Hoe integreren met NeonCRM

Wat je leert

Leer hoe je NeonCRM kunt integreren met Klaviyo om e-mail te personaliseren en te targeten op basis van de donatie- en evenementregistratieactiviteit van elke bijdrager. gegevens gesynchroniseerd van NeonCRM naar Klaviyo bevat:

• Wanneer een donatie plaatsvindt, met details over de bijdrage
• contactpersooninformatie, inclusief voor- en achternaam, locatie en aangepaste velden
• Wanneer iemand zich registreert voor een evenement, met details over de registratie

NeonCRM integreren met Klaviyo

1. Selecteer in Klaviyo het tabblad Integraties.
2. Klik op 'Apps verkennen', zoek naar NeonCRM en klik op de kaart. Klik vervolgens op Installeren.
3. Je hebt je NeonCRM API-sleutel en Organization ID nodig. Om je NeonCRM API-sleutel te genereren, open je een nieuw tabblad en log je in op je NeonCRM systeem.
4. Navigeer naar Systeeminstellingen > Systeemgebruikers.
5. Klik op Nieuwe gebruiker; je kunt deze gebruiker elke naam geven die je wilt, maar we raden aan om de gebruiker iets te noemen dat het gebruik ervan onderscheidt, zoals Klaviyo API Gebruiker.
6. Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op.
7. API toegang inschakelen voor deze gebruiker account door op het selectievakje te klikken.
8. Voer een e-mailadres in; dit adres ontvangt waarschuwingen en updates van het NeonCRM team met betrekking tot de API.
9.  Klik op Genereren om uw API-sleutel aan te maken; u wilt deze API-sleutel kopiëren om in Klaviyo te plakken.
10.  Klik op Volgende om het aanmaken van deze gebruiker af te ronden.
11.  Ga terug naar Klaviyo en plak je API-sleutel .
    
12.  Om je Organization ID te vinden, ga je naar het inlogscherm voor je NeonCRM systeem.
13.  Kijk naar de URL in je webbrowser; de tekst na /clients/ en voor /login.jsp is je Organization ID.
14.  Kopieer en plak je Organization ID in Klaviyo.
15.  Klik op Verbinden met NeonCRM.
16.  Als je NeonCRM account wilt toevoegen aan een lijst in Klaviyo, vink dan deze instelling aan en selecteer een lijst.
17. Klik op Installatie voltooien.

Klaviyo onsite tracking toevoegen

De laatste stap is het toevoegen van Klaviyo'sActive on Site tracking code aan de voettekst van je website. Dit codefragment zal Klaviyo inschakelen om een actieve on Site meetwaarde te volgen, zodat je gegevens kunt gebruiken die gerelateerd zijn aan de sitebezoeken en het gedrag van bekende browsers. 

Je kunt bijvoorbeeld de actief op Site meetwaarde gebruiken om een segment te maken van mensen die je site hebben bezocht (terwijl ze inloggen), maar nog geen donatie hebben gedaan. 

1. Kopieer het actief op Site tracking codefragment hieronder:
   

   <script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API sleutel"></script>

2. Plak het knipsel in het hoofdgedeelte template van je app vóór de </body> tag.
3. Vervang 'Openbare API-sleutel' in het knipsel door je eigen Klaviyo openbare API-sleutel, die je kunt vinden onder accountnaam > Instellingen > API-sleutel.
4. Selecteer in Klaviyo het tabblad Integraties.
5. Klik rechtsboven op Gegevensbeheer > Webtracking instellen.
6. Er verschijnt een succespagina met een groen vinkje als het goed werkt.
   

in de gaten houden de Klaviyo sync 

Om te controleren of de gegevens synchroniseren via je NeonCRM integraties: 

1. Klik op de vervolgkeuzelijst analyses in Klaviyo en selecteer vervolgens meetwaarde.
2. Klik op de Made Contribution meetwaarde om te controleren of er gegevens zijn ingevuld voor deze meetwaarde; houd er rekening mee dat het synchroniseren van je eerste NeonCRM integraties een paar uur kan duren, afhankelijk van hoeveel gegevens je in je account hebt staan.
3. Klaviyo zal al je historische NeonCRM gegevens importeren; om dit te controleren kun je het aantal bijdragen op een bepaalde dag in Klaviyo vergelijken met wat er in je NeonCRM account staat en bevestigen dat ze overeenkomen.
4. Als ze niet overeenkomen, is het probleem waarschijnlijk dat de tijdzone van je Klaviyo account niet overeenkomt met je NeonCRM tijdzone.
5. Controleer uw tijdzone-instellingen in Klaviyo:
   • Klik linksonder op je accountnaam.
   • Selecteer en klik op Instellingen > Organization.
   • Scroll naar beneden naar Tijdzone.

gegevens gesynchroniseerd van NeonCRM

Er zijn twee belangrijke meetwaarden gesynchroniseerd van NeonCRM naar Klaviyo: Bijdrage geleverd en Ingeschreven voor evenement.

meetwaarde en profieleigenschappen van NeonCRM worden elke 30 minuten gesynchroniseerd.

