Jak zintegrować się z NeonCRM

Czego się dowiesz

Dowiedz się, jak zintegrować NeonCRM z Klaviyo, aby personalizować i kierować wiadomości e-mail na podstawie aktywności każdego współpracownika w zakresie darowizn i rejestracji na wydarzenia. Dane zsynchronizowane z NeonCRM do Klaviyo obejmują:

• Kiedy następuje darowizna, wraz ze szczegółami dotyczącymi wkładu
• informacje kontaktowe, w tym imię i nazwisko, lokalizacja i pola niestandardowe
• Gdy ktoś rejestruje się na wydarzenie, wraz ze szczegółami dotyczącymi rejestracji

Zintegruj NeonCRM z Klaviyo

1. Wybierz zakładkę Integracje w Klaviyo.
2. Proszę kliknąć opcję „Eksploruj aplikacje”, wyszukać NeonCRM i kliknąć kartę. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
3. Będziesz potrzebować klucza NeonCRM API i identyfikatora organizacji. Aby wygenerować swój NeonCRM klucz API, otwórz nową kartę i zaloguj się do swojego systemu NeonCRM.
4. Przejdź do Ustawień systemu > Użytkownicy systemu.
5. Kliknij New User (Nowy użytkownik); możesz nadać mu dowolną nazwę, ale zalecamy nazwanie go w sposób wyróżniający jego użycie, na przykład Klaviyo API User (Użytkownik API Klaviyo ).
6. Określ nazwę użytkownika i hasło.
7. włącz API dostęp dla tego konta użytkownika, klikając pole wyboru.
8. Wpisz adres e-mail; adres ten będzie otrzymywać powiadomienia i aktualizacje od zespołu NeonCRM związane z API.
9.  Kliknij Generuj, aby utworzyć klucz API; będziesz chciał skopiować ten klucz API, aby wkleić go do Klaviyo.
10.  Kliknij Next (Dalej ), aby zakończyć proces tworzenia tego użytkownika.
11.  Przełącz powrót na Klaviyo i wklej swój klucz API .
    
12.  Aby znaleźć swój identyfikator organizacji, przejdź do ekranu logowania do systemu NeonCRM.
13.  Spójrz na adres URL w przeglądarce internetowej; tekst po /clients/ i przed /login.jsp to identyfikator organizacji.
14.  Skopiuj i wklej swój identyfikator organizacji w Klaviyo.
15.  Kliknij Połącz z NeonCRM.
16.  Jeśli chcesz dodać konto NeonCRM do listy w Klaviyo, zaznacz to ustawienie i wybierz listę.
17. Kliknij przycisk Zakończ konfigurację.

Dodaj śledzenie w witrynie Klaviyo

Ostatnim krokiem jest dodanie kodu Klaviyo'Active on Site śledzenie do stopki Twojej witryny. Ten wycinek kodu źródłowego włączy Klaviyo do śledzenia aktywnego na Stronie metryka, abyś mógł wykorzystać dane związane z odwiedzinami strony i zachowaniem znanych przeglądarek. 

Na przykład, możesz użyć metryki aktywni on Site, aby utworzyć segment osób, które odwiedziły Twoją witrynę (logując się), ale nie przekazały jeszcze darowizny. 

1. Skopiuj aktywni na Site śledzenie wycinek kodu źródłowego poniżej:
   

   <script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

2. Wklej fragment kodu do głównego szablonu aplikacji przed znacznikiem </body>.
3. Zastąp "Publiczny klucz API" w snippecie własnym Klaviyo publicznym kluczem API, który można znaleźć pod nazwą konta > Ustawienia > klucz API.
4. Wybierz zakładkę Integracje w Klaviyo.
5. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj danymi > Skonfiguruj śledzenie sieciowe.
6. Po pomyślnym uruchomieniu pojawi się strona sukcesu z zielonym znacznikiem wyboru.
   

monitoruj synchronizację Klaviyo 

Aby sprawdzić synchronizację danych za pośrednictwem integracji NeonCRM: 

1. Kliknij menu rozwijane Dane analityczne na stronie Klaviyo, a następnie wybierz metrykę.
2. Kliknij metrykę Dokonano wpłaty, aby sprawdzić, czy są dostępne dane dla tej metryki; pamiętaj, że początkowa synchronizacja NeonCRM integracje może potrwać do kilku godzin, w zależności od tego, ile danych masz na koncie.
3. Klaviyo zaimportuje zaimportuje wszystkie Twoje historyczne dane NeonCRM; aby to zweryfikować, możesz porównać liczbę wpłat w danym dniu w Klaviyo z tym, co jest na Twoim koncie NeonCRM i potwierdzić, że się zgadzają.
4. Jeśli się nie zgadzają, najprawdopodobniej strefa czasowa twojego konta Klaviyo nie zgadza się ze strefą czasową NeonCRM.
5. Aby sprawdzić ustawienia strefy czasowej w Klaviyo:
   • W lewym dolnym rogu kliknij nazwę swojego konta.
   • Następnie wybierz Ustawienia > Organizacja.
   • Przewiń w dół do opcji Strefa czasowa.

