Jak dokonać integracji z NeonCRM

Czego się dowiesz?

Dowiedz się, jak zintegrować NeonCRM z Klaviyo, aby personalizować i targetować e-maile na podstawie aktywności rejestracji na wydarzenia i darowizn każdego z darczyńców. Dane zsynchronizowane z NeonCRM do Klaviyo obejmują:

• Gdy nastąpi darowizna, wraz ze szczegółami dotyczącymi wpłaty
• Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, lokalizacja oraz pola niestandardowe
• Gdy ktoś rejestruje się na wydarzenie, z informacjami o rejestracji

Integracja NeonCRM z Klaviyo

1. W Klaviyo wybierz kartę Integracje.
2. Kliknij Przeglądaj aplikacje, wyszukaj NeonCRM i kliknij kartę. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
3. Będziesz potrzebować klucza API NeonCRM i identyfikatora organizacji. Aby wygenerować klucz API NeonCRM, otwórz nową kartę i zaloguj się do systemu NeonCRM.
4. Przejdź do Ustawienia systemowe > Użytkownicy systemu.
5. Kliknij Nowy użytkownik; możesz nadać temu użytkownikowi dowolną nazwę, ale zalecamy nazwę, która odróżnia jego zastosowanie, np. Użytkownik API Klaviyo.
6. Określ nazwę użytkownika i hasło.
7. Włącz dostęp do API dla tego konta użytkownika, klikając pole wyboru.
8. Wpisz adres e-mail; na ten adres będą trafiać alerty i aktualizacje od zespołu NeonCRM związane z API.
9. Kliknij Generuj, aby utworzyć klucz API; skopiuj ten klucz API, aby wkleić go w Klaviyo.
10. Kliknij Dalej, aby dokończyć proces tworzenia tego użytkownika.
11. Wróć do Klaviyo i wklej klucz API.
    

12. Aby znaleźć identyfikator organizacji, przejdź do ekranu logowania w systemie NeonCRM.
13. Sprawdź adres URL w przeglądarce internetowej; tekst po /clients/ i przed /login.jsp to Twój identyfikator organizacji.
14. Skopiuj i wklej identyfikator organizacji w Klaviyo.
15. Kliknij Połącz z NeonCRM.
16. Jeśli chcesz dodać konta NeonCRM do listy w Klaviyo, zaznacz to ustawienie i wybierz listę.
17. Kliknij Dokończ konfigurację.

Dodaj śledzenie aktywności na stronie przez Klaviyo

Ostatnim krokiem jest dodanie kodu śledzenia KlaviyoActive on Site do stopki witryny. Ten wycinek kodu źródłowego umożliwi Klaviyo śledzenie metryki Active on Site, dzięki czemu można wykorzystać dane dotyczące wizyt w witrynie i zachowania znanych przeglądających.

Na przykład możesz użyć metryki Aktywni w witrynie do tworzenia segmentów osób, które odwiedziły witrynę (po zalogowaniu), ale nie dokonały jeszcze darowizny.

1. Skopiuj poniżej wycinek kodu źródłowego śledzenia Active on Site :
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Wklej wycinek do głównego szablonu aplikacji przed znacznikiem </body>.
2. Zastąp w wstawce „Public API Key” własnym publicznym kluczem API Klaviyo, który znajdziesz w sekcji Nazwa konta > Ustawienia > Klucze API.
3. W Klaviyo wybierz kartę Integracje.
4. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj danymi > Skonfiguruj śledzenie aktywności na stronie.
5. Jeśli wszystko działa prawidłowo, pojawi się strona powodzenia z zielonym znacznikiem wyboru.
   

Monitoruj synchronizację Klaviyo

Aby sprawdzić dane synchronizowane za pośrednictwem integracji NeonCRM:

1. Kliknij menu rozwijane Analytics w Klaviyo, a następnie wybierz metryki.
2. Kliknij metrykę Made Contribution, aby potwierdzić, że są dla niej wypełnione dane; pamiętaj, że początkowa synchronizacja integracje NeonCRM może potrwać do kilku godzin w zależności od ilości danych na koncie.
3. Klaviyo zaimportuje wszystkie Twoje historyczne dane z NeonCRM; aby to zweryfikować, możesz porównać liczbę wpłat w określonym dniu w Klaviyo z danymi na koncie NeonCRM i potwierdzić, że się zgadzają.
4. Jeśli nie pasują do siebie, najprawdopodobniej strefa czasowa Twojego konta Klaviyo nie odpowiada strefie czasowej NeonCRM.
5. Aby sprawdzić ustawienie strefy czasowej w Klaviyo:
   • W lewym dolnym rogu kliknij nazwę swojego konta.
   • Wybierz, a następnie kliknij Ustawienia > Organizacja.
   • Przewiń w dół do Strefa czasowa.

Dane zsynchronizowane z NeonCRM

Istnieją dwie główne metryki zsynchronizowane z NeonCRM do Klaviyo: Made Contribution i Registered for Event.

