Cómo realizar la integración con NeonCRM

Objetivos del artículo

Descubre cómo integrar NeonCRM con Klaviyo para sincronizar la información de contacto y agregar seguimiento en el sitio. Puedes usar los datos de contacto y la actividad del sitio para personalizar y segmentar correos electrónicos. Este artículo abarca lo siguiente:

• Donaciones sincronizadas previamente, con detalles sobre la contribución
• Información de contacto, incluidos el nombre y apellido, la ubicación y los campos personalizados
• Registros de eventos sincronizados previamente, con detalles sobre el registro

Integra NeonCRM con Klaviyo

Antes de empezar, obtén la clave de API de NeonCRM y el ID de la organización con la guía de autenticación de NeonCRM. NeonCRM recomienda un usuario independiente para cada una de las integraciones; por ejemplo, nombra al usuario Usuario de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Klaviyo.

1. En Klaviyo, selecciona Integraciones.
2. Haz clic en Explorar aplicaciones, busca NeonCRM y haz clic en la tarjeta. Entonces haz clic en Instalar.
3. Pega la clave de API de NeonCRM en el campo clave de API.

4. Ingresa el ID de organización de NeonCRM en el campo ID de organización.
5. Haz clic en Conectar con NeonCRM.
6. Si quieres agregar cuentas de NeonCRM a una lista en Klaviyo, selecciona Agregar todas las cuentas de NeonCRM a una lista de Klaviyo y elige una lista. Esto no los suscribe a mensajes de marketing.
7. Haz clic en Completar la configuración.

Añadir seguimiento en el sitio de Klaviyo

Para dar seguimiento a las visitas a tu sitio web, agrega el código de seguimiento con actividad en el sitio de Klaviyo al pie de página de tu sitio web. Este fragmento de código te permite usar las visitas al sitio de navegadores conocidos para crear segmentos y personalizar correos electrónicos.

Por ejemplo, puedes usar la métrica con actividad en el sitio para crear segmentos de visitantes conocidos según qué tan recientemente visitaron el sitio. Los visitantes no necesitan iniciar sesión: Klaviyo debe poder identificar su navegador, por ejemplo, a través de un enlace rastreado en un Klaviyo Email. Descubre más sobre a qué visitantes rastrea Klaviyo.

1. Copia el fragmento de código de seguimiento de con actividad en el sitio a continuación:
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Pega el fragmento en la plantilla principal de tu sitio web antes de la etiqueta </body>.
2. Reemplaza “Clave de API pública” en el fragmento de código por tu propia clave de API pública de Klaviyo, que puedes encontrar en Nombre de cuenta > Configuración > Claves de API.
3. Guarda y publica la plantilla de tu sitio web.
4. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
5. Haz clic en Administrar datos > Configurar el seguimiento web.
6. Si se te solicita elegir un método de instalación, selecciona Configurar manualmente y haz clic en Siguiente.
7. Ingresa la URL del sitio web en Confirma que el seguimiento en el sitio esté habilitado y haz clic en Confirmar.
8. Si Klaviyo te pide que actualices el sitio web en la configuración de la cuenta, elige Continuar sin actualizar para conservar la URL actual de la cuenta, o Actualizar para reemplazarla. Actualizar la URL también cambia las plantillas que vinculan al sitio web de la cuenta.
9. Aparecerá una página de éxito con una marca de verificación verde si funciona correctamente.
   

Monitorea la sincronización de Klaviyo

Para revisar la información de la cuenta importada mediante la integración de NeonCRM:

1. Ve a Público > Perfiles. Busca la dirección de correo electrónico de una cuenta de NeonCRM y presiona Intro.
2. Abre el perfil y compara sus detalles de contacto y las propiedades personalizadas de NeonCRM con la cuenta en NeonCRM.

Para revisar los datos de eventos sincronizados anteriormente:

1. Haz clic en el menú desplegable Analytics en Klaviyo y, después, selecciona Métricas.
2. Haz clic en la métrica Made Contribution para verificar que haya datos cargados para esta métrica; ten en cuenta que la sincronización inicial de la integración con NeonCRM puede tardar hasta un par de horas, según cuántos datos tengas en la cuenta.
3. Klaviyo importará todos los datos históricos de NeonCRM; para verificarlo, puedes comparar la cantidad de contribuciones en un día específico en Klaviyo con lo que aparece en la cuenta de NeonCRM y confirmar que coincidan.

En contribuciones anteriores, las diferencias en las fechas también pueden deberse a zonas horarias o a la marca de tiempo del evento: las importaciones históricas usaban la fecha de donación, mientras que las importaciones continuas usaban la hora en que la contribución se sincronizó con Klaviyo.

Para revisar la configuración de zona horaria en Klaviyo:

1. Haz clic en el nombre de tu cuenta en la parte inferior izquierda.
2. Selecciona Configuración > Cuenta.
3. Desplázate hacia abajo hasta Zona horaria.

