Cómo integrar NeonCRM con Klaviyo

Qué aprenderás

Aprende a integrar NeonCRM con Klaviyo para personalizar y orientar emails en función de las donaciones y la actividad de registro en eventos de cada colaborador. Los datos sincronizados de NeonCRM a Klaviyo incluyen:

• Cuando se produce una donación, con detalles sobre la contribución
• Información de contacto, incluidos el nombre y los apellidos, la ubicación y los campos personalizados
• Cuando alguien se registra en un evento, con detalles sobre el registro

Integra NeonCRM con Klaviyo

1. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
2. Haz clic en Explorar aplicaciones, busca NeonCRM y haz clic en la tarjeta. A continuación, haz clic en Instalar.
3. Necesitarás tu clave de API de NeonCRM y el ID de la organización. Para generar tu clave de API de NeonCRM, abre una pestaña nueva e inicia sesión en tu sistema NeonCRM.
4. Ve a Configuración del sistema > Usuarios del sistema.
5. Haz clic en Nuevo usuario; puedes asignarle a este usuario el nombre que quieras, pero te recomendamos ponerle un nombre que distinga su uso, como Usuario de API de Klaviyo.
6. Especifica un nombre de usuario y una contraseña.
7. Habilita el acceso a la API para esta cuenta de usuario haciendo clic en la casilla de verificación.
8. Escribe una dirección de email; esta dirección recibirá alertas y novedades del equipo de NeonCRM relacionadas con la API.
9. Haz clic en Generar para crear tu clave de API; querrás copiar esta clave de API para pegarla en Klaviyo.
10. Haz clic en Siguiente para completar el proceso de crear este usuario.
11. Vuelve a Klaviyo y pega tu clave de API.
    

12. Para encontrar tu ID de la organización, ve a la pantalla de inicio de sesión de tu sistema NeonCRM.
13. Mira la URL en tu navegador web; el texto que aparece después de /clients/ y antes de /login.jsp es tu ID de organización.
14. Copia y pega tu ID de organización en Klaviyo.
15. Haz clic en Conectarse a NeonCRM.
16. Si quieres añadir cuentas de NeonCRM a una lista en Klaviyo, marca esta opción y selecciona una lista.
17. Haz clic en Completar configuración.

Añadir seguimiento en el sitio de Klaviyo

El paso final es añadir el código de seguimientoActive on Site de Klaviyo al pie de página de tu sitio web. Este fragmento de código permitirá a Klaviyo hacer un seguimiento de una métrica de Activo en el sitio para que puedas aprovechar los datos relacionados con las visitas al sitio y el comportamiento de los navegadores conocidos.

Por ejemplo, puedes usar la métrica Active on Site para crear segmentos de personas que han visitado tu sitio (mientras han iniciado sesión), pero que todavía no han hecho una donación.

1. Copia el siguiente fragmento de código de seguimiento de Active on Site :
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. Pega el fragmento en la plantilla principal de tu aplicación antes de la etiqueta </body>.
2. Sustituye «Public clave de API» en el fragmento por tu clave de API pública de Klaviyo, que puedes encontrar en Nombre de la cuenta > Configuración > Claves de API.
3. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
4. En la esquina superior derecha, haz clic en Gestionar datos > Configurar seguimiento web.
5. Aparecerá una página de éxito con una marca de verificación verde si funciona correctamente.
   

Supervisa la sincronización de Klaviyo

Para comprobar la sincronización de datos a través de tu integración de NeonCRM:

1. Haz clic en el desplegable Analytics en Klaviyo y, a continuación, selecciona métricas.
2. Haz clic en la métrica Made Contribution para verificar que haya datos disponibles para esta métrica; ten en cuenta que la sincronización inicial de tus integraciones de NeonCRM puede tardar hasta un par de horas, en función de la cantidad de datos que tengas en tu cuenta.
3. Klaviyo importará todos tus datos históricos de NeonCRM; para verificarlo, puedes comparar el número de contribuciones en un día concreto en Klaviyo con el de tu cuenta de NeonCRM y confirmar que coinciden.
4. Si no coinciden, lo más probable es que el huso horario de tu cuenta de Klaviyo no coincida con el huso horario de NeonCRM.
5. Para comprobar tu configuración de zona horaria en Klaviyo:
   • Haz clic en el nombre de tu cuenta en la parte inferior izquierda.
   • Selecciona y, a continuación, haz clic en Configuración > Organización.
   • Desplázate hacia abajo hasta Zona horaria.

