NeonCRM과 통합하는 방법

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업데이트 2025년 3월 28일 오후 7:01 EST

각 기여자의 기부 및 이벤트 등록 활동을 기반으로 이메일을 개인화하고 타겟팅하기 위해 NeonCRM을 Klaviyo와 통합하는 방법을 알아보세요. NeonCRM에서 클라비요로 동기화된 데이터에는 다음이 포함됩니다:

기부가 발생하면 기부금에 대한 세부 정보와 함께 다음과 같이 안내합니다.
이름과 성, 위치, 사용자 지정 필드를 포함한 연락처 정보
누군가가 이벤트에 등록할 때 등록에 대한 세부 정보와 함께

Klaviyo에서 연동 탭을 선택합니다.
연동 서비스 추가를 클릭하고 NeonCRM을 검색한 다음 카드를 클릭합니다. 그런 다음 설치를 클릭합니다.
NeonCRM API 키와 조직 ID가 필요합니다. NeonCRM API 키를 생성하려면 새 탭을 열고 NeonCRM 시스템에 로그인합니다.
시스템 설정 > 시스템 사용자로 이동합니다.
새 사용자를 클릭합니다. 이 사용자의 이름은 원하는 대로 지정할 수 있지만, Klaviyo API 사용자와 같이 용도를 구분할 수 있는 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
사용자 이름과 비밀번호를 지정합니다.
확인란을 클릭하여 이 사용자 계정에 대한 API 액세스를 사용하도록 설정합니다.
이메일 주소를 입력하면 이 주소로 API와 관련된 NeonCRM 팀으로부터 알림 및 업데이트를 받게 됩니다.
생성을 클릭하여 API 키를 생성하고, 이 API 키를 복사하여 Klaviyo 에 붙여넣어야 합니다.
다음을 클릭하여 이 사용자 만들기 프로세스를 완료합니다.
Klaviyo 으로 다시 전환하고 API 키를 붙여넣습니다.
조직 ID를 찾으려면 NeonCRM 시스템의 로그인 화면으로 이동합니다.
웹 브라우저에서 URL을 확인합니다. /clients/ 뒤의 텍스트와 /login.jsp 앞의 텍스트가 조직 ID입니다.
조직 ID를 복사하여 Klaviyo 에 붙여넣습니다.
NeonCRM에 연결을 클릭합니다.
NeonCRM 의 리스트에 계정을 추가하려면 Klaviyo 이 설정을 확인하고 리스트를 선택합니다.
설정 완료를 클릭합니다.

마지막 단계는 웹사이트 바닥글에 클라비요의액티브 온 사이트 추적 코드를 추가하는 것입니다. 이 코드 스니펫을 사용하면 클라비요가 사이트 방문 및 알려진 브라우저의 행동과 관련된 데이터를 활용할 수 있도록 사이트 내 활성 상태 메트릭을 추적할 수 있습니다.

예를 들어, 사이트에서 활동 중 메트릭을 사용하여 사이트를 방문했지만(로그인한 상태에서) 아직 기부하지 않은 사람들의 세그먼트를 만들 수 있습니다.

아래의 사이트 내 활성 상태 추적 코드 조각을 복사합니다:

<스크립트 유형="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API 키"></script>

스니펫을 앱의 기본 템플릿에 </body> 태그 앞에 붙여넣습니다.
스니펫의 '공개 API 키'를 계정 이름 > 설정 > API 키에서 찾을 수 있는 자신의 클라비요 공개 API 키로 바꿉니다.
Klaviyo에서 연동 탭을 선택합니다.
오른쪽 상단에서 소스 관리 > 웹 추적 설정을 클릭합니다.
성공적으로 작동하면 녹색 확인 표시가 있는 성공 페이지가 나타납니다.

