Como fazer a integração com o NeonCRM

O que você vai aprender

Saiba como integrar o NeonCRM ao Klaviyo para personalizar e segmentar e-mails com base na atividade de doação e inscrição em eventos de cada colaborador. Os dados sincronizados do NeonCRM para o Klaviyo incluem:

• Quando ocorre uma doação, com detalhes sobre a contribuição
• Informações de contato, incluindo nome e sobrenome, localização e campos personalizados
• Quando alguém se inscreve em um evento, com detalhes sobre a inscrição

Integre o NeonCRM com a Klaviyo

1. Na Klaviyo, selecione a aba Integrações.
2. Clique em Explorar aplicativos, procure por NeonCRM e clique no cartão. Em seguida, clique em Instalar.
3. Você vai precisar da sua chave de API do NeonCRM e da ID da organização. Para gerar sua chave de API do NeonCRM, abra uma nova guia e faça login no seu sistema NeonCRM.
4. Navegue até Configurações do sistema > Usuários do sistema.
5. Clique em Novo usuário; você pode dar a esse usuário o nome que quiser, mas recomendamos usar um nome que diferencie seu uso, como Usuário da API do Klaviyo.
6. Especifique um nome de usuário e uma senha.
7. Ative o acesso à API para esta conta de usuário clicando na caixa de seleção.
8. Digite um endereço de e-mail; esse endereço receberá alertas e atualizações da equipe da NeonCRM relacionadas à API.
9. Clique em Gerar para criar sua chave de API; você vai querer copiar essa chave de API para colá-la no Klaviyo.
10. Clique em Próximo para concluir o processo de criação deste usuário.
11. Volte para o Klaviyo e cole sua chave de API.
    

12. Para encontrar seu ID da organização, acesse a tela de login do seu sistema NeonCRM.
13. Veja a URL no seu navegador; o texto depois de /clients/ e antes de /login.jsp é o ID da sua organização.
14. Copie e cole o ID da sua organização no Klaviyo.
15. Clique em Conectar-se ao NeonCRM.
16. Se você quiser adicionar contas do NeonCRM a uma lista na Klaviyo, marque esta configuração e selecione uma lista.
17. Clique em Concluir configuração.

Adicionar rastreamento no site da Klaviyo

A etapa final é adicionar o código de rastreamentoActive on Site da Klaviyo ao rodapé do seu site. Este snippet de código permitirá que a Klaviyo rastreie uma métrica Active on Site para que você possa aproveitar dados relacionados às visitas e ao comportamento no site de navegadores conhecidos.

Por exemplo, você pode usar a métrica Com atividade no site para criar segmentos de pessoas que visitaram seu site (enquanto estavam conectadas), mas ainda não fizeram uma doação.

1. Copie o snippet de código de rastreamento Active on Site abaixo:
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Cole o snippet no modelo principal do seu app antes da tag </body>.
2. Substitua “Public API Key” no snippet pela sua própria chave de API pública da Klaviyo, que pode ser encontrada em Nome da conta > Configurações > chaves de API.
3. Na Klaviyo, selecione a aba Integrações.
4. No canto superior direito, clique em Gerenciar dados > Configurar rastreamento web.
5. Uma página de sucesso com um tique verde aparecerá se estiver funcionando corretamente.
   

Monitore a sincronização do Klaviyo

Para verificar a sincronização de dados na sua integração NeonCRM:

1. Clique no menu suspenso Análises na Klaviyo e selecione métrica.
2. Clique na métrica Made Contribution para verificar se há dados preenchidos para essa métrica; observe que a sincronização inicial da integração com a NeonCRM pode levar até algumas horas, dependendo da quantidade de dados que você tem na sua conta.
3. O Klaviyo importará todos os seus dados históricos do NeonCRM; para verificar isso, você pode comparar o número de contribuições em um dia específico no Klaviyo com o que está na sua conta do NeonCRM e confirmar se eles correspondem.
4. Se não corresponderem, o problema provavelmente é que o fuso horário da sua conta da Klaviyo não corresponde ao fuso horário do NeonCRM.
5. Para verificar a configuração de fuso horário na Klaviyo:
   • Clique no nome da sua conta no canto inferior esquerdo.
   • Selecione e clique em Configurações > Organização.
   • Role até Fuso horário.

