Jak dokonać integracji z NeonCRM
Czego się dowiesz?
Dowiedz się, jak zintegrować NeonCRM z Klaviyo, aby synchronizować dane kontaktowe i dodać śledzenie na stronie. Możesz wykorzystać dane kontaktowe i aktywność na stronie, aby personalizować e-maile i lepiej je targetować. W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak:
- Wcześniej zsynchronizowane darowizny wraz ze szczegółami wpłaty
- Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, lokalizacja oraz pola niestandardowe
- Wcześniej zsynchronizowane rejestracje na wydarzenie, ze szczegółami dotyczącymi rejestracji
Integracja NeonCRM z Klaviyo
Zanim zaczniesz, uzyskaj klucz API NeonCRM oraz identyfikator organizacji, korzystając z przewodnika uwierzytelniania NeonCRM. NeonCRM zaleca osobnego użytkownika dla każdej integracji; na przykład nazwij użytkownika Klaviyo API User.
- W Klaviyo wybierz Integracje.
- Kliknij Przeglądaj aplikacje, wyszukaj NeonCRM i kliknij kartę. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
- Wklej swój klucz API NeonCRM w polu klucz API.
- Wpisz swój identyfikator organizacji NeonCRM w polu Identyfikator organizacji.
- Kliknij Połącz z NeonCRM.
- Jeśli chcesz dodać konta NeonCRM do listy w Klaviyo, wybierz Dodaj wszystkie konta NeonCRM do listy Klaviyo i wybierz listę. Nie spowoduje to subskrybowania przez nich wiadomości marketingowych.
- Kliknij Dokończ konfigurację.
Dodaj śledzenie aktywności na stronie przez Klaviyo
Aby śledzić wizyty w Twojej witrynie, dodaj kod śledzenia Klaviyo aktywni do stopki witryny. Ten wycinek kodu źródłowego umożliwia wykorzystanie wizyt w witrynie z rozpoznanych przeglądarek do tworzenia segmentów i personalizowania e-maili.
Na przykład możesz użyć metryki aktywni on Site, aby tworzyć segmenty znanych odwiedzających na podstawie tego, jak niedawno odwiedzili Twoją stronę. Odwiedzający nie muszą być zalogowani: Klaviyo musi mieć możliwość zidentyfikowania ich przeglądarki, np. za pomocą śledzonego linku w wiadomości Klaviyo Email. Dowiedz się więcej o tym, kogo śledzi Klaviyo.
- Skopiuj poniżej wycinek kodu źródłowego śledzenia Active on Site :
<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>- Wklej wycinek do głównego szablonu swojej witryny przed znacznikiem </body>.
- Zastąp w wstawce „Public API Key” własnym publicznym kluczem API Klaviyo, który znajdziesz w sekcji Nazwa konta > Ustawienia > Klucze API.
- Zapisz i opublikuj szablon witryny.
- W Klaviyo wybierz kartę Integracje.
- Kliknij Zarządzaj danymi > Skonfiguruj śledzenie aktywności na stronie.
- Jeśli pojawi się prośba o wybór metody instalacji, wybierz Skonfiguruj ręcznie i kliknij Dalej.
- Wprowadź adres URL swojej witryny w sekcji Potwierdź, że śledzenie w witrynie jest włączone i kliknij Potwierdź.
- Jeśli Klaviyo poprosi Cię o zaktualizowanie witryny w ustawieniach konta, wybierz Kontynuuj bez aktualizacji, aby zachować bieżący adres URL konta, lub Aktualizuj, aby go zastąpić. Aktualizacja adresu URL zmienia też szablony zawierające link do witryny Twojego konta.
- Jeśli wszystko działa prawidłowo, pojawi się strona powodzenia z zielonym znacznikiem wyboru.
Monitoruj synchronizację Klaviyo
Aby sprawdzić informacje o koncie zaimportowane za pomocą integracji NeonCRM:
- Przejdź do Odbiorcy > Profile. Wyszukaj adres e-mail konta NeonCRM i naciśnij Enter.
- Otwórz profil i porównaj jego dane kontaktowe oraz niestandardowe właściwości NeonCRM z kontem w NeonCRM.
Aby sprawdzić wcześniej zsynchronizowane dane zdarzeń:
- Kliknij menu rozwijane Analytics w Klaviyo, a następnie wybierz metryki.
- Kliknij metrykę Made Contribution, aby sprawdzić, czy dla tej metryki są wypełnione dane; pamiętaj, że początkowa synchronizacja integracji NeonCRM może potrwać nawet kilka godzin, w zależności od ilości danych na Twoim koncie.
- Klaviyo zaimportuje wszystkie Twoje historyczne dane z NeonCRM; aby to zweryfikować, możesz porównać liczbę wpłat w określonym dniu w Klaviyo z danymi na koncie NeonCRM i potwierdzić, że się zgadzają.
W przypadku starszych wpłat różnice w datach mogą też wynikać ze stref czasowych lub sygnatury czasowej zdarzenia: importy historyczne używały daty wpłaty, a importy bieżące — czasu zsynchronizowania wpłaty z Klaviyo.
Aby sprawdzić ustawienie strefy czasowej w Klaviyo:
- W lewym dolnym rogu kliknij nazwę swojego konta.
- Wybierz Ustawienia > Konto.
- Przewiń w dół do Strefa czasowa.
Informacje dotyczące danych z NeonCRM
Istnieją dwie główne metryki zsynchronizowane z NeonCRM do Klaviyo: Made Contribution i Registered for Event.
Metryki i właściwości profilu z NeonCRM są synchronizowane co 30 minut.
