NeonCRM과 연동하는 방법

학습 내용

NeonCRM을 Klaviyo와 연동해 연락처 정보를 동기화하고 사이트 내 트래킹을 추가하는 방법을 알아보세요. 연락처 세부 정보와 사이트 활동을 사용해 이메일을 개인화하고 타겟팅할 수 있어요. 이 문서에서 다루는 내용:

• 이전에 동기화된 기부 내역(기부 세부 정보 포함)
• 이름, 성, 위치, 사용자 지정 필드를 포함한 연락처 정보
• 이전에 동기화된 이벤트 등록 정보(등록 세부정보 포함)

NeonCRM을 Klaviyo와 통합하기

시작하기 전에 NeonCRM 인증 가이드를 사용해 NeonCRM API 키와 Organization ID를 확보해 주세요. NeonCRM에서는 연동마다 별도의 사용자를 두는 것을 권장해요. 예를 들어 사용자의 이름을 Klaviyo API User로 지정할 수 있어요.

1. Klaviyo에서 연동을 선택해 주세요.
2. 앱 살펴보기를 클릭하고 NeonCRM을 검색한 다음 카드를 클릭하세요. 그런 다음 설치를 클릭합니다.
3. NeonCRM API 키를 API 키 필드에 붙여넣어 주세요.

4. 조직 ID 필드에 NeonCRM 조직 ID를 입력해 주세요.
5. NeonCRM에 연결을 클릭합니다.
6. Klaviyo에서 NeonCRM 계정을 목록에 추가하려면 모든 NeonCRM 계정을 Klaviyo 목록에 추가를 선택하고 목록을 선택해 주세요. 이렇게 해도 마케팅 메시지를 구독하게 되지는 않아요.
7. 설정 완료를 클릭해 주세요.

Klaviyo 온사이트 트래킹 추가

웹사이트 방문을 트래킹하려면 웹사이트 바닥글에 Klaviyo의 활성 on Site 트래킹 코드를 추가해 주세요. 이 코드 조각을 사용하면 알려진 브라우저의 사이트 방문을 기반으로 세그먼트를 만들고 이메일을 개인화할 수 있어요.

예를 들어, 사이트에서 활성 지표를 사용하여 사이트를 방문한 지 얼마나 되었는지에 따라 식별된 방문자 세그먼트를 만들 수 있어요. 방문자는 로그인할 필요가 없어요. Klaviyo는 Klaviyo 이메일의 추적된 링크를 통해서처럼 방문자의 브라우저를 식별할 수 있어야 해요. Klaviyo가 추적하는 대상에 대해 자세히 알아보세요.

1. 아래의 사이트에서 활성 트래킹 코드 조각을 복사하세요:
   

<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>

1. </body> 태그 앞에 웹사이트의 기본 템플릿에 스니펫을 붙여 넣어 주세요.
2. 스니펫에서 ‘Public API Key’를 계정 이름 > 설정 > API 키에서 찾을 수 있는 Klaviyo 공개 API 키로 바꿔 주세요.
3. 웹사이트 템플릿을 저장하고 게시해 주세요.
4. Klaviyo에서 연동 탭을 선택합니다.
5. 데이터 관리 > 웹 추적 설정을(를) 클릭해 주세요.
6. 설치 방법을 선택하라는 메시지가 표시되면 수동으로 설정을 선택하고 다음을 클릭해 주세요.
7. 온사이트 트래킹이 활성화되어 있는지 확인에서 웹사이트 URL을 입력한 다음 확인을 클릭해 주세요.
8. Klaviyo에서 계정 설정에서 웹사이트를 업데이트하라고 요청하면 현재 계정 URL을 유지하려면 업데이트하지 않고 계속을, 바꾸려면 업데이트를 선택해 주세요. URL을 업데이트하면 계정 웹사이트로 연결되는 템플릿도 변경돼요.
9. 성공적으로 작동하면 녹색 체크 표시가 있는 성공 페이지가 표시돼요.
   

Klaviyo 동기화 모니터링

NeonCRM 연동을 통해 가져온 계정 정보를 확인하려면:

1. 오디언스 > 프로필로 이동하세요. NeonCRM 계정의 이메일 주소를 검색한 다음 Enter 키를 누르세요.
2. 프로필을 열고 연락처 세부 정보와 NeonCRM 사용자 지정 속성을 NeonCRM의 계정과 비교해 주세요.

이전에 동기화된 이벤트 데이터를 검토하려면:

1. Klaviyo에서 Analytics 드롭다운을 클릭한 다음 지표를 선택하세요.
2. Made Contribution 지표를 클릭해 이 지표에 데이터가 채워져 있는지 확인해 주세요, 초기 NeonCRM 연동 동기화는 계정에 있는 데이터 양에 따라 최대 몇 시간 정도 걸릴 수 있습니다.
3. Klaviyo는 과거 NeonCRM 데이터를 모두 가져와요. 이를 확인하려면 Klaviyo에서 특정 날짜의 기부 횟수를 NeonCRM 계정의 값과 비교해 일치하는지 확인하면 돼요.