Metryki i właściwości profilu z NeonCRM są synchronizowane co 30 minut.

Przekazano darowiznę

To zdarzenie jest rejestrowane, gdy osoba wspierająca dokona wpłaty w NeonCRM. Zdarzenie rejestrowane przez Klaviyo obejmuje wszystkie informacje zbierane przez NeonCRM, a zdarzenia Made Contribution można filtrować i kierować na ich podstawie według następujących kryteriów:

• Anonimowa darowizna
  Wskazuje, czy ten darczyńca chce pozostać anonimowy (Tak/Nie)
• Data zakończenia kampanii
  Data zakończenia kampanii (jeśli jest dostępna)
• Cel kampanii
  Cel kampanii (jeśli dostępny)
• Nazwa kampanii
  Nazwa kampanii
• Data rozpoczęcia kampanii
  Data rozpoczęcia kampanii (jeśli dostępna)
• Kwota darowizny
  Wartość darowizny
• Data darowizny
  Znacznik czasu zdarzenia darowizny
• ID darowizny
  ID powiązany ze zdarzeniem darowizny
• Metoda pozyskania darowizny
  Jak pozyskano darowiznę
• Osoba pozyskująca darowiznę
  Osoba, która pomogła w tej darowiźnie
• Status darowizny
  Status transakcji darowizny
• Typ darowizny
  Typ darowizny (darowizna, zobowiązanie, płatność zobowiązania, dopasowanie zobowiązania)
• Nazwisko darczyńcy
  Zwykle używane do wskazania, w jaki sposób darczyńca chce być publicznie wymieniony (jeśli dostępne)
• Notatka darczyńcy
  Notatka wypełniana przez darczyńcę podczas przekazywania darowizny (jeśli dotyczy)
• Fundusz
  Do którego funduszu (jeśli dotyczy) należy przypisać darowiznę
• Pełne imię i nazwisko (honor/memoriał)
  Osoba honorowana w związku z tą darowizną (jeśli dotyczy)
• Kwota zobowiązania
  Kwota zobowiązania darczyńcy
• Status deklaracji
  Status deklaracji darczyńcy
• ID transakcji
  ID transakcji

Zarejestrowano na wydarzenie

To zdarzenie jest śledzone, gdy osoba wspierająca rejestruje się na wydarzenie w NeonCRM. Śledzone przez Klaviyo zdarzenie zawiera wszystkie informacje zbierane przez NeonCRM. Można też filtrować i kierować te zdarzenia na podstawie następujących kryteriów:

• Kod kampanii
  Kod kampanii
• Data zakończenia kampanii
  Data zakończenia kampanii (jeśli jest dostępna)
• Cel kampanii
  Cel kampanii (jeśli dostępny)
• Nazwa kampanii
  Nazwa kampanii
• Data rozpoczęcia kampanii
  Data rozpoczęcia kampanii (jeśli dostępna)
• Opłata za wstęp na wydarzenie
  Opłata za wstęp na wydarzenie
• Nazwa kategorii zdarzenia
  Nazwa kategorii zdarzenia
• Kod wydarzenia
  Kod wydarzenia
• Data zakończenia wydarzenia
  Data zakończenia wydarzenia
• Identyfikator zdarzenia
  Identyfikator zdarzenia
• Nazwa zdarzenia
  Nazwa zdarzenia
• Data rozpoczęcia wydarzenia
  Data rozpoczęcia wydarzenia
• Fundusz
  Do którego funduszu (jeśli dotyczy) należy przypisać opłatę za zdarzenie

dane klienta

Oprócz 2 kluczowych metryk zdarzeń, które Klaviyo synchronizuje z NeonCRM, Klaviyo synchronizuje też informacje o każdym kontakcie/koncie w NeonCRM — zarówno o kontach indywidualnych, jak i kontach organizacji. Domyślne właściwości konta, które są automatycznie synchronizowane z NeonCRM, to:

• Data/godzina utworzenia konta
• Typ konta
• Pole adresu 1
• Pole adresu 2
• Miejscowość
• Nazwa firmy
• Kraj
• Zmarły
• Nie kontaktować się
• E-mail 1
• Rezygnacja z e-maili
• Imię
• Pełny kod pocztowy
• Typ indywidualny
• Nazwa stanowiska
• Nazwisko
• Typ organizacji
• Telefon 1
• Źródło
• Województwo
• Stan

Klaviyo synchronizuje też wszystkie pola niestandardowe w NeonCRM dotyczące kontaktu; te pola niestandardowe pojawią się jako właściwości niestandardowe dołączone do profilu Klaviyo kontaktu.

Rezultat

Ukończono integrację NeonCRM z Klaviyo, dodano śledzenie aktywności na stronie Klaviyo do NeonCRM i zweryfikowano zsynchronizowane dane. Teraz możesz personalizować i targetować e-maile na podstawie aktywności darowizn i rejestracji na wydarzenia każdego darczyńcy.