Referencia de datos de NeonCRM

Hay dos métricas principales que se sincronizan desde NeonCRM con Klaviyo: Contribución realizada y Registrado para evento.

Las métricas y las propiedades del perfil de NeonCRM se sincronizan cada 30 minutos.

Contribución Realizada

Antes, los eventos Made Contribution se registraban para donaciones o promesas de donación exitosas asociadas a una dirección de correo electrónico válida. A continuación, se enumeran los campos de NeonCRM utilizados para estos eventos. Los montos se almacenan como el valor del evento y algunos campos tienen nombres diferentes en Klaviyo.

• Donación anónima
  Indica si este donante desea permanecer anónimo (Sí/No)
• Fecha de finalización de la campaña
  Fecha de finalización de la campaña (si está disponible)
• Objetivo de la campaña
  Objetivo de la campaña (si está disponible)
• Nombre de la campaña
  Nombre de la campaña
• Fecha de inicio de campaña
  Fecha de inicio de la campaña (si está disponible)
• Monto de la donación
  Valor de la donación
• Fecha de donación
  La fecha de donación se usó como marca de tiempo del evento para importaciones históricas. Las importaciones en curso usaron la hora en que la contribución se sincronizó con Klaviyo.
• ID de donación
  El ID de NeonCRM que se usa para identificar el evento de donación. No es una propiedad de evento separada en Klaviyo.
• Método de solicitud de donación
  Cómo se solicitó la donación
• Solicitante de donación
  El solicitante que ayudó con esta donación
• Estado de donación
  Estado de la transacción de la donación
• Tipo de donación
  Tipo de donación (donación, compromiso, pago del compromiso, compromiso equivalente)
• Nota del donante
  Nota completada por el constituyente al hacer una donación (si corresponde)
• Fondo
  A qué fondo (si aplica) debe atribuirse la donación
• Nombre completo de honor/memoria
  Persona homenajeada para esta donación (si corresponde)
• Monto de promesa de donación
  Monto de la promesa del donante
• Estado de la promesa
  Estado de la promesa del donante
• ID de la transacción
  ID de la transacción

Te registraste para el evento

Anteriormente, los eventos de Registro previo para eventos se registraban para inscripciones exitosas asociadas a una cuenta que tenía una dirección de correo electrónico válida. A continuación, se enumeran los campos de NeonCRM utilizados para estos eventos. La cuota de admisión se almacena como el valor del evento, y algunos campos tienen nombres diferentes en Klaviyo.

• Código de campaña
  Código de campaña
• Fecha de finalización de la campaña
  Fecha de finalización de la campaña (si está disponible)
• Objetivo de la campaña
  Objetivo de la campaña (si está disponible)
• Nombre de la campaña
  Nombre de la campaña
• Fecha de inicio de campaña
  Fecha de inicio de la campaña (si está disponible)
• Cuota de admisión al evento
  Cuota de admisión al evento
• Nombre de la categoría del evento
  Nombre de la categoría del evento
• Código del evento
  Código del evento
• Fecha de finalización del evento
  Fecha de finalización del evento
• ID del evento
  ID del evento
• Nombre del evento
  Nombre del evento
• Fecha de inicio del evento
  Fecha de inicio del evento
• Fondo
  A qué fondo (si corresponde) se debe atribuir la cuota del evento

datos de clientes

Para las cuentas con acceso a las integraciones actualizadas, Klaviyo sincroniza la información de contacto de las cuentas individuales y de organización de NeonCRM que tienen una dirección de correo electrónico válida. Los campos predeterminados de cuenta de NeonCRM que se usan para esta información son:

• Fecha/hora de creación de la cuenta
• Tipo de cuenta
• Línea de dirección 1
• Línea de dirección 2
• Ciudad
• Nombre de la empresa
• País
• Fallecido
• No contactar
• Correo electrónico 1
• Anulación de registro de correo electrónico
• Nombre
• Código postal completo
• Tipo individual
• Cargo
• Apellido
• Tipo de empresa (almacenado como tipo de organización de NeonCRM en Klaviyo)
• Teléfono 1
• Fuente
• Estado/provincia

Klaviyo también sincroniza los campos personalizados de NeonCRM con actividad y con valores no vacíos como propiedades personalizadas en el perfil de Klaviyo del contacto. Estos nombres de propiedad comienzan con NeonCRM. Los valores en blanco no borran los valores existentes del perfil de Klaviyo.

Resultado

Ya terminaste de integrar NeonCRM con Klaviyo, agregaste el seguimiento web de Klaviyo a NeonCRM y verificaste los datos sincronizados. Ahora puedes personalizar y dirigir correos electrónicos en función de la actividad de donación y registro en eventos de cada colaborador.

Recursos adicionales