Dados sincronizados do NeonCRM

Há duas principais métricas sincronizadas do NeonCRM para o Klaviyo: Fez contribuição e Registrou-se no evento.

As métricas e as propriedades do perfil do NeonCRM são sincronizadas a cada 30 minutos.

Contribuição Realizada

Esse evento é rastreado quando um apoiador faz uma contribuição no NeonCRM. O evento que o Klaviyo rastreia inclui todas as informações que o NeonCRM coleta, e você pode filtrar e segmentar eventos de Made Contribution com base nos seguintes critérios:

• Doação anônima
  Indica se este doador deseja permanecer anônimo (Sim/Não)
• Campaign End Date
  Data de término da campanha (se disponível)
• Objetivo da campanha
  Objetivo da campanha (se disponível)
• Nome da campanha
  Nome da campanha
• Data de início da campanha
  Data de início da campanha (se disponível)
• Donation amount
  Valor da doação
• Data da doação
  Carimbo de data/hora do evento de doação
• ID de doação
  ID associado ao evento de doação
• Método de solicitação de doação
  Como a doação foi solicitada
• Solicitante de doação
  O solicitante que auxiliou com esta doação
• Status da doação
  Status da transação da doação
• Tipo de doação
  Tipo de doação (doação, compromisso, pagamento de compromisso, compromisso de correspondência)
• Nome do doador
  Normalmente usado para indicar como o doador gostaria de ser reconhecido publicamente (se disponível)
• Observação do doador
  Observação preenchida pelo contribuinte ao fazer a doação (se houver)
• Fundo
  A qual fundo (se houver) a doação deve ser atribuída
• Nome completo de honra/em memória
  Homenageado(a) para esta doação (se houver)
• Valor do compromisso
  Valor do compromisso do doador
• Status da promessa
  Status da promessa do doador
• ID da transação
  ID da transação

Registrado para Evento

Esse evento é rastreado quando um apoiador se registra para um evento no NeonCRM. O evento que o Klaviyo rastreia inclui todas as informações que o NeonCRM coleta, e você pode filtrar e segmentar esses eventos com base nos seguintes critérios:

• Código da campanha
  Código da campanha
• Campaign End Date
  Data de término da campanha (se disponível)
• Objetivo da campanha
  Objetivo da campanha (se disponível)
• Nome da campanha
  Nome da campanha
• Data de início da campanha
  Data de início da campanha (se disponível)
• Taxa de admissão do evento
  Taxa de admissão do evento
• Nome da categoria de evento
  Nome da categoria de evento
• Código do evento
  Código do evento
• Data de término do evento
  Data de término do evento
• ID do evento
  ID do evento
• Nome do evento
  Nome do evento
• Data de início do evento
  Data de início do evento
• Fundo
  A qual fundo (se houver) a taxa do evento deve ser atribuída

dados do cliente

Além das 2 principais métricas de evento que a Klaviyo sincroniza do NeonCRM, a Klaviyo também sincroniza informações sobre cada contato/conta que você tem no NeonCRM, tanto contas individuais quanto contas de organização. As propriedades de conta padrão sincronizadas automaticamente do NeonCRM são:

• Data/hora de criação da conta
• Tipo de conta
• Endereço
• Linha de endereço 2
• Cidade
• Nome da empresa
• País
• Falecido
• Não entrar em contato
• E-mail 1
• Cancelamento de consentimento para e-mail
• Nome
• CEP completo
• Tipo individual
• Cargo
• Sobrenome
• Tipo de organização
• Telefone 1
• Fonte
• Estado
• Estado

A Klaviyo também sincroniza todos os campos personalizados no NeonCRM relacionados a um contato; esses campos personalizados aparecerão como propriedades personalizadas anexadas ao perfil da Klaviyo de um contato.

Resultado

Você terminou de integrar o NeonCRM ao Klaviyo, adicionou o rastreamento web da Klaviyo ao NeonCRM e verificou seus dados sincronizados. Agora, você pode personalizar e segmentar e-mails com base nas atividades de doação e inscrição em eventos de cada colaborador.

Recursos adicionais