Heeft bijdrage geleverd

Deze gebeurtenis wordt bijgehouden wanneer een donateur een bijdrage levert in NeonCRM. De gebeurtenis die Klaviyo bijhoudt, bevat alle informatie die NeonCRM verzamelt en je kunt gebeurtenissen van Made Contribution filteren en targeten op basis van de volgende criteria:

• Anonieme donatie
  Geeft aan of deze donor anoniem wenst te blijven of niet (Ja/Nee)
• Einddatum campagne
  Einddatum van campagne (indien beschikbaar)
• campagne Doel
  Doel van de campagne (indien beschikbaar)
• campagne Naam
  Naam van campagne
• startdatum campagne
  Startdatum van de campagne (indien beschikbaar)
• Bedrag donatie
  Waarde van donatie
• Datum donatie
  Tijdstempel van donatiegebeurtenis
• Donatie ID
  ID gekoppeld aan donatiegebeurtenis
• Methode van doneren
  Hoe de donatie is gevraagd
• Advocaat voor donatie
  De advocaat die heeft geholpen met deze donatie
• Donatie status
  Transactiestatus van donatie
• Type donatie
  Soort donatie (schenking, toezegging, toezeggingsbetaling, match toezegging)
• Naam donateur
  Typisch gebruikt om aan te geven hoe de donateur publiekelijk erkend wil worden (indien beschikbaar)
• Opmerking donateur
  Notitie ingevuld door kiezer bij donatie (indien van toepassing)
• Fonds
  Aan welk fonds (indien van toepassing) de donatie moet worden toegewezen
• Volledige naam
  Eregerechtigde voor deze donatie (indien van toepassing)
• Toezeggingsbedrag
  Bedrag van donorbelofte
• Toezeggingsstatus
  Status van donorbelofte
• Transactie-ID
  Transactie-ID

Ingeschreven voor evenement

Deze gebeurtenis wordt bijgehouden wanneer een supporter zich registreert voor een evenement in NeonCRM. De gebeurtenissen die Klaviyo bijhoudt bevatten alle informatie die NeonCRM verzamelt en je kunt deze gebeurtenissen filteren en targeten op basis van de volgende criteria:

• campagne code
  campagnecode
• Einddatum campagne
  Einddatum van campagne (indien beschikbaar)
• campagne Doel
  Doel van de campagne (indien beschikbaar)
• campagne Naam
  Naam van campagne
• startdatum campagne
  Startdatum van de campagne (indien beschikbaar)
• Toegangsprijs evenement
  Toegangsprijs evenement
• Naam evenementcategorie
  Naam evenementcategorie
• Evenement Code
  Gebeurtenis code
• Einddatum evenement
  Einddatum evenement
• Gebeurtenis-ID
  Gebeurtenis-ID
• Naam evenement
  Naam evenement
• Begindatum evenement
  Begindatum evenement
• Fonds
  Aan welk fonds (indien van toepassing) de evenementbijdrage moet worden toegewezen

klantgegevens

Naast de 2 belangrijkste evenement meetwaarde Klaviyo synchroniseert van NeonCRM, synchroniseert Klaviyo ook informatie over elke contactpersoon/account die je hebt in NeonCRM, zowel Individuele account als Organization account. De standaard account eigenschappen die automatisch worden gesynchroniseerd vanaf NeonCRM zijn:

• account Created Datum/Tijd
• accounttype
• Adresregel 1
• Adresregel 2
• City
• Bedrijfsnaam
• Country
• Overleden
• Geen contactpersoon
• Email 1
• Email Opt-Out
• Voornaam
• Volledig Zip Code
• Individueel type
• Job Title
• Achternaam
• Organization Type
• Telefoon 1
• Source
• Provincie
• Status

Klaviyo synchroniseert ook alle aangepaste velden in NeonCRM rondom een contactpersoon; deze aangepaste velden worden weergegeven als aangepaste eigenschappen die zijn gekoppeld aan het Klaviyo profiel van een contactpersoon.

Resultaat

Je hebt de integratie van NeonCRM met Klaviyo afgerond, Klaviyo webtracking toegevoegd aan NeonCRM en je gesynchroniseerde gegevens geverifieerd. Nu kun je e-mail personaliseren en targeten op basis van de donatie- en evenementregistratieactiviteiten van elke bijdrager.

Extra hulpbronnen

• integraties FAQ referentie
• Hoe vaak integraties referentie synchroniseren