Przekazano darowiznę
Wcześniej zdarzenia Made Contribution były rejestrowane w przypadku udanych darowizn lub deklaracji wsparcia powiązanych z prawidłowym adresem e-mail. Poniżej znajduje się lista pól NeonCRM używanych w tych zdarzeniach. Kwoty są przechowywane jako wartość zdarzenia, a niektóre pola mają w Klaviyo inne nazwy.
- Anonimowa darowizna
Wskazuje, czy ten darczyńca chce pozostać anonimowy (Tak/Nie) - Data zakończenia kampanii
Data zakończenia kampanii (jeśli jest dostępna) - Cel kampanii
Cel kampanii (jeśli dostępny) - Nazwa kampanii
Nazwa kampanii - Data rozpoczęcia kampanii
Data rozpoczęcia kampanii (jeśli dostępna) - Kwota darowizny
Wartość darowizny - Data darowizny
Data darowizny była używana jako znacznik czasu zdarzenia w przypadku importów historycznych. W przypadku importów ciągłych używano czasu synchronizacji wpłaty z Klaviyo. - ID darowizny
Identyfikator w NeonCRM używany do identyfikacji zdarzenia darowizny. Nie jest to osobna właściwość zdarzenia w Klaviyo. - Metoda pozyskania darowizny
Jak pozyskano darowiznę - Osoba pozyskująca darowiznę
Osoba, która pomogła w tej darowiźnie - Status darowizny
Status transakcji darowizny - Typ darowizny
Typ darowizny (darowizna, zobowiązanie, płatność zobowiązania, dopasowanie zobowiązania) - Notatka darczyńcy
Notatka wypełniana przez darczyńcę podczas przekazywania darowizny (jeśli dotyczy) - Fundusz
Do którego funduszu (jeśli dotyczy) należy przypisać darowiznę - Pełne imię i nazwisko (honor/memoriał)
Osoba honorowana w związku z tą darowizną (jeśli dotyczy) - Kwota zobowiązania
Kwota zobowiązania darczyńcy - Status deklaracji
Status deklaracji darczyńcy - ID transakcji
ID transakcji
Zarejestrowano na wydarzenie
Wcześniej zdarzenia typu Registered for Event były rejestrowane dla udanych rejestracji powiązanych z kontem, które miało prawidłowy adres e-mail. Poniżej znajduje się lista pól NeonCRM używanych w tych zdarzeniach. Opłata za wstęp jest zapisywana jako wartość zdarzenia, a niektóre pola mają w Klaviyo inne nazwy.
- Kod kampanii
Kod kampanii - Data zakończenia kampanii
Data zakończenia kampanii (jeśli jest dostępna) - Cel kampanii
Cel kampanii (jeśli dostępny) - Nazwa kampanii
Nazwa kampanii - Data rozpoczęcia kampanii
Data rozpoczęcia kampanii (jeśli dostępna) - Opłata za wstęp na wydarzenie
Opłata za wstęp na wydarzenie - Nazwa kategorii zdarzenia
Nazwa kategorii zdarzenia - Kod wydarzenia
Kod wydarzenia - Data zakończenia wydarzenia
Data zakończenia wydarzenia - Identyfikator zdarzenia
Identyfikator zdarzenia - Nazwa zdarzenia
Nazwa zdarzenia - Data rozpoczęcia wydarzenia
Data rozpoczęcia wydarzenia - Fundusz
Do którego funduszu (jeśli dotyczy) należy przypisać opłatę za zdarzenie
W przypadku wcześniej zsynchronizowanych rejestracji Klaviyo używało znacznika czasu rejestracji, jeśli NeonCRM go dostarczył. W przeciwnym razie znacznik czasu zdarzenia to moment, w którym rejestracja zsynchronizowała się z Klaviyo.
dane klienta
W przypadku kont z dostępem do zaktualizowanych integracji Klaviyo synchronizuje informacje kontaktowe z kont indywidualnych i kont organizacji NeonCRM, które mają prawidłowy adres e-mail. Domyślne pola konta NeonCRM używane dla tych informacji to:
- Data/godzina utworzenia konta
- Typ konta
- Pole adresu 1
- Pole adresu 2
- Miejscowość
- Nazwa firmy
- Kraj
- Zmarły
- Nie kontaktować się
- E-mail 1
- Rezygnacja z e-maili
- Imię
- Pełny kod pocztowy
- Typ indywidualny
- Nazwa stanowiska
- Nazwisko
- Typ firmy (zapisany jako typ organizacji NeonCRM w Klaviyo)
- Telefon 1
- Źródło
- Region
Klaviyo synchronizuje też aktywne pola niestandardowe NeonCRM z niepustymi wartościami jako właściwości niestandardowe w profilu Klaviyo kontaktu. Nazwy tych właściwości zaczynają się od NeonCRM. Puste wartości nie kasują istniejących wartości profilu Klaviyo.
Rezultat
Ukończono integrację NeonCRM z Klaviyo, dodano śledzenie aktywności na stronie Klaviyo do NeonCRM i zweryfikowano zsynchronizowane dane. Teraz możesz personalizować i targetować e-maile na podstawie aktywności darowizn i rejestracji na wydarzenia każdego darczyńcy.
Dodatkowe źródła
- Jak często integracje synchronizują dane referencyjne
Dowiedz się, jakie dane synchronizują się z określonej integracji Klaviyo i jak często uruchamia się synchronizacja. Zorganizowaliśmy te integracje według platform e-commerce, dostawca usług e-mailowych (ESP) oraz innych integracji danych.
- Jak często integracje synchronizują dane referencyjne
Dowiedz się, jakie dane synchronizują się z określonej integracji Klaviyo i jak często uruchamia się synchronizacja. Zorganizowaliśmy te integracje według platform e-commerce, dostawca usług e-mailowych (ESP) oraz innych integracji danych.