Cómo integrarse con NeonCRM

Qué aprenderás

Aprenda a integrar NeonCRM con Klaviyo para personalizar y dirigir los correos electrónicos en función de la actividad de donación y registro en eventos de cada contribuyente. Los datos sincronizados de NeonCRM a Klaviyo incluyen:

• Cuándo se produce una donación, con detalles sobre la aportación
• Información de contacto, incluidos nombre y apellidos, ubicación y campos personalizados
• Cuando alguien se inscribe en un evento, con detalles sobre la inscripción

Integrar NeonCRM con Klaviyo

1. En Klaviyo, haga clic en el nombre de su cuenta en la parte inferior izquierda y luego seleccione Integraciones.
2. Haz clic en Añadir integraciones, busca NeonCRM y haz clic en la tarjeta. Luego, haz clic en Instalar.
3. Necesitará su NeonCRM clave de API e identificación de la organización. Para generar su NeonCRM clave de API, abra una nueva pestaña e inicie sesión en su sistema NeonCRM.
4. Vaya a Ajustes del sistema > Usuarios del sistema.
5. Haga clic en Nuevo usuario; puede ponerle el nombre que desee, pero le recomendamos que le ponga un nombre que distinga su uso, como Usuario API Klaviyo.
6. Especifique un nombre de usuario y una contraseña.
7. Habilite el acceso a la API para esta cuenta de usuario haciendo clic en la casilla de verificación.
8. Introduzca una dirección de correo electrónico; esta dirección recibirá alertas y actualizaciones del equipo de NeonCRM relacionadas con el API.
9.  Haga clic en Generar para crear su clave de API; querrá copiar esta clave de API para pegarla en Klaviyo.
10.  Haga clic en Siguiente para completar el proceso de creación de este usuario.
11.  Vuelva a Klaviyo y pegue su clave de API .
    
12.  Para encontrar su ID de organización, navegue hasta la pantalla de inicio de sesión de su sistema NeonCRM.
13.  Mire la URL en su navegador; el texto que aparece después de /clients/ y antes de /login.jsp es su ID de organización.
14.  Copie y pegue su ID de organización en Klaviyo.
15.  Haga clic en Conectar con NeonCRM.
16.  Si desea añadir cuentas de NeonCRM a una lista en Klaviyo, marque esta opción y seleccione una lista.
17. Haga clic en Completar configuración.

Añadir seguimiento in situ de Klaviyo

El último paso es añadir el código de seguimientoActive on Site de Klaviyo al pie de página de su sitio web. Este fragmento de código permitirá a Klaviyo realizar un seguimiento de una métrica Activo en el sitio para que pueda aprovechar los datos relacionados con las visitas al sitio y el comportamiento de los navegadores conocidos. 

Por ejemplo, puede utilizar la métrica Activo en el sitio para crear segmentos de personas que han visitado su sitio (mientras estaban conectadas), pero que aún no han realizado una donación. 

1. Copie el fragmento de código de seguimiento Active on Site que aparece a continuación:
   

   <script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

2. Pegue el fragmento en la plantilla principal de su aplicación antes de la etiqueta </body>.
3. Sustituya "Clave pública de API" en el fragmento por su propia clave pública de API de Klaviyo, que puede encontrar en Nombre de cuenta > Configuración > Claves de API.
4. Vuelva a hacer clic en el nombre de su cuenta y seleccione Integraciones.
5. En la parte superior derecha, haga clic en Gestionar fuentes > Configurar seguimiento web.
6. Introduzca la URL de su sitio en el paso 2 de la página Configurar seguimiento web.
7. Haga clic en Siguiente para probar su configuración de seguimiento web; aparecerá una llamada verde de éxito si está funcionando correctamente.
   

Supervise la sincronización de Klaviyo 

Para comprobar la sincronización de datos a través de su integración con NeonCRM: 

1. Haga clic en el menú desplegable de Análisis en Klaviyo y, a continuación, seleccione Métricas.
2. Haga clic en la métrica Contribución realizada para verificar que hay datos poblados para esta métrica; tenga en cuenta que la sincronización inicial de su integración con NeonCRM puede tardar hasta un par de horas dependiendo de la cantidad de datos que tenga en su cuenta.
3. Klaviyo importará todos sus datos históricos de NeonCRM; para verificarlo, puede comparar el número de contribuciones de un día concreto en Klaviyo con lo que hay en su cuenta de NeonCRM y confirmar que coinciden.
4. Si no coinciden, lo más probable es que la zona horaria de su cuenta de Klaviyo no coincida con la de NeonCRM.
5. Para comprobar la configuración de su zona horaria en Klaviyo:
   • Haga clic en el nombre de su cuenta en la parte inferior izquierda.
   • Seleccione y, a continuación, haga clic en Configuración > Organización.
   • Desplácese hasta Zona horaria.

