학 습 내용
각 기여자의 기부 및 이벤트 등록 활동을 기반으로 이메일을 개인화하고 타겟팅하기 위해 NeonCRM을 Klaviyo와 통합하는 방법을 알아보세요. NeonCRM에서 클라비요로 동기화된 데이터에는 다음이 포함됩니다:
- 기부가 발생하면 기부금에 대한 세부 정보와 함께 다음과 같이 안내합니다.
- 이름과 성, 위치, 사용자 지정 필드를 포함한 연락처 정보
- 누군가가 이벤트에 등록할 때 등록에 대한 세부 정보와 함께
NeonCRM과 클라비요의 통합
- Klaviyo 에서 왼쪽 하단의 계정 이름을 클릭한 다음 통합을 선택합니다.
- 연동 서비스 추가를 클릭하고 NeonCRM을 검색한 다음 카드를 클릭합니다. 그런 다음 설치를 클릭합니다.
- NeonCRM API 키와 조직 ID가 필요합니다. NeonCRM API 키를 생성하려면 새 탭을 열고 NeonCRM 시스템에 로그인합니다.
- 시스템 설정 > 시스템 사용자로 이동합니다.
- 새 사용자를 클릭합니다. 이 사용자의 이름은 원하는 대로 지정할 수 있지만, Klaviyo API 사용자와 같이 용도를 구분할 수 있는 이름을 지정하 는 것이 좋습니다.
- 사용자 이름과 비밀번호를 지정합니다.
- 확인란을 클릭하여 이 사용자 계정에 대한 API 액세스를 사용하도록 설정합니다.
- 이메일 주소를 입력하면 이 주소로 API와 관련된 NeonCRM 팀으로부터 알림 및 업데이트를 받게 됩니다.
- 생성을 클릭하여 API 키를 생성하고, 이 API 키를 복사하여 Klaviyo 에 붙여넣어야 합니다.
- 다음을 클릭하여 이 사용자 만들기 프로세스를 완료합니다.
- Klaviyo 으로 다시 전환하고 API 키를 붙여넣습니다.
- 조직 ID를 찾으려면 NeonCRM 시스템의 로그인 화면으로 이동합니다.
- 웹 브라우저에서 URL을 확인합니다. /clients/ 뒤의 텍스트와 /login.jsp 앞의 텍스트가 조직 ID입니다.
- 조직 ID를 복사하여 Klaviyo 에 붙여넣습니다.
- NeonCRM에 연결을 클릭합니다.
- NeonCRM 의 리스트에 계정을 추가하려면 Klaviyo 이 설정을 확인하고 리스트를 선택합니다.
- 설정 완료를 클릭합니다.
클라비요 현장 추적 추가
마지막 단계는 웹사이트 바닥글에 클라비요의액티브 온 사이트 추적 코드를 추가하는 것입니다. 이 코드 스니펫을 사용하면 클라비요가 사이트 방문 및 알려진 브라우저의 행동과 관련된 데이터를 활용할 수 있도록 사이트 내 활성 상태 메트릭을 추적할 수 있습니다.
예를 들어, 사이트에서 활동 중 메트릭을 사용하여 사이트를 방문했지만(로그인한 상태에서) 아직 기부하지 않은 사람들의 세그먼트를 만들 수 있습니다.
- 아래의 사이트 내 활성 상태 추적 코드 조각을 복사합니다:
<스크립트 유형="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API 키"></script> - 스니펫을 앱의 기본 템플릿에 </body> 태그 앞에 붙여넣습니다.
- 스니펫의 '공개 API 키'를 계정 이름 > 설정 > API 키에서 찾을 수 있는 자신의 클라비요 공개 API 키로 바꿉니다.
- 계정 이름을 다시 클릭한 다음 연동을 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 소스 관리 > 웹 추적 설정을 클릭합니다.
- 웹 추적 설정 페이지의 2단계에서 사이트 URL을 입력합니다.
-
다음을 클릭하여 웹 추적 설정을 테스트하고 성공적으로 작동하면 녹색 성공 콜아웃이 표시됩니다.
클라비요 동기화 모니터링
NeonCRM 통합을 통해 데이터 동기화 를 확인하려면 다음과 같이 하세요:
- 클라비요에서 애널리틱스 드롭다운을 클릭한 다음 메트릭을 선택합니다.
- 기여도 메트릭을 클릭하여 이 메트릭에 채워진 데이터가 있는지 확인합니다. 계정에 있는 데이터의 양에 따라 초기 NeonCRM 연동 동기화에 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 클라비요는 모든 과거 NeonCRM 데이터를 가져오며, 이를 확인하기 위해 클라비요에서 특정 날짜의 기여 횟수를 NeonCRM 계정에 있는 것과 비교하여 일치하는지 확인할 수 있습니다.
- 시간대가 일치하지 않으면 클라비요 계정의 시간대가 NeonCRM 시간대와 일치하지 않는 문제일 가능성이 높습니다.
