Comment s’intégrer à NeonCRM

Objectif de cet article

Découvrez comment intégrer NeonCRM à Klaviyo pour synchroniser les informations de contact et ajouter le tracking sur site. Vous pouvez utiliser les coordonnées des contacts et l’activité du site pour personnaliser et cibler vos e-mails. Cet article couvre :

• Dons synchronisés précédemment, avec des détails sur la contribution
• Coordonnées, y compris le prénom et le nom, la localisation et les champs personnalisés
• Inscriptions à des événements synchronisées précédemment, avec des détails sur l’inscription

Intégrez NeonCRM à Klaviyo

Avant de commencer, obtenez votre clé d’API NeonCRM et l’ID de l’organisation à l’aide du guide d’authentification de NeonCRM. NeonCRM recommande un utilisateur distinct pour chaque intégration ; par exemple, nommez l’utilisateur Utilisateur de l’API Klaviyo.

1. Dans Klaviyo, sélectionnez Intégrations.
2. Cliquez sur Découvrir les applications, recherchez NeonCRM, puis cliquez sur la carte. Ensuite, cliquez sur Installer.
3. Collez votre clé d’API NeonCRM dans le champ clé d’API.

4. Saisissez votre ID d’organisation NeonCRM dans le champ ID d’organisation.
5. Cliquez sur Connecter à NeonCRM.
6. Si vous souhaitez ajouter des comptes NeonCRM à une liste dans Klaviyo, sélectionnez Ajouter tous les comptes NeonCRM à une liste Klaviyo, puis choisissez une liste. Cela ne les abonne pas aux messages marketing.
7. Cliquez sur Terminer la configuration.

Ajouter le tracking sur site de Klaviyo

Pour effectuer le tracking des visites sur votre site web, ajoutez le code de tracking Active on Site de Klaviyo au pied de page de votre site web. Cet extrait de code vous permet d’utiliser les visites sur le site provenant de navigateurs connus pour créer des segments et personnaliser vos e-mails.

Par exemple, vous pouvez utiliser l’indicateur Active on Site pour créer des segments de visiteurs connus en fonction de la date de leur dernière visite sur votre site. Les visiteurs n’ont pas besoin d’être connectés : Klaviyo doit être en mesure d’identifier leur navigateur, par exemple via un lien suivi dans un e-mail Klaviyo Email. En savoir plus sur ce que Klaviyo suit.

1. Copiez l’extrait de code de tracking Active on Site ci-dessous :
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Collez l’extrait de code dans le modèle principal de votre site web avant la balise </body>.
2. Remplacez « Public API Key » dans l’extrait par votre propre clé d’API publique Klaviyo, disponible dans Nom du compte > Paramètres > Clés d’API.
3. Enregistrez et publiez le modèle de votre site web.
4. Dans Klaviyo, sélectionnez l’onglet Intégrations.
5. Cliquez sur Gérer les données > Configurer le tracking web.
6. Si vous êtes invité à choisir une méthode d’installation, sélectionnez Configurer manuellement, puis cliquez sur Suivant.
7. Saisissez l’URL de votre site web sous Confirmer que le tracking sur site est activé, puis cliquez sur Confirmer.
8. Si Klaviyo vous demande de mettre à jour le site web dans les paramètres de votre compte, choisissez Continuer sans mettre à jour pour conserver l’URL actuelle de votre compte, ou Mettre à jour pour la remplacer. La mise à jour de l’URL modifie également les modèles qui renvoient vers le site web du compte.
9. Une page de réussite avec une coche verte s’affichera si tout fonctionne correctement.
   

Suivre la synchronisation Klaviyo

Pour vérifier les informations du compte importées via votre intégration NeonCRM :

1. Accédez à Audience > Profils. Recherchez l’adresse e-mail d’un compte NeonCRM et appuyez sur Entrée.
2. Ouvrez le profil, puis comparez ses coordonnées et les propriétés personnalisées NeonCRM avec le compte dans NeonCRM.

Pour consulter les données d'événements précédemment synchronisées :

1. Cliquez sur le menu déroulant Analytics dans Klaviyo, puis sélectionnez Indicateurs.
2. Cliquez sur l’indicateur Made Contribution pour vérifier que des données sont renseignées pour cet indicateur ; notez que la synchronisation initiale de vos intégrations NeonCRM peut prendre jusqu’à quelques heures, selon la quantité de données dont vous disposez dans votre compte.
3. Klaviyo importera l’ensemble de vos données historiques NeonCRM ; pour le vérifier, vous pouvez comparer le nombre de contributions un jour donné dans Klaviyo avec celui de votre compte NeonCRM et confirmer qu’ils correspondent.

Pour les contributions plus anciennes, les différences de dates peuvent également provenir des fuseaux horaires ou de l’horodatage de l’événement : les importations historiques utilisaient la date du don, tandis que les importations en cours utilisaient l’heure à laquelle la contribution était synchronisée avec Klaviyo.

