NeonCRM과 연동하는 방법
학습 내용
각 기여자의 기부 및 이벤트 등록 활동을 기반으로 이메일을 맞춤 설정하고 타겟팅할 수 있도록 NeonCRM을 Klaviyo와 연동하는 방법을 알아보세요. NeonCRM에서 Klaviyo로 동기화되는 데이터에는 다음이 포함돼요:
- 기부가 발생할 때 기여에 대한 세부 정보와 함께
- 이름, 성, 위치, 사용자 지정 필드를 포함한 연락처 정보
- 누군가 이벤트에 등록할 때, 등록에 대한 세부 정보와 함께
NeonCRM을 Klaviyo와 통합하기
- Klaviyo에서 연동 탭을 선택합니다.
- 앱 살펴보기를 클릭하고 NeonCRM을 검색한 다음 카드를 클릭하세요. 그런 다음 설치를 클릭합니다.
- NeonCRM API 키와 조직 ID가 필요해요. NeonCRM API 키를 생성하려면 새 탭을 열고 NeonCRM 시스템에 로그인하세요.
- 시스템 설정 > 시스템 사용자로 이동하세요.
- 새 사용자를 클릭해 주세요. 이 사용자의 이름은 원하는 대로 지정할 수 있지만, Klaviyo API 사용자처럼 용도를 구분할 수 있는 이름으로 지정하는 것을 권장해요.
- 사용자 이름과 비밀번호를 지정해 주세요.
- 체크박스를 클릭해 이 사용자 계정에 대한 API 액세스를 활성화해 주세요.
- 이메일 주소를 입력해 주세요. 이 주소로 NeonCRM 팀에서 API 관련 알림과 업데이트를 보내요.
- 생성을 클릭해 API 키를 만드세요. 그런 다음 이 API 키를 복사해 Klaviyo에 붙여넣으면 돼요.
- 다음을 클릭해 이 사용자 생성 프로세스를 완료해 주세요.
- Klaviyo로 다시 전환한 다음 API 키를 붙여넣으세요.
- Organization ID를 찾으려면 NeonCRM 시스템의 로그인 화면으로 이동해 주세요.
- 웹 브라우저에서 URL을 확인해 보세요. /clients/ 뒤와 /login.jsp 앞에 있는 텍스트가 조직 ID입니다.
- Klaviyo에서 조직 ID를 복사해 붙여넣으세요.
- NeonCRM에 연결을 클릭합니다.
- Klaviyo에서 NeonCRM 계정을 리스트에 추가하려면 이 설정을 선택하고 리스트를 선택하세요.
- 설정 완료를 클릭해 주세요.
Klaviyo 온사이트 트래킹 추가
마지막 단계는 Klaviyo의Active on Site 트래킹 코드를 웹사이트 푸터에 추가하는 거예요. 이 코드 조각을 사용하면 Klaviyo가 Active on Site 지표를 트래킹할 수 있어, 알려진 브라우저의 사이트 방문 및 행동과 관련된 데이터를 활용할 수 있어요.
예를 들어 사이트에서 활성 지표를 사용해 사이트를 방문했지만(로그인 상태), 아직 기부하지 않은 사람 세그먼트를 만들 수 있어요.
- 아래의 사이트에서 활성 트래킹 코드 조각을 복사하세요:
<script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>- </body> 태그 앞에 앱의 기본 템플릿에 스니펫을 붙여 넣으세요.
- 스니펫에서 ‘Public API Key’를 계정 이름 > 설정 > API 키에서 찾을 수 있는 Klaviyo 공개 API 키로 바꿔 주세요.
- Klaviyo에서 연동 탭을 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 데이터 관리 > 웹 추적 설정을 클릭해 주세요.
- 성공적으로 작동하면 녹색 체크 표시가 있는 성공 페이지가 표시돼요.
Klaviyo 동기화 모니터링
NeonCRM 연동을 통해 데이터가 동기화되는지 확인하려면:
- Klaviyo에서 Analytics 드롭다운을 클릭한 다음 지표를 선택하세요.
- 기여 완료 지표를 클릭하여 이 지표에 데이터가 채워져 있는지 확인해 주세요. 또한 초기 NeonCRM 연동 동기화는 계정에 있는 데이터 양에 따라 최대 몇 시간까지 걸릴 수 있습니다.
- Klaviyo는 과거 NeonCRM 데이터를 모두 가져와요. 이를 확인하려면 Klaviyo에서 특정 날짜의 기부 횟수를 NeonCRM 계정의 값과 비교해 일치하는지 확인하면 돼요.
- 일치하지 않는다면, 문제는 Klaviyo 계정의 시간대가 NeonCRM 시간대와 일치하지 않기 때문일 가능성이 가장 높아요.