Datos sincronizados desde NeonCRM

Hay dos métricas principales sincronizadas desde NeonCRM a Klaviyo: Contribución realizada y Registro en el evento.

Las métricas y propiedades de perfil de NeonCRM se sincronizan cada 30 minutos.

Contribución realizada

Este evento se rastrea cuando un simpatizante realiza una contribución en NeonCRM. El evento que Klaviyo rastrea incluye toda la información que NeonCRM recopila, y usted puede filtrar y dirigir los eventos de Contribución Realizada basándose en los siguientes criterios:

• Donación anónima
  Indica si este donante desea permanecer en el anonimato (Sí/No)
• Fecha de finalización de la campaña
  Fecha de finalización de la campaña (si está disponible)
• Objetivo de la campaña
  Objetivo de la campaña (si está disponible)
• Nombre de la campaña
  Nombre de la campaña
• Fecha de inicio de la campaña
  Fecha de inicio de la campaña (si está disponible)
• Importe de la donación
  Valor de la donación
• Fecha de la donación
  Marca de tiempo del evento de donación
• ID de donación
  ID asociado al evento de donación
• Método de solicitud de la donación
  Cómo se solicitó la donación
• Solicitante de la donación
  El abogado que le ayudó con esta donación
• Estado de la donación
  Estado de la transacción de la donación
• Tipo de donación
  Tipo de donación (donación, compromiso, pago de compromiso, compromiso de contrapartida)
• Nombre del donante
  Normalmente se utiliza para indicar cómo le gustaría al donante ser reconocido públicamente (si está disponible)
• Nota del donante
  Nota rellenada por el elector al hacer la donación (si la hay)
• Fondo
  A qué fondo (en su caso) debe atribuirse la donación
• Honor/Memoria Nombre completo
  Homenajeado por esta donación (si lo hay)
• Importe de la promesa
  Importe de la promesa del donante
• Estado de la promesa
  Estado de la promesa del donante
• ID de transacción
  ID de transacción

Inscrito en el evento

Este evento se rastrea cuando un simpatizante se registra para un evento en NeonCRM. El evento que Klaviyo rastrea incluye toda la información que NeonCRM recopila, y usted puede filtrar y dirigir estos eventos basándose en los siguientes criterios:

• Código de campaña
  Código de campaña
• Fecha de finalización de la campaña
  Fecha de finalización de la campaña (si está disponible)
• Objetivo de la campaña
  Objetivo de la campaña (si está disponible)
• Nombre de la campaña
  Nombre de la campaña
• Fecha de inicio de la campaña
  Fecha de inicio de la campaña (si está disponible)
• Cuota de admisión al evento
  Tasa de admisión al evento
• Nombre de la categoría del evento
  Nombre de la categoría del evento
• Código del acontecimiento
  Código del acontecimiento
• Fecha de finalización del evento
  Fecha de finalización del evento
• ID del evento
  ID del evento
• Nombre del evento
  Nombre del evento
• Fecha de inicio del evento
  Fecha de inicio del evento
• Fondo
  A qué fondo (en su caso) debe atribuirse la tasa del evento

Datos del cliente

Además de las dos métricas clave de eventos que Klaviyo sincroniza desde NeonCRM, Klaviyo también sincroniza información sobre cada contacto/cuenta que tenga en NeonCRM - tanto Cuentas Individuales como Cuentas de Organización. Las propiedades de cuenta por defecto que se sincronizan automáticamente desde NeonCRM son:

• Fecha/hora de creación de la cuenta
• Tipo de cuenta
• Dirección Línea 1
• Dirección Línea 2
• Ciudad
• Nombre de la empresa
• País
• Fallecido
• No contactar
• Correo electrónico 1
• Exclusión voluntaria por correo electrónico
• Nombre
• Código postal completo
• Tipo individual
• Puesto
• Apellido
• Tipo de organización
• Teléfono 1
• Fuente
• Provincia
• Estado

Klaviyo también sincroniza todos los Campos Personalizados en NeonCRM que rodean a un contacto - estos Campos Personalizados aparecerán como Propiedades Personalizadas adjuntas al perfil Klaviyo de un contacto.

Resultado

Ha terminado de integrar NeonCRM con Klaviyo, ha añadido el seguimiento web de Klaviyo a NeonCRM y ha verificado sus datos sincronizados. Ahora puede personalizar y dirigir los correos electrónicos en función de la actividad de donación e inscripción en eventos de cada colaborador.

Recursos adicionales

• Referencia de las FAQ sobre integración
• Con qué frecuencia se sincronizan las integraciones de referencia