouter des comptes NeonCRM à une liste dans Klaviyo, cochez ce paramètre et sélectionnez une liste.
17. Cliquez sur Terminer la configuration.

Ajouter le suivi sur place de Klaviyo

La dernière étape consiste à ajouter le code de suivi "Active on Site " de Klaviyo dans le pied de page de votre site web. Cet extrait de code permettra à Klaviyo de suivre une mesure Active on Site afin que vous puissiez exploiter les données relatives aux visites du site et au comportement des navigateurs connus. 

Par exemple, vous pouvez utiliser l'indicateur Actif sur le site pour créer des segments de personnes qui ont visité votre site (en étant connectées), mais qui n'ont pas encore fait de don. 

1. Copiez l'extrait de code de suivi " Active on Site" ci-dessous :
   

   <script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public Clé API"></script>

2. Collez le snippet dans le modèle principal de votre application avant le </body> tag.
3. Remplacez 'Public API Key' dans le snippet par votre propre clé d'API publique Klaviyo, qui se trouve sous Account name > Settings > API keys.
4. Cliquez à nouveau sur le nom de votre compte, puis sélectionnez Intégrations.
5. En haut à droite, cliquez sur Manage sources > Setup web tracking.
6. Saisissez l'URL de votre site à l'étape 2 de la page Configuration du suivi Web.
7. Cliquez sur Suivant pour tester votre configuration de suivi web ; un appel de succès vert s'affiche s'il fonctionne correctement.
   

Surveillez la synchronisation de Klaviyo 

Pour vérifier la synchronisation des données via votre intégration NeonCRM : 

1. Cliquez sur le menu déroulant Analytics dans Klaviyo, puis sélectionnez Metrics.
2. Cliquez sur l'indicateur Contribution apportée pour vérifier que les données sont bien renseignées pour cet indicateur ; notez que la synchronisation initiale de votre intégration NeonCRM peut prendre jusqu'à deux heures en fonction de la quantité de données que vous avez dans votre compte.
3. Klaviyo importera toutes les données historiques de NeonCRM ; pour le vérifier, vous pouvez comparer le nombre de contributions d'un jour donné dans Klaviyo avec ce qui figure dans votre compte NeonCRM et confirmer qu'ils correspondent.
4. S'ils ne correspondent pas, le problème vient probablement du fait que le fuseau horaire de votre compte Klaviyo ne correspond pas à celui de votre compte NeonCRM.
5. Pour vérifier votre fuseau horaire dans Klaviyo :
   • Cliquez sur le nom de votre compte en bas à gauche.
   • Sélectionnez puis cliquez sur Settings > Organization.
   • Faites défiler vers le bas jusqu'à Fuseau horaire.

Données synchronisées à partir de NeonCRM

Deux mesures principales sont synchronisées entre NeonCRM et Klaviyo : Contribution et Inscription à un événement.

Les métriques et les propriétés de profil de NeonCRM sont synchronisées toutes les 30 minutes.

Contribution apportée

Cet événement est suivi lorsqu'un supporter fait une contribution dans NeonCRM. L'événement suivi par Klaviyo comprend toutes les informations collectées par NeonCRM, et vous pouvez filtrer et cibler les événements Made Contribution en fonction des critères suivants :

• Don anonyme
  Indique si le donateur souhaite ou non rester anonyme (Oui/Non)
• Date de fin de la campagne
  Date de fin de la campagne (si disponible)
• Objectif de la campagne
  Objectif de la campagne (si disponible)
• Nom de la campagne
  Nom de la campagne
• Date de début de la campagne
  Date de début de la campagne (si disponible)
• Montant du don
  Valeur du don
• Date du don
  Horodatage de l'événement de don
• ID du don
  ID associé à l'événement de don
• Méthode de sollicitation des dons
  Comment le don a été sollicité
• Avocat chargé de la donation
  L'avocat qui a contribué à cette donation
• Statut du don
  Statut de la transaction de la donation
• Type de don
  Type de don (don, promesse de don, paiement de la promesse de don, promesse de contrepartie)
• Nom du donateur
  Généralement utilisé pour indiquer comment le donateur souhaite être reconnu publiquement (si disponible).
• Note du donateur
  Note remplie par l'électeur lors de la donation (le cas échéant)
• Fonds
  A quel fonds (le cas échéant) le don doit-il être attribué ?
• Nom complet de la personne honorée/mémoire
  Personne honorée pour ce don (le cas échéant)
• Montant de la promesse de don
  Montant de la promesse de don
• Statut de la promesse de don
  Statut de l'engagement du donateur
• ID de la transaction
  ID de la transaction

Inscription à l'événement

Cet événement est suivi lorsqu'un supporter s'inscrit à un événement dans NeonCRM. L'événement suivi par Klaviyo comprend toutes les informations collectées par NeonCRM, et vous pouvez filtrer et cibler ces événements en fonction des critères suivants :

• Code de la campagne
  Code de la campagne
• Date de fin de la campagne
  Date de fin de la campagne (si disponible)
• Objectif de la campagne
  Objectif de la campagne (si disponible)
• Nom de la campagne
  Nom de la campagne
• Date de début de la campagne
  Date de début de la campagne (si disponible)
• Frais d'admission à l'événement
  Frais d'admission à l'événement
• Nom de la catégorie d'événement
  Nom de la catégorie d'événement
• Code de l'événement
  Code de l'événement
• Date de fin de l'événement
  Date de fin de l'événement
• ID de l'événement
  ID de l'événement
• Nom de l'événement
  Nom de l'événement
• Date de début de l'événement
  Date de début de l'événement
• Fonds
  A quel fonds (s'il y en a un) la redevance doit-elle être attribuée ?

Données sur les clients

En plus des deux mesures d'événements clés que Klaviyo synchronise à partir de NeonCRM, Klaviyo synchronise également des informations sur chaque contact/compte que vous avez dans NeonCRM - à la fois les comptes individuels et les comptes d'organisation. Les propriétés par défaut du compte qui sont automatiquement synchronisées à partir de NeonCRM sont les suivantes :

• Date/heure de création du compte
• Type de compte
• Ligne d'adresse 1
• Ligne d'adresse 2
• Ville
• Nom de l'entreprise
• Pays
• Décédé
• Ne pas contacter
• Courriel 1
• Opt-Out pour le courrier électronique
• Prénom
• Code postal complet
• Type d'individu
• Titre du poste
• Nom de famille
• Type d'organisation
• Téléphone 1
• Source
• Province
• État

Klaviyo synchronise également tous les champs personnalisés de NeonCRM entourant un contact - ces champs personnalisés apparaîtront comme des propriétés personnalisées attachées au profil Klaviyo d'un contact.

Résultats

Vous avez terminé l'intégration de NeonCRM avec Klaviyo, ajouté le suivi web de Klaviyo à NeonCRM et vérifié vos données synchronisées. Vous pouvez désormais personnaliser et cibler les e-mails en fonction des activités de don et d'inscription à des événements de chaque contributeur.

Ressources complémentaires

• Référence de la FAQ sur l'intégration
• Fréquence de synchronisation de la référence des intégrations