Integreren met NeonCRM

Wat je leert

Lees hoe je NeonCRM integreert met Klaviyo om contactgegevens te synchroniseren en tracking op de site toe te voegen. Je kunt contactgegevens en site-activiteit gebruiken om e-mails te personaliseren en te targeten. Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:

• Eerder gesynchroniseerde donaties, met details over de bijdrage
• Contactgegevens, inclusief voor- en achternaam, locatie en aangepaste velden
• Eerder gesynchroniseerde evenementregistraties, met details over de registratie

Integreer NeonCRM met Klaviyo

Voordat je begint, haal je NeonCRM API-sleutel en organisatie-ID op met de authenticatiehandleiding van NeonCRM. NeonCRM raadt een aparte gebruiker aan voor elke integratie; geef de gebruiker bijvoorbeeld de naam Klaviyo API User.

1. Selecteer in Klaviyo Integraties.
2. Klik op Apps ontdekken, zoek naar NeonCRM en klik op de kaart. Klik vervolgens op Installeren.
3. Plak je NeonCRM API-sleutel in het veld API-sleutel.

4. Voer je NeonCRM-organisatie-id in het veld Organisatie-id in.
5. Klik op Koppelen aan NeonCRM.
6. Als je NeonCRM-accounts aan een lijst in Klaviyo wilt toevoegen, selecteer je Alle NeonCRM-accounts toevoegen aan een Klaviyo-lijst en kies je een lijst. Hierdoor worden ze niet aangemeld voor marketingberichten.
7. Klik op Installatie afronden.

Klaviyo onsite-tracking toevoegen

Om bezoeken aan je website te tracken, voeg je Klaviyo’s Actief op site -trackingcode toe aan de footer van je website. Met dit codefragment kun je sitebezoeken van bekende browsers gebruiken om segmenten op te bouwen en e-mails te personaliseren.

Je kunt bijvoorbeeld de meetwaarde Actief op site gebruiken om segmenten van bekende bezoekers te maken op basis van hoe recent ze je site hebben bezocht. Bezoekers hoeven niet ingelogd te zijn: Klaviyo moet hun browser kunnen identificeren, bijvoorbeeld via een getrackte link in een Klaviyo Email. Meer informatie over wie Klaviyo volgt.

1. Kopieer het actief op site tracking-codefragment hieronder:
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Plak het fragment in de hoofdtemplate van je website vóór de </body> tag.
2. Vervang ‘Openbare API-sleutel’ in het fragment door je eigen openbare Klaviyo API-sleutel. Je vindt deze onder accountnaam > Instellingen > API-sleutels.
3. Sla je website op en publiceer je template.
4. Selecteer in Klaviyo het tabblad Integraties.
5. Klik op Gegevens beheren > Webtracking instellen.
6. Als je wordt gevraagd een installatiemethode te kiezen, selecteer je Handmatig instellen en klik je op Volgende.
7. Voer de URL van je website in onder Bevestig dat tracking op de website is ingeschakeld en klik op Bevestigen.
8. Als Klaviyo je vraagt om de website bij te werken in je accountinstellingen, kies je Doorgaan zonder bijwerken om je huidige account-URL te behouden, of Bijwerken om deze te vervangen. Als je de URL bijwerkt, worden ook templates gewijzigd die linken naar de website van je account.
9. Er verschijnt een succespagina met een groen vinkje als het werkt.
   

Houd de Klaviyo-sync in de gaten

Om de accountgegevens te controleren die zijn geïmporteerd via je NeonCRM-integratie:

1. Ga naar Doelgroep > profielen. Zoek naar het e-mailadres van een NeonCRM-account en druk op Enter.
2. Open het profiel en vergelijk de contactgegevens en aangepaste NeonCRM-eigenschappen met het account in NeonCRM.

Om eerder gesynchroniseerde gebeurtenisgegevens te bekijken:

1. Klik in Klaviyo op de vervolgkeuzelijst Analytics en selecteer vervolgens Meetwaarde.
2. Klik op de Made Contribution -meetwaarde om te controleren of er gegevens zijn ingevuld voor deze meetwaarde; houd er rekening mee dat je eerste NeonCRM-integratiesync, afhankelijk van hoeveel gegevens je in je account hebt, tot een paar uur kan duren.
3. Klaviyo importeert al je historische NeonCRM-gegevens; om dit te verifiëren kun je het aantal bijdragen op een bepaalde dag in Klaviyo vergelijken met wat er in je NeonCRM-account staat en bevestigen dat ze overeenkomen.

Bij oudere bijdragen kunnen verschillen in datums ook komen door tijdzones of de eventtimestamp: historische imports gebruikten de donatiedatum, terwijl doorlopende imports de tijd gebruikten waarop de bijdrage naar Klaviyo werd gesynchroniseerd.

Om je tijdzone-instelling in Klaviyo te controleren:

1. Klik linksonder op je accountnaam.
2. Selecteer Instellingen > account.
3. Scroll naar beneden naar Tijdzone.

Gids over NeonCRM-gegevens

Er zijn twee belangrijke meetwaarden gesynchroniseerd van NeonCRM naar Klaviyo: Made Contribution en Registered for Event.

