Come effettuare l'integrazione con NeonCRM
Cosa imparerai
Scopri come integrare NeonCRM con Klaviyo per personalizzare e targetizzare le e-mail in base all’attività di donazione e registrazione agli eventi di ciascun contribuente. I dati sincronizzati da NeonCRM a Klaviyo includono:
- Quando avviene una donazione, con i dettagli del contributo
- Informazioni di contatto, inclusi nome e cognome, posizione e campi personalizzati
- Quando qualcuno si registra a un evento, con i dettagli della registrazione
Integra NeonCRM con Klaviyo
- In Klaviyo, seleziona la scheda Integrazioni.
- Clicca su Scopri le app, cerca NeonCRM e clicca sulla scheda. Dopodiché, clicca su Installa.
- Avrai bisogno della chiave API di NeonCRM e dell'ID dell'organizzazione. Per generare la chiave API di NeonCRM, apri una nuova scheda e accedi al suo sistema NeonCRM.
- Accedi a Impostazioni di sistema > Utenti di sistema.
- Clicca su Nuovo utente; puoi dare a questo utente il nome che preferisci, ma consigliamo di dare all'utente un nome che ne contraddistingua l'uso, come ad esempio Utente API Klaviyo.
- Specifica un nome utente e una password.
- Abilita l'accesso API per questo account utente cliccando sulla casella di controllo.
- Digita un indirizzo e-mail; questo indirizzo riceverà avvisi e aggiornamenti dal team di NeonCRM relativi all'API.
- Clicca su Genera per creare la tua chiave API; dovrai copiare questa chiave API per incollarla in Klaviyo.
- Clicca su Avanti per completare il processo di creazione di questo utente.
- Torna a Klaviyo e incolla la tua chiave API.
- Per trovare il tuo ID Organizzazione, vai alla schermata di login del sistema NeonCRM.
- Guarda l'URL nel tuo browser web; il testo dopo /clients/ e prima di /login.jsp è il tuo ID Organizzazione.
- Copia e incolla il tuo ID Organizzazione in Klaviyo.
- Clicca su Connetti a NeonCRM.
- Se vuoi aggiungere gli account NeonCRM a un elenco in Klaviyo, seleziona questa impostazione e seleziona un elenco.
- Clicca su Completa la configurazione.
Aggiungi il tracciamento sul sito Klaviyo
Il passaggio finale consiste nell’aggiungere il codice di tracciamento di KlaviyoActive on Site nel footer del tuo sito web. Questo snippet di codice consentirà a Klaviyo di monitorare una metrica Active on Site, così potrai sfruttare i dati relativi alle visite al sito e al comportamento dei browser noti.
Ad esempio, puoi usare la metrica Attivo sul sito per creare segmenti di persone che hanno visitato il tuo sito (dopo aver effettuato l'accesso), ma non hanno ancora fatto una donazione.
- Copia lo snippet di codice di monitoraggio Active on Site qui sotto:
<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>- Incolla lo snippet nel modello principale della tua applicazione prima del tag </body>.
- Sostituisci 'Public API Key' nello snippet con la tua chiave API pubblica di Klaviyo, che puoi trovare in Nome account > Impostazioni > chiave API.
- In Klaviyo, seleziona la scheda Integrazioni.
- In alto a destra, fai clic su Gestisci dati > Configura tracciamento web.
- Se funziona correttamente, verrà visualizzata una pagina di conferma con un segno di spunta verde.
Monitora la sincronizzazione di Klaviyo
Per controllare la sincronizzazione dei dati tramite le tue integrazioni NeonCRM:
- Fai clic sul menu a tendina Analisi in Klaviyo, poi seleziona metrica.
- Clicca sulla metrica Made Contribution per verificare che ci siano dati popolati per questa metrica; nota che la sincronizzazione iniziale dell'integrazione NeonCRM potrebbe richiedere fino a un paio d'ore, a seconda della quantità di dati presente nel tuo account.
- Klaviyo importerà tutti i tuoi dati storici di NeonCRM; per verificarlo, puoi confrontare il numero di contributi in un determinato giorno in Klaviyo con quello presente nel tuo account NeonCRM e confermare che corrispondono.
- Se non corrispondono, molto probabilmente il problema è che il fuso orario dell'account Klaviyo non corrisponde al fuso orario di NeonCRM.
- Per verificare l’impostazione del tuo fuso orario in Klaviyo:
- Fai clic sul nome del tuo account in basso a sinistra.
- Seleziona, quindi clicca su Impostazioni > Organizzazione.
- Scorri verso il basso fino a Fuso orario.
Dati sincronizzati da NeonCRM
Ci sono due metriche principali sincronizzate da NeonCRM a Klaviyo: Contributo effettuato e Registrato per Evento.
Le metriche e le Proprietà del profilo di NeonCRM vengono sincronizzate ogni 30 minuti.