Dane zsynchronizowane z NeonCRM

Istnieją dwie główne metryki zsynchronizowane z NeonCRM do Klaviyo: Dokonano wpłaty i Zarejestrowano się na wydarzenie.

metryka i właściwości profilu z NeonCRM są synchronizowane co 30 minut.

Przekazano darowiznę

To zdarzenie jest śledzone, gdy wspierający dokonuje wpłaty w NeonCRM. Śledzenie zdarzeń przez Klaviyo obejmuje wszystkie informacje gromadzone przez NeonCRM, a Ty możesz filtrować i kierować zdarzenia Made Contribution w oparciu o następujące kryteria:

• Anonimowa darowizna
  Wskaż, czy darczyńca chce pozostać anonimowy (Tak/Nie).
• Data zakończenia kampanii
  Data zakończenia kampanii (jeśli jest dostępna)
• Cel kampanii
  Cel kampanii (jeśli dostępny)
• kampania Nazwa
  Nazwa kampanii
• Data rozpoczęcia kampanii
  Data rozpoczęcia kampanii (jeśli jest dostępna)
• Kwota darowizny
  Wartość darowizny
• Data darowizny
  Znacznik czasu zdarzenia przekazania darowizny
• Identyfikator darowizny
  Identyfikator powiązany ze zdarzeniem darowizny
• Metoda pozyskiwania darowizn
  W jaki sposób pozyskano darowiznę?
• Adwokat pomagający w przekazaniu darowizny
  Adwokat, który pomógł w przekazaniu tej darowizny
• Status darowizny
  Status transakcji darowizny
• Typ darowizny
  Rodzaj darowizny (darowizna, zobowiązanie, płatność zobowiązania, zobowiązanie dopasowania)
• Nazwa darczyńcy
  Zazwyczaj używane do wskazania, w jaki sposób darczyńca chciałby zostać publicznie uznany (jeśli jest to możliwe).
• Notatka darczyńcy
  Uwaga wypełniona przez składnika podczas dokonywania darowizny (jeśli dotyczy)
• Fundusz
  Do którego funduszu (jeśli istnieje) należy przypisać darowiznę?
• Imię i nazwisko osoby honorowej/pamiętającej
  Osoba uhonorowana tą darowizną (jeśli dotyczy)
• Kwota zobowiązania
  Kwota zobowiązania darczyńcy
• Status zobowiązania
  Status zobowiązania darczyńcy
• Identyfikator transakcji
  Identyfikator transakcji

Zarejestrowano na wydarzenie

To zdarzenie jest śledzone, gdy wspierający zarejestruje się na wydarzenie w NeonCRM. Śledzenie zdarzeń przez Klaviyo obejmuje wszystkie informacje gromadzone przez NeonCRM, a Ty możesz filtrować i kierować te zdarzenia w oparciu o następujące kryteria:

• kod kampania
  kod kampania
• Data zakończenia kampanii
  Data zakończenia kampanii (jeśli jest dostępna)
• Cel kampanii
  Cel kampanii (jeśli dostępny)
• kampania Nazwa
  Nazwa kampanii
• Data rozpoczęcia kampanii
  Data rozpoczęcia kampanii (jeśli jest dostępna)
• Opłata za wstęp na wydarzenie
  Opłata za wstęp na wydarzenie
• Nazwa kategorii wydarzenia
  Nazwa kategorii wydarzenia
• Kod zdarzenia
  Kod zdarzenia
• Data zakończenia wydarzenia
  Data zakończenia wydarzenia
• Identyfikator zdarzenia
  Identyfikator zdarzenia
• Nazwa zdarzenia
  Nazwa zdarzenia
• Data rozpoczęcia wydarzenia
  Data rozpoczęcia wydarzenia
• Fundusz
  Do którego funduszu (jeśli istnieje) należy przypisać opłatę za wydarzenie?

dane klienta

Oprócz 2 kluczowych zdarzeń, które metryka Klaviyo synchronizuje z NeonCRM, Klaviyo synchronizuje również informacje o każdym kontakcie/konto, które masz w NeonCRM, zarówno konto indywidualne, jak i konto organizacji. Domyślne właściwości konta, które są automatycznie synchronizowane z NeonCRM to:

• Data/godzina utworzenia konta
• Typ konta
• Pole adresu 1
• Pole adresu 2
• Miejscowość
• Nazwa firmy
• Kraj
• Zmarły
• Nie kontaktuj się
• e-mail 1
• Rezygnacja z wiadomości e-mail
• Imię
• Pełny kod pocztowy
• Typ indywidualny
• Stanowisko
• Nazwisko
• Typ organizacji
• Telefon 1
• Źródło
• Prowincja
• Stan

Klaviyo synchronizuje również wszystkie pola niestandardowe w NeonCRM otaczające kontakt; te pola niestandardowe pojawią się jako właściwości niestandardowe dołączone do profilu Klaviyo kontaktu.

Rezultat

Zakończyłeś integrację NeonCRM z Klaviyo, dodałeś Klaviyo śledzenie aktywności na stronie do NeonCRM i zweryfikowałeś zsynchronizowane dane. Teraz możesz personalizować i kierować wiadomości e-mail na podstawie aktywności każdego współpracownika w zakresie darowizn i rejestracji na wydarzenia.

Dodatkowe źródła

• integracje Często zadawane pytania
• Jak często integracje synchronizują odniesienie