Meetwaarden en profieleigenschappen uit NeonCRM worden elke 30 minuten gesynchroniseerd.

Heeft Bijgedragen

Voorheen werden Made Contribution-events geregistreerd voor succesvolle donaties of toezeggingen die gekoppeld waren aan een geldig e-mailadres. De NeonCRM-velden die voor deze events worden gebruikt, staan hieronder vermeld. Bedragen worden opgeslagen als de gebeurteniswaarde en sommige velden hebben andere namen in Klaviyo.

• Anonieme donatie
  Geeft aan of deze donor anoniem wil blijven (Ja/Nee)
• Einddatum van campagne
  Einddatum van campagne (indien beschikbaar)
• Campagnedoel
  Doel van de campagne (indien beschikbaar)
• Campagnenaam
  Naam van campagne
• Startdatum campagne
  Startdatum van de campagne (indien beschikbaar)
• Donatiebedrag
  Waarde van de donatie
• Donatiedatum
  De donatiedatum werd gebruikt als de gebeurtenistijdstempel voor historische imports. Doorlopende imports gebruikten het moment waarop de bijdrage werd gesynchroniseerd met Klaviyo.
• Donatie-ID
  De NeonCRM-ID die wordt gebruikt om de donatiegebeurtenis te identificeren. Het is geen aparte gebeurteniseigenschap in Klaviyo.
• Methode voor het vragen om donaties
  Hoe om de donatie werd gevraagd
• Donatiewerver
  De werver die heeft geholpen met deze donatie
• Donatiestatus
  Transactiestatus van donatie
• Type donatie
  Type donatie (donatie, toezegging, betaling toezegging, match-toezegging)
• Donoropmerking
  Opmerking ingevuld door constituent bij het doen van een donatie (indien van toepassing)
• Fonds
  Aan welk fonds (indien van toepassing) de donatie moet worden toegeschreven
• Volledige naam ter ere/in herinnering
  Eerbetoon voor deze donatie (indien van toepassing)
• Toegezegd bedrag
  Bedrag van de donateurtoezegging
• Status van toezegging
  Status van de toezegging van de donor
• Transactie-ID
  Transactie-ID

Ingeschreven voor evenement

Voorheen werden Registered for Event-events vastgelegd voor succesvolle registraties die gekoppeld waren aan een account met een geldig e-mailadres. De NeonCRM-velden die voor deze events worden gebruikt, staan hieronder vermeld. De toegangsprijs wordt opgeslagen als de eventwaarde en sommige velden hebben andere namen in Klaviyo.

• Campagnecode
  Campagnecode
• Einddatum van campagne
  Einddatum van campagne (indien beschikbaar)
• Campagnedoel
  Doel van de campagne (indien beschikbaar)
• Campagnenaam
  Naam van campagne
• Startdatum campagne
  Startdatum van de campagne (indien beschikbaar)
• Toegangsprijs voor event
  Toegangsprijs voor event
• Naam van gebeurteniscategorie
  Naam van gebeurteniscategorie
• Gebeurteniscode
  Gebeurteniscode
• Einddatum evenement
  Einddatum evenement
• Gebeurtenis-ID
  Gebeurtenis-ID
• Naam van gebeurtenis
  Naam van gebeurtenis
• Startdatum van event
  Startdatum van event
• Fonds
  Aan welk fonds (indien van toepassing) de eventkosten moeten worden toegeschreven

klantgegevens

Voor accounts met toegang tot de bijgewerkte integratie synchroniseert Klaviyo contactgegevens uit NeonCRM-accounts voor personen en organisaties met een geldig e-mailadres. De standaard NeonCRM-accountvelden die voor deze gegevens worden gebruikt, zijn:

• Account aanmaakdatum/-tijd
• Accounttype
• Adresregel 1
• Adresregel 2
• Plaats
• Bedrijfsnaam
• Land
• Overleden
• Niet contacteren
• E-mail nr. 1
• Afmelding voor e-mail
• Voornaam
• Volledige postcode
• Individueel type
• Functietitel
• Achternaam
• Bedrijfstype (opgeslagen als NeonCRM-organisatietype in Klaviyo)
• Telefoonnummer 1
• Bron
• Staat/provincie

Klaviyo synchroniseert ook actieve NeonCRM-aangepaste velden met niet-lege waarden als aangepaste eigenschappen op het Klaviyo-profiel van de contactpersoon. Deze eigenschapsnamen beginnen met NeonCRM. Lege waarden wissen bestaande waarden in het Klaviyo-profiel niet.

Resultaat

Je bent klaar met het integreren van NeonCRM met Klaviyo, je hebt Klaviyo-webtracking toegevoegd aan NeonCRM en je hebt je gesynchroniseerde gegevens geverifieerd. Nu kun je e-mails personaliseren en targeten op basis van de donatie- en evenementregistratie-activiteit van elke bijdrager.

Extra hulpbronnen