Cómo integrarse con NeonCRM

Objetivos de aprendizaje

Aprende a integrar NeonCRM con Klaviyo para personalizar y segmentar el correo electrónico en función de la actividad de donación e inscripción en eventos de cada colaborador. Los datos sincronizados desde NeonCRM a Klaviyo incluyen:

• Cuando se produce una donación, con detalles sobre la contribución
• Información de contacto, incluyendo nombre y apellidos, ubicación y campos personalizados
• Cuando alguien se inscribe en un evento, con detalles sobre la inscripción

Integrar NeonCRM con Klaviyo

1. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
2. Haz clic en Explorar aplicaciones, busca NeonCRM y haz clic en la tarjeta. Entonces haz clic en Instalar.
3. Necesitarás tu NeonCRM clave de API e ID de Organización. Para generar tu NeonCRM clave de API, abre una nueva pestaña e inicia sesión en tu sistema NeonCRM.
4. Navega hasta Configuración del Sistema > Usuarios del Sistema.
5. Haz clic en Nuevo usuario; puedes ponerle el nombre que quieras, pero te recomendamos que le pongas un nombre que distinga su uso, como por ejemplo Klaviyo Usuario de interfaz de programación de aplicaciones (API).
6. Especifica un nombre de usuario y una contraseña.
7. Activa el acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API) para esta cuenta de usuario haciendo clic en la casilla de verificación.
8. Introduce una dirección de correo electrónico; esta dirección recibirá alertas y actualizaciones del equipo de NeonCRM relacionadas con la interfaz de programación de aplicaciones (API).
9.  Haz clic en Generar para crear tu clave de API; querrás copiar esta clave de API para pegarla en Klaviyo.
10.  Haz clic en Siguiente para completar el proceso de creación de este usuario.
11.  Cambia volver a Klaviyo y pega tu clave de API .
    
12.  Para encontrar tu ID de Organización, navega hasta la pantalla de inicio de sesión de tu sistema NeonCRM.
13.  Mira la URL en tu navegador; el texto después de /clients/ y antes de /login.jsp es tu ID de Organización.
14.  Copia y pega tu ID de Organización en Klaviyo.
15.  Haz clic en Conectar con NeonCRM.
16.  Si quieres añadir NeonCRM cuenta a una lista en Klaviyo, marca esta opción y selecciona una lista.
17. Haz clic en Completar configuración.

Añadir seguimiento in situ de Klaviyo

El último paso es añadir el código de seguimientoActive on Site de Klaviyo al pie de página de tu sitio web. Este fragmento de código permitirá a Klaviyo realizar un seguimiento de la actividad en el Sitio métrica para que pueda aprovechar los datos relacionados con las visitas al sitio y el comportamiento de los navegadores conocidos. 

Por ejemplo, puedes utilizar la opción con actividad en Site métrica para crear un segmento de personas que han visitado tu sitio (al iniciar sesión), pero que aún no han hecho una donación. 

1. Copia a continuación el fragmento de código con actividad en Site seguimiento:
   

   <script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public Clave API"></script>

2. Pega el fragmento en la plantilla principal de tu aplicación antes de la etiqueta </body>.
3. Sustituye "Clave pública de API" en el fragmento por tu propia Klaviyo clave pública de API, que se encuentra en el nombre de la cuenta > Configuración > clave de API.
4. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
5. En la parte superior derecha, haz clic en Administrar datos > Configurar el seguimiento web.
6. Aparecerá una página de éxito con una marca de verificación verde si está funcionando correctamente.
   

supervisar la sincronización Klaviyo 

Para comprobar la sincronización de los datos a través de tus NeonCRM integraciones: 

1. Haz clic en el desplegable de análisis en Klaviyo, y selecciona métrica.
2. Haz clic en la métrica Contribución realizada para comprobar que hay datos rellenados para esta métrica; ten en cuenta que la sincronización inicial de NeonCRM integraciones puede tardar hasta un par de horas, dependiendo de la cantidad de datos que tengas en tu cuenta.
3. Klaviyo importará todos tus datos históricos de NeonCRM; para verificarlo, puedes comparar el número de contribuciones de un día concreto en Klaviyo con lo que hay en tu cuenta de NeonCRM y confirmar que coinciden.
4. Si no coinciden, lo más probable es que la zona horaria de tu cuenta de Klaviyo no coincida con la de NeonCRM.
5. Para comprobar la configuración de tu zona horaria en Klaviyo:
   • Haz clic en el nombre de tu cuenta en la parte inferior izquierda.
   • Selecciona y haz clic en Configuración > Organización.
   • Desplázate hasta Zona horaria.

datos sincronizados de NeonCRM

Hay dos métricas principales sincronizadas desde NeonCRM a Klaviyo: Aportación realizada e Inscripción en el evento.

métrica y propiedades del perfil de NeonCRM se sincronizan cada 30 minutos.

Contribución realizada

Este evento se registra cuando un simpatizante realiza una contribución en NeonCRM. El evento que Klaviyo rastrea incluye toda la información que NeonCRM recopila, y puedes filtrar y orientar los eventos de Contribución realizada en función de los siguientes criterios:

• Donación anónima
  Indica si este donante desea permanecer en el anonimato (Sí/No)
• fecha de fin de campaña
  Fecha de finalización de la campaña (si está disponible)
• objetivo de la campaña
  Objetivo de la campaña (si está disponible)
• Nombre de la campaña
  Nombre de la campaña
• Fecha de inicio de la campaña
  Fecha de inicio de la campaña (si está disponible)
• Importe de la donación
  Valor de la donación
• Fecha de la donación
  Marca de tiempo del evento de donación
• ID de donación
  ID asociado al evento de donación
• Método de solicitud de la donación
  Cómo se solicitó la donación
• Procurador de donaciones
  El abogado que ayudó con esta donación
• Estado de la donación
  Estado de la transacción de la donación
• Tipo de donación
  Tipo de donación (donación, compromiso, pago de compromiso, compromiso de contrapartida)
• Nombre del donante
  Normalmente se utiliza para indicar cómo le gustaría al donante ser reconocido públicamente (si está disponible)
• Nota del donante
  Nota rellenada por el elector al hacer la donación (si la hay)
• Fondo
  A qué fondo (si lo hay) debe atribuirse la donación
• Honor/Memoria Nombre completo
  Homenajeado por esta donación (si lo hay)
• Importe de la promesa
  Importe de la promesa del donante
• Estado de la promesa
  Estado de la promesa del donante
• ID de transacción
  ID de transacción

Te registraste para el evento

Este evento se registra cuando un simpatizante se inscribe en un evento en NeonCRM. El evento que Klaviyo rastrea incluye toda la información que NeonCRM recopila, y puedes filtrar y orientar estos eventos en función de los siguientes criterios:

• Código de campaña
  Código de campaña
• fecha de fin de campaña
  Fecha de finalización de la campaña (si está disponible)
• objetivo de la campaña
  Objetivo de la campaña (si está disponible)
• Nombre de la campaña
  Nombre de la campaña
• Fecha de inicio de la campaña
  Fecha de inicio de la campaña (si está disponible)
• Cuota de admisión al acto
  Tasa de admisión al acto
• Nombre de la categoría del evento
  Nombre de la categoría del evento
• Código del acontecimiento
  Código del acontecimiento
• Fecha de finalización del evento
  Fecha de finalización del evento
• ID del evento
  ID del evento
• Nombre del evento
  Nombre del evento
• Fecha de inicio del evento
  Fecha de inicio del evento
• Fondo
  A qué fondo (si lo hay) debe atribuirse la cuota del evento

datos de clientes

Además de los 2 eventos clave métrica Klaviyo sincroniza desde NeonCRM, Klaviyo también sincroniza información sobre cada contacto/cuenta que tengas en NeonCRM, tanto cuenta Individual como cuenta Organización. Las propiedades de cuenta por defecto que se sincronizan automáticamente desde NeonCRM son:

• Fecha/hora de creación de la cuenta
• Tipo de cuenta
• Línea de dirección 1
• Línea de dirección 2
• Ciudad
• Nombre de la empresa
• País
• Fallecido
• No contactar
• correo electrónico 1
• Exclusión voluntaria por correo electrónico
• Nombre
• Código postal completo
• Tipo individual
• Puesto
• Apellido
• Tipo de organización
• Teléfono 1
• Fuente
• Provincia
• Estado

Klaviyo también sincroniza todos los Campos personalizados de NeonCRM que rodean a un contacto; estos Campos personalizados aparecerán como Propiedades personalizadas adjuntas al perfil de Klaviyo de un contacto.

Resultado

Has terminado de integrar NeonCRM con Klaviyo, has añadido el seguimiento web de Klaviyo a NeonCRM y has verificado los datos sincronizados. Ahora puedes personalizar y segmentar el correo electrónico en función de la actividad de donación e inscripción en eventos de cada colaborador.

Recursos adicionales

• integraciones FAQ referencia
• Con qué frecuencia se sincronizan las integraciones de referencia