Come integrarsi con NeonCRM

Imparerai

Scopra come integrare NeonCRM con Klaviyo per personalizzare e indirizzare le e-mail in base alle attività di donazione e di registrazione agli eventi di ciascun Collaboratore. I dati sincronizzati da NeonCRM a Klaviyo includono:

• Quando si verifica una donazione, con i dettagli relativi al contributo
• Informazioni di contatto, tra cui nome e cognome, località e campi personalizzati.
• Quando qualcuno si registra per un evento, con i dettagli della registrazione

Integrare NeonCRM con Klaviyo

1. In Klaviyo, seleziona la scheda Integrazioni.
2. Clicca su Aggiungi integrazioni, cerca NeonCRM e clicca sulla scheda. Poi, clicca su Installa.
3. Avrai bisogno della chiave API di NeonCRM e dell'ID dell'organizzazione. Per generare la chiave API di NeonCRM, apri una nuova scheda e accedi al suo sistema NeonCRM.
4. Accedi a Impostazioni di sistema > Utenti di sistema.
5. Clicca su Nuovo utente; puoi dare a questo utente il nome che preferisci, ma consigliamo di dare all'utente un nome che ne contraddistingua l'uso, come ad esempio Utente API Klaviyo.
6. Specifica un nome utente e una password.
7. Abilita l'accesso API per questo account utente cliccando sulla casella di controllo.
8. Digita un indirizzo e-mail; questo indirizzo riceverà avvisi e aggiornamenti dal team di NeonCRM relativi all'API.
9.  Clicca su Genera per creare la sua chiave API; magari desideri copiare questa chiave API per incollarla in Klaviyo.
10.  Clicca su Avanti per completare il processo di creazione di questo utente.
11.  Torna a Klaviyo e incolla la sua chiave API.
    
12.  Per trovare il tuo ID Organizzazione, vai alla schermata di login del sistema NeonCRM.
13.  Guarda l'URL nel suo browser web; il testo dopo /clients/ e prima di /login.jsp è il tuo ID Organizzazione.
14.  Copia e incolla il tuo ID Organizzazione in Klaviyo.
15.  Clicca su Connetti a NeonCRM.
16.  Se desideri aggiungere gli account NeonCRM ad un elenco in Klaviyo, seleziona questa impostazione e selezioni un elenco.
17. Clicca su Completa la configurazione.

Aggiungi il tracciamento in loco di Klaviyo

Il passo finale consiste nell'aggiungere il codice di monitoraggioActive on Site di Klaviyo al piè di pagina del suo sito web. Questo snippet di codice consentirà a Klaviyo di tracciare una metrica Active on Site, in modo da poter sfruttare i dati relativi alle visite al sito e al comportamento dei browser conosciuti. 

Ad esempio, può utilizzare la metrica Attivi sul sito per creare segmenti di persone che hanno visitato il suo sito (mentre erano loggate), ma non hanno ancora effettuato una donazione. 

1. Copia lo snippet di codice di monitoraggio Active on Site qui sotto:
   

   <script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

2. Incolla lo snippet nel modello principale della tua applicazione prima del tag </body>.
3. Sostituisca 'Public API Key' nello snippet con la sua chiave API pubblica di Klaviyo, che può trovare sotto Nome account > Impostazioni > Chiavi API.
4. In Klaviyo, seleziona la scheda Integrazioni.
5. In alto a destra, fai clic su Gestisci fonti > Impostare il web tracking.
6. Se l'operazione è andata a buon fine, verrà visualizzata una pagina di successo con un segno di spunta verde.
   

Monitorare la sincronizzazione di Klaviyo 

Per verificare la sincronizzazione dei dati attraverso l'integrazione con NeonCRM: 

1. Clicchi sul menu a tendina Analisi in Klaviyo, quindi selezioni Metriche.
2. Clicchi sulla metrica Made Contribution per verificare che ci siano dati popolati per questa metrica; si noti che la sincronizzazione iniziale dell'integrazione con NeonCRM può richiedere fino a un paio d'ore, a seconda della quantità di dati presenti nel suo account.
3. Klaviyo importerà tutti i dati storici di NeonCRM; per verificarlo, può confrontare il numero di contributi in un determinato giorno in Klaviyo con quello presente nel suo account NeonCRM e confermare che corrispondono.
4. Se non corrispondono, il problema è molto probabilmente che il fuso orario del suo account Klaviyo non corrisponde a quello di NeonCRM.
5. Per verificare l'impostazione del fuso orario in Klaviyo:
   • Clicchi sul nome del suo account in basso a sinistra.
   • Selezioni poi Impostazioni > Organizzazione.
   • Scorra in basso fino a Fuso orario.

