Integreren met NeonCRM

Wat je leert

Leer hoe je NeonCRM met Klaviyo integreert om e-mails te personaliseren en te targeten op basis van de donatie- en evenementregistratie-activiteit van elke bijdrager. Gegevens die van NeonCRM naar Klaviyo zijn gesynchroniseerd, zijn onder andere:

• Wanneer er een donatie plaatsvindt, met details over de bijdrage
• Contactgegevens, inclusief voor- en achternaam, locatie en aangepaste velden
• Wanneer iemand zich registreert voor een evenement, met details over de registratie

Integreer NeonCRM met Klaviyo

1. Selecteer in Klaviyo het tabblad Integraties.
2. Klik op Apps ontdekken, zoek naar NeonCRM en klik op de kaart. Klik vervolgens op Installeren.
3. Je hebt je NeonCRM API-sleutel en organisatie-ID nodig. Om je NeonCRM API-sleutel te genereren, open je een nieuw tabblad en log je in op je NeonCRM-systeem.
4. Navigeer naar Systeeminstellingen > Systeemgebruikers.
5. Klik op Nieuwe gebruiker; je kunt deze gebruiker elke naam geven die je wilt, maar we raden aan om de gebruiker een naam te geven die het gebruik ervan onderscheidt, zoals Klaviyo API-gebruiker.
6. Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op.
7. Schakel API-toegang voor dit gebruikersaccount in door het selectievakje aan te vinken.
8. Typ een e-mailadres in; dit adres ontvangt meldingen en updates van het NeonCRM-team met betrekking tot de API.
9. Klik op Genereren om je API-sleutel te maken; je wilt deze API-sleutel kopiëren om in Klaviyo te plakken.
10. Klik op Volgende om het proces voor het aanmaken van deze gebruiker te voltooien.
11. Schakel terug naar Klaviyo en plak je API-sleutel.
    

12. Om je organisatie-ID te vinden, ga je naar het inlogscherm van je NeonCRM-systeem.
13. Kijk naar de URL in je webbrowser; de tekst na /clients/ en vóór /login.jsp is je organisatie-id.
14. Kopieer en plak je organisatie-ID in Klaviyo.
15. Klik op Koppelen aan NeonCRM.
16. Als je NeonCRM-accounts aan een lijst in Klaviyo wilt toevoegen, vink je deze instelling aan en selecteer je een lijst.
17. Klik op Installatie afronden.

Klaviyo onsite-tracking toevoegen

De laatste stap is om Klaviyo's trackingcode voor Active on Site toe te voegen aan de footer van je website. Met dit codefragment kan Klaviyo een Active on Site -meetwaarde bijhouden, zodat je gegevens kunt gebruiken over websitebezoeken en gedrag van bekende browsers.

Je kunt bijvoorbeeld de meetwaarde Actief op site gebruiken om segmenten te maken van mensen die je site hebben bezocht (terwijl ze waren ingelogd), maar nog geen donatie hebben gedaan.

1. Kopieer het actief op site tracking-codefragment hieronder:
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Plak het fragment in de hoofdtemplate van je app vóór de </body> -tag.
2. Vervang ‘Openbare API-sleutel’ in het fragment door je eigen openbare Klaviyo API-sleutel. Je vindt deze onder accountnaam > Instellingen > API-sleutels.
3. Selecteer in Klaviyo het tabblad Integraties.
4. Klik rechtsboven op Gegevens beheren > Webtracking instellen.
5. Er verschijnt een succespagina met een groen vinkje als het werkt.
   

Houd de Klaviyo-sync in de gaten

Zo controleer je de gegevenssynchronisatie via je NeonCRM-integratie:

1. Klik in Klaviyo op de vervolgkeuzelijst Analytics en selecteer vervolgens Meetwaarde.
2. Klik op de meetwaarde Made Contribution om te controleren of er gegevens zijn ingevuld voor deze meetwaarde; houd er rekening mee dat je eerste NeonCRM-integratiesynchronisatie, afhankelijk van hoeveel gegevens je in je account hebt, tot een paar uur kan duren.
3. Klaviyo importeert al je historische NeonCRM-gegevens; om dit te verifiëren kun je het aantal bijdragen op een bepaalde dag in Klaviyo vergelijken met wat er in je NeonCRM-account staat en bevestigen dat ze overeenkomen.
4. Als ze niet overeenkomen, komt het probleem waarschijnlijk doordat de tijdzone van je Klaviyo-account niet overeenkomt met je NeonCRM-tijdzone.
5. Zo controleer je je tijdzone-instelling in Klaviyo:
   • Klik linksonder op je accountnaam.
   • Selecteer en klik vervolgens op Instellingen > Organisatie.
   • Scrol naar beneden naar Tijdzone.