Pour vérifier votre paramètre de fuseau horaire dans Klaviyo :

1. Cliquez sur le nom de votre compte dans la partie inférieure gauche.
2. Sélectionnez Paramètres > Compte.
3. Descendez jusqu’à Timezone.

Référence des données NeonCRM

Il y a deux indicateurs majeurs synchronisés de NeonCRM vers Klaviyo : Contribution effectuée et Inscription à Événement.

Les indicateurs et les propriétés de profil de NeonCRM sont synchronisés toutes les 30 minutes.

Contribution Apportée

Auparavant, les événements « Made Contribution » étaient enregistrés pour les dons ou promesses de don réussis associés à une adresse e-mail valide. Les champs NeonCRM utilisés pour ces événements sont listés ci-dessous. Les montants sont stockés en tant que valeur de l’événement, et certains champs portent des noms différents dans Klaviyo.

• Don anonyme
  Indique si le donateur souhaite ou non rester anonyme (Oui/Non)
• Date de fin de la campagne
  Date de fin de la campagne (si disponible)
• Objectif de campagne
  Objectif de la campagne (si disponible)
• Nom de la campagne
  Nom de la campagne
• Date de début de la campagne
  Date de début de la campagne (si disponible)
• Montant du don
  Valeur du don
• Date de don
  La date du don a été utilisée comme horodatage de l’événement pour les importations historiques. Les importations en cours utilisaient l’heure à laquelle la contribution a été synchronisée avec Klaviyo.
• ID du don
  L’ID NeonCRM utilisé pour identifier l’événement de don. Il ne s’agit pas d’une propriété d’événement distincte dans Klaviyo.
• Méthode de sollicitation de don
  Comment le don a été sollicité
• Soliciteur de dons
  Le solliciteur qui a aidé à effectuer ce don
• Statut du don
  Statut de transaction du don
• Type de don
  Type de don (don, promesse de don, paiement de promesse de don, promesse de don équivalente)
• Note du donateur
  Note remplie par le donateur lors d’un don (le cas échéant)
• Fonds
  À quel fonds (le cas échéant) le don doit être attribué
• Nom complet en l’honneur/en mémoire
  Personne honorée pour ce don (le cas échéant)
• Montant de l’engagement
  Montant de l’engagement du donateur
• Statut de l’engagement
  Statut de l’engagement du donateur
• ID de transaction
  ID de transaction

Inscription à un événement

Auparavant, les événements Registered for Event étaient enregistrés pour les inscriptions réussies associées à un compte disposant d’une adresse e-mail valide. Les champs NeonCRM utilisés pour ces événements sont listés ci-dessous. Les frais d’entrée sont stockés comme valeur d’événement, et certains champs ont des noms différents dans Klaviyo.

• Code de campagne
  Code de campagne
• Date de fin de la campagne
  Date de fin de la campagne (si disponible)
• Objectif de campagne
  Objectif de la campagne (si disponible)
• Nom de la campagne
  Nom de la campagne
• Date de début de la campagne
  Date de début de la campagne (si disponible)
• Frais d’admission à l’événement
  Frais d’admission à l’événement
• Nom de la catégorie d’événement
  Nom de la catégorie d’événement
• Code de l’événement
  Code de l’événement
• Date de fin de l’événement
  Date de fin de l’événement
• ID de l’événement
  ID de l’événement
• Nom de l’événement
  Nom de l’événement
• Date de début de l’événement
  Date de début de l’événement
• Fonds
  Fonds auquel (le cas échéant) les frais d’événement doivent être attribués

Données clients

Pour les comptes ayant accès aux intégrations mises à jour, Klaviyo synchronise les informations de contact à partir des comptes individuels et des comptes d’organisation NeonCRM disposant d’une adresse e-mail valide. Les champs de compte NeonCRM par défaut utilisés pour ces informations sont les suivants :

• Date/heure de création du compte
• Type de compte
• Ligne d’adresse 1
• Ligne d’adresse 2
• City
• Nom de l’entreprise
• Pays
• Décédé
• Ne pas contacter
• E-mail n° 1
• Désabonnement (e-mail)
• Prénom
• Code postal complet
• Type de particulier
• Intitulé de poste
• Nom de famille
• Type d’entreprise (enregistré en tant que type d’organisation NeonCRM dans Klaviyo)
• Téléphone 1
• Source
• Département/État/Province

Klaviyo synchronise également les champs personnalisés NeonCRM actifs dont les valeurs ne sont pas vides en tant que propriétés personnalisées sur le profil Klaviyo du contact. Ces noms de propriété commencent par NeonCRM. Les valeurs vides n’effacent pas les valeurs de profil Klaviyo existantes.

Résultat

Vous avez terminé l'intégration de NeonCRM avec Klaviyo, ajouté le suivi web de Klaviyo à NeonCRM et vérifié vos données synchronisées. Vous pouvez désormais personnaliser et cibler les e-mails en fonction des activités de don et d'inscription à des événements de chaque contributeur.

Ressources supplémentaires