이전 기부 내역의 경우 날짜 차이는 시간대 또는 이벤트 타임스탬프에서 비롯될 수도 있어요. 과거 가져오기는 기부 날짜를 사용했고, 지속적으로 가져오기는 기부 내역이 Klaviyo에 동기화된 시간을 사용했어요.

Klaviyo에서 시간대 설정을 확인하려면:

1. 왼쪽 하단에서 계정 이름을 클릭합니다.
2. 설정 > 계정을 선택합니다.
3. 시간대까지 아래로 스크롤합니다.

NeonCRM 데이터 참조

NeonCRM에서 Klaviyo로 동기화되는 주요 지표는 2가지예요: Made Contribution 및 Registered for Event.

NeonCRM의 지표 및 프로필 속성은 30분마다 동기화돼요.

'기여됨'

이전에는 유효한 이메일 주소와 연결된 성공적인 기부 또는 서약에 대해 Made Contribution 이벤트가 기록되었어요. 이러한 이벤트에 사용되는 NeonCRM 필드는 아래에 나열되어 있어요. 금액은 이벤트 값으로 저장되며, 일부 필드는 Klaviyo에서 이름이 달라요.

• 익명 기부
  이 기부자가 익명을 유지하려는지 여부를 나타냅니다(예/아니요).
• 캠페인 종료일
  캠페인 종료일(사용 가능한 경우)
• 캠페인 목표
  캠페인 목표(사용 가능한 경우)
• 캠페인 이름
  캠페인 이름
• 캠페인 시작일
  캠페인 시작일(가능한 경우)
• 기부 금액
  기부 금액의 값
• 기부 날짜
  기부 날짜는 과거 데이터를 가져올 때 이벤트 타임스탬프로 사용됐어요. 지속 중인 가져오기는 기여가 Klaviyo에 동기화된 시간이 사용됐어요.
• 기부 ID
  기부 이벤트를 식별하는 데 사용되는 NeonCRM ID입니다. Klaviyo에서는 별도의 이벤트 속성이 아니에요.
• 기부 요청 방법
  기부를 요청한 방법
• 기부 요청자
  이 기부를 지원한 요청자
• 기부 상태
  기부의 거래 상태
• 기부 유형
  기부 유형(기부, 서약, 서약 결제, 매칭 서약)
• Donor Note
  기부를 할 때 구성원이 입력한 메모(있는 경우)
• 기금
  기부금을 귀속해야 하는 기금(해당하는 경우)
• 추모/기념 전체 이름
  이 기부의 수혜자(해당하는 경우)
• 약정 금액
  기부 약정 금액
• 서약 상태
  기부자 서약 상태
• 거래 ID
  거래 ID

이벤트 등록

이전에는 유효한 이메일 주소가 있는 계정과 연결된 등록이 성공했을 때 Registered for Event 이벤트가 기록되었어요. 이러한 이벤트에 사용되는 NeonCRM 필드는 아래에 나열되어 있어요. 입장료는 이벤트 값으로 저장되며, 일부 필드는 Klaviyo에서 이름이 다르게 표시돼요.

• 캠페인 코드
  캠페인 코드
• 캠페인 종료일
  캠페인 종료일(사용 가능한 경우)
• 캠페인 목표
  캠페인 목표(사용 가능한 경우)
• 캠페인 이름
  캠페인 이름
• 캠페인 시작일
  캠페인 시작일(가능한 경우)
• 이벤트 입장료
  이벤트 입장료
• 이벤트 카테고리 이름
  이벤트 카테고리 이름
• 이벤트 코드
  이벤트 코드
• 이벤트 종료일
  이벤트 종료일
• 이벤트 ID
  이벤트 ID
• 이벤트 이름
  이벤트 이름
• 이벤트 시작일
  이벤트 시작일
• 기금
  이벤트 수수료를 어떤 기금(해당하는 경우)에 귀속해야 하는지

고객 데이터

업데이트된 연동에 액세스할 수 있는 계정의 경우, Klaviyo는 유효한 이메일 주소가 있는 NeonCRM 개인 및 조직 계정에서 연락처 정보를 동기화해요. 이 정보에 사용되는 기본 NeonCRM 계정 필드는 다음과 같아요:

• 계정 생성 날짜/시간
• 계정 유형
• 주소 1
• 주소 2
• 도시
• 회사 이름
• 국가
• 사망
• 연락하지 않음
• 이메일 1
• 이메일 옵트아웃
• 이름
• 전체 우편번호
• 개별 유형
• 직책
• 성
• 회사 유형(Klaviyo에서 NeonCRM 조직 유형으로 저장됨)
• 전화 1
• 출처
• 시/도

Klaviyo는 또한 비어 있지 않은 값을 가진 활성 NeonCRM 사용자 지정 필드를 연락처의 Klaviyo 프로필에 사용자 지정 속성으로 동기화합니다. 이 속성 이름은 NeonCRM으로 시작합니다. 빈 값은 기존 Klaviyo 프로필 값을 지우지 않습니다.

결과

NeonCRM을 Klaviyo와 연동하고, NeonCRM에 Klaviyo 웹 추적을 추가했으며, 동기화된 데이터를 확인했어요. 이제 각 기부자의 기부 및 이벤트 등록 활동을 기반으로 이메일을 맞춤 설정하고 타겟팅할 수 있어요.

추가 자료