Gegevens gesynchroniseerd vanuit NeonCRM

Er zijn twee belangrijke meetwaarden gesynchroniseerd van NeonCRM naar Klaviyo: Made Contribution en Registered for Event.

Meetwaarden en profieleigenschappen uit NeonCRM worden elke 30 minuten gesynchroniseerd.

Heeft Bijgedragen

Deze gebeurtenis wordt bijgehouden wanneer een supporter een bijdrage levert in NeonCRM. De gebeurtenis die Klaviyo bijhoudt bevat alle informatie die NeonCRM verzamelt, en je kunt Bijdrage geleverd -gebeurtenissen filteren en targeten op basis van de volgende criteria:

• Anonieme donatie
  Geeft aan of deze donor anoniem wil blijven (Ja/Nee)
• Einddatum van campagne
  Einddatum van campagne (indien beschikbaar)
• Campagnedoel
  Doel van de campagne (indien beschikbaar)
• Campagnenaam
  Naam van campagne
• Startdatum campagne
  Startdatum van de campagne (indien beschikbaar)
• Donatiebedrag
  Waarde van de donatie
• Donatiedatum
  Tijdstempel van donatiegebeurtenis
• Donatie-id
  Id gekoppeld aan een donatiegebeurtenis
• Methode voor het vragen om donaties
  Hoe om de donatie werd gevraagd
• Donatiewerver
  De werver die heeft geholpen met deze donatie
• Donatiestatus
  Transactiestatus van donatie
• Type donatie
  Type donatie (donatie, toezegging, betaling toezegging, match-toezegging)
• Naam van donateur
  Wordt meestal gebruikt om aan te geven hoe de donateur publiekelijk genoemd wil worden (indien beschikbaar)
• Donoropmerking
  Opmerking ingevuld door constituent bij het doen van een donatie (indien van toepassing)
• Fonds
  Aan welk fonds (indien van toepassing) de donatie moet worden toegeschreven
• Volledige naam ter ere/in herinnering
  Eerbetoon voor deze donatie (indien van toepassing)
• Toegezegd bedrag
  Bedrag van de donateurtoezegging
• Status van toezegging
  Status van de toezegging van de donor
• Transactie-ID
  Transactie-ID

Ingeschreven voor evenement

Deze gebeurtenis wordt bijgehouden wanneer een supporter zich registreert voor een evenement in NeonCRM. De gebeurtenis die Klaviyo bijhoudt, bevat alle informatie die NeonCRM verzamelt, en je kunt deze gebeurtenissen filteren en targeten op basis van de volgende criteria:

• Campagnecode
  Campagnecode
• Einddatum van campagne
  Einddatum van campagne (indien beschikbaar)
• Campagnedoel
  Doel van de campagne (indien beschikbaar)
• Campagnenaam
  Naam van campagne
• Startdatum campagne
  Startdatum van de campagne (indien beschikbaar)
• Toegangsprijs voor event
  Toegangsprijs voor event
• Naam van gebeurteniscategorie
  Naam van gebeurteniscategorie
• Gebeurteniscode
  Gebeurteniscode
• Einddatum evenement
  Einddatum evenement
• Gebeurtenis-ID
  Gebeurtenis-ID
• Naam van gebeurtenis
  Naam van gebeurtenis
• Startdatum van event
  Startdatum van event
• Fonds
  Aan welk fonds (indien van toepassing) de eventkosten moeten worden toegeschreven

klantgegevens

Naast de 2 belangrijkste gebeurtenismeetwaarden die Klaviyo synchroniseert vanuit NeonCRM, synchroniseert Klaviyo ook informatie over elk contact/account dat je in NeonCRM hebt, zowel Individual Accounts als Organization Accounts. De standaard accounteigenschappen die automatisch worden gesynchroniseerd vanuit NeonCRM zijn:

• Account aanmaakdatum/-tijd
• Accounttype
• Adresregel 1
• Adresregel 2
• Plaats
• Bedrijfsnaam
• Land
• Overleden
• Niet contacteren
• E-mail nr. 1
• Afmelding voor e-mail
• Voornaam
• Volledige postcode
• Individueel type
• Functietitel
• Achternaam
• Organisatietype
• Telefoonnummer 1
• Bron
• Provincie
• Status

Klaviyo synchroniseert ook alle aangepaste velden in NeonCRM rond een contact; deze aangepaste velden worden weergegeven als aangepaste eigenschappen die aan het Klaviyo-profiel van een contact zijn gekoppeld.

Resultaat

Je bent klaar met het integreren van NeonCRM met Klaviyo, je hebt Klaviyo-webtracking toegevoegd aan NeonCRM en je hebt je gesynchroniseerde gegevens geverifieerd. Nu kun je e-mails personaliseren en targeten op basis van de donatie- en evenementregistratie-activiteit van elke bijdrager.

Extra hulpbronnen