- 클라비요에서 시간대 설정을 확인하려면 다음과 같이 하세요:
- 왼쪽 하단에서 계정 이름을 클릭합니다.
- 설정을클릭한 다음 > 조직을 선택합니다.
- 시간대까지 아래로 스크롤합니다.
NeonCRM에서 동기화된 데이터
NeonCRM에서 클라비요로 동기화되는 두 가지 주요 지표가 있습니다: 기여 횟수와 이벤트 등록 횟수입니다.
NeonCRM의 지표 및 프로필 속성은 30분마다 동기화됩니다.
기여기여
이 이벤트는 서포터가 NeonCRM에서 기부할 때 추적됩니다. 클라비요가 추적하는 이벤트에는 NeonCRM이 수집하는 모든 정보가 포함되며, 다음 기준에 따라 기여한 이벤트를 필터링하고 타겟팅할 수 있습니다:
-
익명 기부
기부자가 익명을 유지하기를 원하는지 여부(예/아니요)를 나타냅니다. -
캠페인 종료일
캠페인 종료일(가능한 경우) -
캠페인 목표
캠페인 목표(가능한 경우) -
캠페인 이름
캠페인 이름 -
캠페인 시작 날짜
캠페인 시작일(가능한 경우) -
기부 금액
기부 가치 -
기부 날짜
기부 이벤트 타임스탬프 -
기부 ID
기부 이벤트와 연결된 ID -
기부금 모집 방법
기부 요청 방법 -
기부 변호사
이 기부에 도움을 준 변호사 -
기부 현황
기부 거래 현황 -
기부 유형
기부 유형(기부, 서약, 서약금, 매칭 서약) -
기부자 이름
일반적으로 기부자가 공개적으로 어떻게 인정받고 싶은지 표시하는 데 사용됩니다(가능한 경우). -
기부자 메모
기부 시 구성원이 기입한 메모(있는 경우) -
기금
기부금이 귀속되어야 하는 기금(있는 경우) -
명예/기념 성명
이 기부에 대한 수상자(있는 경우) -
서약 금액
기부자 약정 금액 -
서약 현황
기부자 서약 현황 -
거래 ID
거래 ID
이벤트 등록
이 이벤트는 서포터가 NeonCRM에서 이벤트에 등록할 때 추적됩니다. 클라비요가 추적하는 이벤트에는 NeonCRM이 수집하는 모든 정보가 포함되며, 다음 기준에 따라 이러한 이벤트를 필터링하고 타겟팅할 수 있습니다:
-
캠페인 코드
캠페인 코드 -
캠페인 종료일
캠페인 종료일(가능한 경우) -
캠페인 목표
캠페인 목표(가능한 경우) -
캠페인 이름
캠페인 이름 -
캠페인 시작 날짜
캠페인 시작일(가능한 경우) -
이벤트 입장료
이벤트 입장료 -
이벤트 카테고리 이름
이벤트 카테고리 이름 -
이벤트 코드
이벤트 코드 -
이벤트 종료일
이벤트 종료일 -
이벤트 ID
이벤트 ID -
이벤트 이름
이벤트 이름 -
이벤트 시작 날짜
이벤트 시작일 -
펀드
이벤트 수수료가 귀속되어야 하는 펀드(있는 경우)
클라비요는 현재 등록된 각 이벤트에 대해" 타임스탬프에 등록된 "을 수신하지 않습니다. 이벤트에 표시되는 타임스탬프는 이벤트가 클라비요에 동기화된 시점입니다.
고객 데이터
클라비요는 NeonCRM에서 동기화하는 두 가지 주요 이벤트 메트릭 외에도 개인 계정과 조직 계정 모두에 대한 각 연락처/계정에 대한 정보를 NeonCRM에서 동기화합니다. NeonCRM에서 자동으로 동기화되는 기본 계정 속성은 다음과 같습니다:
- 계정 생성 날짜/시간
- 계정 유형
- 주소 1줄
- 주소 2번 줄
- 도시
- 회사 이름
- 국가
- 사망자
- 연락 금지
- 이메일 1
- 이메일 수신 거부
- 이름
- 전체 우편번호
- 개별 유형
- 직책
- 성
- 조직 유형
- 전화 1
- 출처
- Province
- 상태
클라비요는 연락처를 둘러싼 NeonCRM의 모든 사용자 지정 필드도 동기화합니다. 이러한 사용자 지정 필드는 연락처의 클라비요 프로필에 첨부된 사용자 지정 속성으로 표시됩니다.
결과
NeonCRM과 클라비요의 통합을 완료하고, 클라비요 웹 추적을 NeonCRM에 추가하고, 동기화된 데이터를 확인했습니다. 이제 각 기여자의 기부 및 이벤트 등록 활동을 기반으로 이메일을 맞춤 설정하고 타겟팅할 수 있습니다.
추가 리소스