Dati sincronizzati da NeonCRM

Ci sono due metriche principali sincronizzate da NeonCRM a Klaviyo: Contributo apportato e Registrazione all' evento.

Le metriche e le proprietà del profilo di NeonCRM vengono sincronizzate ogni 30 minuti.

Contributo apportato

Questo evento viene rilevato quando un sostenitore effettua un contributo in NeonCRM. L'evento monitorato da Klaviyo include tutte le informazioni raccolte da NeonCRM e lei può filtrare e indirizzare gli eventi di Made Contribution in base ai seguenti criteri:

• Donazione anonima
  Indica se questo donatore desidera o meno rimanere anonimo (Sì/No).
• Data di fine campagna
  Data di fine della campagna (se disponibile)
• Obiettivo della campagna
  Obiettivo della campagna (se disponibile)
• Nome della campagna
  Nome della campagna
• Data di inizio della campagna
  Data di inizio della campagna (se disponibile)
• Importo della donazione
  Valore della donazione
• Data della donazione
  Data dell'evento di donazione
• ID donazione
  ID associato all'evento di donazione
• Metodo di sollecitazione delle donazioni
  Come è stata sollecitata la donazione
• Avvocato della donazione
  Il legale che ha assistito in questa donazione
• Stato della donazione
  Stato della transazione della donazione
• Tipo di donazione
  Tipo di donazione (donazione, pegno, pagamento di pegno, match pledge)
• Nome del donatore
  In genere si usa per indicare come il donatore desidera essere riconosciuto pubblicamente (se disponibile).
• Nota del donatore
  Nota compilata dall'elettore al momento della donazione (se presente).
• Fondo
  A quale fondo (se c'è) deve essere attribuita la donazione
• Nome completo dell'Onore/Memoria
  Onorario per questa donazione (se presente)
• Importo della promessa
  Importo della promessa del donatore
• Stato della promessa
  Stato dell'impegno del donatore
• ID transazione
  ID transazione

Si è registrato per l'evento

Questo evento viene rilevato quando un sostenitore si registra per un evento in NeonCRM. L'evento monitorato da Klaviyo include tutte le informazioni raccolte da NeonCRM e lei può filtrare e indirizzare questi eventi in base ai seguenti criteri:

• Codice della campagna
  Codice della campagna
• Data di fine campagna
  Data di fine della campagna (se disponibile)
• Obiettivo della campagna
  Obiettivo della campagna (se disponibile)
• Nome della campagna
  Nome della campagna
• Data di inizio della campagna
  Data di inizio della campagna (se disponibile)
• Quota di ammissione all'evento
  Quota di ammissione all'evento
• Nome della categoria dell'evento
  Nome della categoria dell'evento
• Codice evento
  Codice evento
• Data di fine evento
  Data di fine evento
• ID evento
  ID evento
• Nome dell'evento
  Nome dell'evento
• Data di inizio dell'evento
  Data di inizio dell'evento
• Fondo
  A quale fondo (se esiste) deve essere attribuito il compenso per l'evento

Dati del cliente

Oltre alle due metriche chiave degli eventi che Klaviyo sincronizza da NeonCRM, Klaviyo sincronizza anche le informazioni su ogni contatto/account che hai in NeonCRM, sia Account individuali che Account Organization. Le proprietà predefinite dell'account che vengono sincronizzate automaticamente da NeonCRM sono:

• Data e ora di creazione dell'account
• Tipo di conto
• Indirizzo Linea 1
• Indirizzo Linea 2
• Città
• Nome dell'azienda
• Paese
• Deceduto
• Non contattare
• Email 1
• Opt-Out via e-mail
• Nome
• Codice postale completo
• Tipo individuale
• Titolo del lavoro
• Cognome
• Tipo di organizzazione
• Telefono 1
• Fonte
• Provincia
• Stato

Klaviyo sincronizza anche tutti i campi personalizzati di NeonCRM che circondano un contatto; questi campi personalizzati appariranno come proprietà personalizzate allegate al profilo Klaviyo del contatto.

Risultato

Ha terminato l'integrazione di NeonCRM con Klaviyo, ha aggiunto il web tracking di Klaviyo a NeonCRM e ha verificato i dati sincronizzati. Ora può personalizzare e indirizzare le e-mail in base alle attività di donazione e di registrazione agli eventi di ciascun Collaboratore.

Risorse aggiuntive

• Riferimento FAQ sull'integrazione
• Con quale frequenza le integrazioni sincronizzano il riferimento