- Klaviyo에서 표준 시간대 설정을 확인하려면:
- 왼쪽 하단에서 계정 이름을 클릭합니다.
- 설정 > 조직을 선택한 다음 클릭하세요.
- 아래로 스크롤하여 시간대로 이동합니다.
NeonCRM에서 동기화된 데이터
NeonCRM에서 Klaviyo로 동기화되는 주요 지표는 2가지예요: Made Contribution 및 Registered for Event.
NeonCRM의 지표 및 프로필 속성은 30분마다 동기화돼요.
'기여됨'
서포터가 NeonCRM에서 기부할 때 이 이벤트가 추적됩니다. Klaviyo가 추적하는 이벤트에는 NeonCRM이 수집하는 모든 정보가 포함되며, 다음 기준에 따라 Made Contribution 이벤트를 필터링하고 타겟팅할 수 있어요.
- 익명 기부
이 기부자가 익명을 유지하려는지 여부를 나타냅니다(예/아니요). - 캠페인 종료일
캠페인 종료일(사용 가능한 경우) - 캠페인 목표
캠페인 목표(사용 가능한 경우) - 캠페인 이름
캠페인 이름 - 캠페인 시작일
캠페인 시작일(가능한 경우) - 기부 금액
기부 금액의 값 - 기부 날짜
기부 이벤트의 타임스탬프 - 기부 ID
기부 이벤트와 연결된 ID - 기부 요청 방법
기부를 요청한 방법 - 기부 요청자
이 기부를 지원한 요청자 - 기부 상태
기부의 거래 상태 - 기부 유형
기부 유형(기부, 서약, 서약 결제, 매칭 서약) - 기부자 이름
일반적으로 기부자가 공개적으로 어떻게 표기되길 원하는지(가능한 경우)를 나타내는 데 사용돼요. - Donor Note
기부를 할 때 구성원이 입력한 메모(있는 경우) - 기금
기부금을 귀속해야 하는 기금(해당하는 경우) - 추모/기념 전체 이름
이 기부의 수혜자(해당하는 경우) - 약정 금액
기부 약정 금액 - 서약 상태
기부자 서약 상태 - 거래 ID
거래 ID
이벤트 등록
이 이벤트는 NeonCRM에서 후원자가 이벤트에 등록할 때 트래킹돼요. Klaviyo가 트래킹하는 이벤트에는 NeonCRM이 수집하는 모든 정보가 포함되며, 다음 기준에 따라 이러한 이벤트를 필터링하고 타겟팅할 수 있어요:
- 캠페인 코드
캠페인 코드 - 캠페인 종료일
캠페인 종료일(사용 가능한 경우) - 캠페인 목표
캠페인 목표(사용 가능한 경우) - 캠페인 이름
캠페인 이름 - 캠페인 시작일
캠페인 시작일(가능한 경우) - 이벤트 입장료
이벤트 입장료 - 이벤트 카테고리 이름
이벤트 카테고리 이름 - 이벤트 코드
이벤트 코드 - 이벤트 종료일
이벤트 종료일 - 이벤트 ID
이벤트 ID - 이벤트 이름
이벤트 이름 - 이벤트 시작일
이벤트 시작일 - 기금
이벤트 수수료를 어떤 기금(해당하는 경우)에 귀속해야 하는지
Klaviyo는 현재 각 등록된 이벤트에 대한 "registered at" 타임스탬프를 받지 않습니다. 이벤트에 표시되는 타임스탬프는 Klaviyo에 동기화되는 시간입니다.
고객 데이터
NeonCRM에서 Klaviyo가 동기화하는 2가지 핵심 이벤트 지표 외에도, Klaviyo는 NeonCRM에 있는 각 연락처/계정(개인 계정과 조직 계정 모두)에 대한 정보도 동기화해요. NeonCRM에서 자동으로 동기화되는 기본 계정 속성은 다음과 같아요:
- 계정 생성 날짜/시간
- 계정 유형
- 주소 1
- 주소 2
- 도시
- 회사 이름
- 국가
- 사망
- 연락하지 않음
- 이메일 1
- 이메일 옵트아웃
- 이름
- 전체 우편번호
- 개별 유형
- 직책
- 성
- 조직 유형
- 전화 1
- 출처
- 주/시/도
- 상태
Klaviyo는 연락처와 관련된 NeonCRM의 모든 커스텀 필드도 동기화하며, 이러한 커스텀 필드는 연락처의 Klaviyo 프로필에 첨부된 커스텀 속성으로 표시됩니다.
결과
NeonCRM을 Klaviyo와 연동하고, NeonCRM에 Klaviyo 웹 추적을 추가했으며, 동기화된 데이터를 확인했어요. 이제 각 기부자의 기부 및 이벤트 등록 활동을 기반으로 이메일을 맞춤 설정하고 타겟팅할 수 있어요.