Contributo apportato
Questo evento viene tracciato quando un sostenitore effettua un contributo in NeonCRM. L’evento tracciato da Klaviyo include tutte le informazioni raccolte da NeonCRM e puoi filtrare e rivolgerti agli eventi Made Contribution in base ai seguenti criteri:
- Donazione anonima
Indica se questo donatore desidera rimanere anonimo (Sì/No) - Data di fine campagna
Data di fine della campagna (se disponibile) - Obiettivo della campagna
Obiettivo della campagna (se disponibile) - Nome della campagna
Nome della campagna - Data di inizio campagna
Data di inizio della campagna (se disponibile) - Importo della donazione
Valore della donazione - Data della donazione
Data e ora dell’evento di donazione - ID donazione
ID associato all’evento di donazione - Metodo di richiesta della donazione
Come è stata richiesta la donazione - Richiedente di donazioni
Il richiedente che ha assistito con questa donazione - Stato della donazione
Stato della transazione della donazione - Tipo di donazione
Tipo di donazione (donazione, impegno, pagamento dell’impegno, impegno di match) - Nome donatore
In genere utilizzato per indicare come il donatore vorrebbe essere riconosciuto pubblicamente (se disponibile) - Nota del donatore
Nota compilata dalla persona che effettua la donazione al momento della donazione (se presente) - Fondo
A quale fondo (se presente) deve essere attribuita la donazione - Nome e cognome per onore/memoria
Persona onorata per questa donazione (se presente) - Importo dell'impegno
Importo dell'impegno del donatore - Stato della promessa
Stato della promessa del donatore - ID transazione
ID transazione
Registrato per l'evento
Questo evento viene tracciato quando un sostenitore si registra a un evento in NeonCRM. L'evento tracciato da Klaviyo include tutte le informazioni raccolte da NeonCRM e puoi filtrare e definire il target di questi eventi in base ai seguenti criteri:
- Codice della campagna
Codice della campagna - Data di fine campagna
Data di fine della campagna (se disponibile) - Obiettivo della campagna
Obiettivo della campagna (se disponibile) - Nome della campagna
Nome della campagna - Data di inizio campagna
Data di inizio della campagna (se disponibile) - Quota di ammissione all’evento
Quota di ammissione all’evento - Nome categoria evento
Nome categoria evento - Codice evento
Codice evento - Data di fine evento
Data di fine evento - ID evento
ID evento - Nome evento
Nome evento - Data di inizio evento
Data di inizio evento - Fondo
A quale fondo (se presente) deve essere attribuita la quota dell’evento
Al momento Klaviyo non riceve un timestamp "registrato il" per ogni evento registrato. Il timestamp mostrato per l'evento è quello relativo al momento in cui viene sincronizzato con Klaviyo.
Dati dei clienti
Oltre alle 2 metriche chiave degli eventi che Klaviyo sincronizza da NeonCRM, Klaviyo sincronizza anche le informazioni su ogni contatto/account che hai in NeonCRM, sia account individuali sia account dell'organizzazione. Le proprietà dell'account predefinite che vengono sincronizzate automaticamente da NeonCRM sono:
- Data/ora di creazione dell’account
- Tipo di account
- Indirizzo riga 1
- Indirizzo riga 2
- Città
- Nome dell'azienda
- Paese
- Deceduto
- Non contattare
- E-mail 1
- Annullamento dell’iscrizione e-mail
- Nome
- Codice postale completo
- Tipo individuale
- Titolo professionale
- Cognome
- Tipo di azienda
- Telefono 1
- Fonte
- Provincia
- Stato
Klaviyo sincronizza anche tutti i campi personalizzati in NeonCRM relativi a un contatto; questi campi personalizzati verranno visualizzati come proprietà personalizzate associate al profilo Klaviyo di un contatto.
Risultato
Hai completato l'integrazione di NeonCRM con Klaviyo, hai aggiunto il tracciamento web di Klaviyo a NeonCRM e hai verificato i dati sincronizzati. Ora puoi personalizzare e indirizzare le e-mail in base alle attività di donazione e di registrazione agli eventi di ciascun contribuente.
Risorse aggiuntive
- Riferimento sulla frequenza di sincronizzazione delle integrazioni
Scopri quali dati vengono sincronizzati da una specifica integrazione Klaviyo e con quale frequenza viene eseguita la sincronizzazione. Abbiamo organizzato queste integrazioni per piattaforme di e-commerce, ESP e altre integrazioni di dati.
- Riferimento sulla frequenza di sincronizzazione delle integrazioni
Scopri quali dati vengono sincronizzati da una specifica integrazione Klaviyo e con quale frequenza viene eseguita la sincronizzazione. Abbiamo organizzato queste integrazioni per piattaforme di e-commerce, ESP e altre integrazioni di dati.