Datos sincronizados desde NeonCRM

Hay dos métricas principales que se sincronizan de NeonCRM a Klaviyo: Made Contribution y Registered for Event.

Las métricas y las propiedades de perfil de NeonCRM se sincronizan cada 30 minutos.

Contribución Realizada

Este evento se registra cuando un seguidor realiza una contribución en NeonCRM. El evento que rastrea Klaviyo incluye toda la información que recopila NeonCRM, y puedes filtrar y segmentar eventos de contribución realizada según los siguientes criterios:

• Donación anónima
  Indica si este donante desea permanecer en el anonimato (sí/no)
• Fecha de finalización de la campaña
  Fecha de finalización de la campaña (si está disponible)
• Objetivo de campaña
  Objetivo de la campaña (si está disponible)
• Nombre de la campaña
  Nombre de la campaña
• Fecha de inicio de la campaña
  Fecha de inicio de la campaña (si está disponible)
• Importe de la donación
  Valor de la donación
• Fecha de donación
  Marca de tiempo del evento de donación
• ID de donación
  ID asociado al evento de donación
• Método de solicitud de donación
  Cómo se solicitó la donación
• Solicitante de donaciones
  El solicitante que ayudó con esta donación
• Estado de la donación
  Estado de la transacción de la donación
• Tipo de donación
  Tipo de donación (donación, promesa, pago de promesa, igualación de promesa)
• Nombre del donante
  Normalmente se utiliza para indicar cómo le gustaría al donante que se le reconociera públicamente (si está disponible)
• Nota del donante
  Nota completada por el constituyente al hacer la donación (si existe)
• Fondo
  a qué fondo (si procede) se debe atribuir la donación
• Nombre completo de honor/memoria
  Persona homenajeada por esta donación (si corresponde)
• Importe del compromiso
  Importe del compromiso del donante
• Estado del compromiso
  Estado del compromiso del donante
• ID de transacción
  ID de transacción

Registrado para el Evento

Este evento se rastrea cuando una persona que apoya se registra en un evento en NeonCRM. El evento que rastrea Klaviyo incluye toda la información que recopila NeonCRM, y puedes filtrar y segmentar estos eventos en función de los siguientes criterios:

• Código de la campaña
  Código de la campaña
• Fecha de finalización de la campaña
  Fecha de finalización de la campaña (si está disponible)
• Objetivo de campaña
  Objetivo de la campaña (si está disponible)
• Nombre de la campaña
  Nombre de la campaña
• Fecha de inicio de la campaña
  Fecha de inicio de la campaña (si está disponible)
• Tarifa de entrada al evento
  Tarifa de entrada al evento
• Nombre de la categoría del evento
  Nombre de la categoría del evento
• Código del evento
  Código del evento
• Fecha de finalización del evento
  Fecha de finalización del evento
• ID de evento
  ID de evento
• Nombre del evento
  Nombre del evento
• Fecha de inicio del evento
  Fecha de inicio del evento
• Fondo
  A qué fondo (si lo hay) debe atribuirse la cuota del evento

Datos de clientes

Además de las 2 métricas de eventos clave que Klaviyo sincroniza desde NeonCRM, Klaviyo también sincroniza información sobre cada contacto/cuenta que tienes en NeonCRM, tanto las cuentas individuales como las cuentas de organización. Las propiedades de cuenta predeterminadas que se sincronizan automáticamente desde NeonCRM son:

• Fecha/hora de creación de la cuenta
• Tipo de cuenta
• Línea de dirección 1
• Línea de dirección 2
• City
• Nombre de la empresa
• Country
• Fallecido
• No contactar
• Email 1
• Exclusión voluntaria de Email
• Nombre
• Código postal completo
• Tipo individual
• Puesto
• Apellidos
• Tipo de organización
• Teléfono 1
• Source
• Provincia
• Estado

Klaviyo también sincroniza todos los campos personalizados de NeonCRM relacionados con un contacto; estos campos personalizados aparecerán como propiedades personalizadas adjuntas al perfil de Klaviyo de un contacto.

Resultado

Has terminado de integrar NeonCRM con Klaviyo, has añadido el seguimiento web de Klaviyo a NeonCRM y has verificado tus datos sincronizados. Ahora puedes personalizar y orientar los emails en función de la actividad de donación y de inscripción a eventos de cada colaborador.

Recursos adicionales