클라비요 동기화 모니터링

NeonCRM 통합을 통해 데이터 동기화를 확인하려면 다음과 같이 하세요:

클라비요에서 애널리틱스 드롭다운을 클릭한 다음 메트릭을 선택합니다.
기여도 메트릭을 클릭하여 이 메트릭에 채워진 데이터가 있는지 확인합니다. 계정에 있는 데이터의 양에 따라 초기 NeonCRM 연동 동기화에 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
클라비요는 모든 과거 NeonCRM 데이터를 가져오며, 이를 확인하기 위해 클라비요에서 특정 날짜의 기여 횟수를 NeonCRM 계정에 있는 것과 비교하여 일치하는지 확인할 수 있습니다.
시간대가 일치하지 않으면 클라비요 계정의 시간대가 NeonCRM 시간대와 일치하지 않는 문제일 가능성이 높습니다.
클라비요에서 시간대 설정을 확인하려면 다음과 같이 하세요:
- 왼쪽 하단에서 계정 이름을 클릭합니다.
- 설정을클릭한 다음 > 조직을 선택합니다.
- 시간대까지 아래로 스크롤합니다.

NeonCRM에서 동기화된 데이터

NeonCRM에서 클라비요로 동기화되는 두 가지 주요 지표가 있습니다: 기여 횟수와 이벤트 등록 횟수입니다.

클라비요의 메트릭 페이지에 NeonCRM 메트릭이 표시됨 기여 및 이벤트에 등록됨

NeonCRM의 지표 및 프로필 속성은 30분마다 동기화됩니다.

기여

이 이벤트는 서포터가 NeonCRM에서 기부할 때 추적됩니다. 클라비요가 추적하는 이벤트에는 NeonCRM이 수집하는 모든 정보가 포함되며, 다음 기준에 따라 기여한 이벤트를 필터링하고 타겟팅할 수 있습니다:

익명 기부
기부자가 익명을 유지하기를 원하는지 여부(예/아니요)를 나타냅니다.
캠페인 종료일
캠페인 종료일(가능한 경우)
캠페인 목표
캠페인 목표(가능한 경우)
캠페인 이름
캠페인 이름
캠페인 시작 날짜
캠페인 시작일(가능한 경우)
기부 금액
기부 가치
기부 날짜
기부 이벤트 타임스탬프
기부 ID
기부 이벤트와 연결된 ID
기부금 모집 방법
기부 요청 방법
기부 변호사
이 기부에 도움을 준 변호사
기부 현황
기부 거래 현황
기부 유형
기부 유형(기부, 서약, 서약금, 매칭 서약)
기부자 이름
일반적으로 기부자가 공개적으로 어떻게 인정받고 싶은지 표시하는 데 사용됩니다(가능한 경우).
기부자 메모
기부 시 구성원이 기입한 메모(있는 경우)
기금
기부금이 귀속되어야 하는 기금(있는 경우)
명예/기념 성명
이 기부에 대한 수상자(있는 경우)
서약 금액
기부자 약정 금액
서약 현황
기부자 서약 현황
거래 ID
거래 ID

이벤트 등록

이 이벤트는 서포터가 NeonCRM에서 이벤트에 등록할 때 추적됩니다. 클라비요가 추적하는 이벤트에는 NeonCRM이 수집하는 모든 정보가 포함되며, 다음 기준에 따라 이러한 이벤트를 필터링하고 타겟팅할 수 있습니다:

캠페인 코드
캠페인 코드
캠페인 종료일
캠페인 종료일(가능한 경우)
캠페인 목표
캠페인 목표(가능한 경우)
캠페인 이름
캠페인 이름
캠페인 시작 날짜
캠페인 시작일(가능한 경우)
이벤트 입장료
이벤트 입장료
이벤트 카테고리 이름
이벤트 카테고리 이름
이벤트 코드
이벤트 코드
이벤트 종료일
이벤트 종료일
이벤트 ID
이벤트 ID
이벤트 이름
이벤트 이름
이벤트 시작 날짜
이벤트 시작일
펀드
이벤트 수수료가 귀속되어야 하는 펀드(있는 경우)

클라비요는 현재 등록된 각 이벤트에 대해" 타임스탬프에 등록된 "을 수신하지 않습니다. 이벤트에 표시되는 타임스탬프는 이벤트가 클라비요에 동기화된 시점입니다.

고객 데이터

2개의 주요 이벤트 지표 Klaviyo NeonCRMKlaviyo 는 에서 동기화되며, 는 개별 계정과 계정 모두에서 보유한 각 고객 연락처/계정에 NeonCRM 대한 정보를 Organization 에서 동기화합니다. NeonCRM에서 자동으로 동기화되는 기본 계정 속성은 다음과 같습니다: