Cómo integrar con Chargebee

Objetivos del artículo

Aprende a integrar Chargebee con Klaviyo para personalizar y dirigir los mensajes con base en los datos de facturación y pago de tus clientes. Los siguientes datos se sincronizan de Chargebee a Klaviyo:

• Cuando se emite una factura y los artículos incluidos en cada factura
• Información de pago para cuando un usuario no puede completar el pago, recibe un reembolso o paga correctamente
• Cuando se crea, activa o cancela una suscripción

Agrega la integración de Chargebee

1. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
2. Selecciona Explorar aplicaciones para abrir Klaviyo App Marketplace en una pestaña nueva. Busca Chargebee, abre su página y luego haz clic en Instalar.
3. En Subdominio, ingresa solo el subdominio de la URL de Chargebee. Por ejemplo, ingresa tusubdominio para https://tusubdominio.chargebee.com.

4. Ingresa la clave de API de Chargebee en el campo clave de API.
5. Haz clic en Conectar con Chargebee.

Después de conectarte, tus datos históricos de Chargebee comienzan a sincronizarse. Los nuevos eventos se sincronizan cada 5 minutos.

Monitorea la sincronización de Klaviyo y verifica los datos

Para comprobar los datos sincronizados desde tu integraciones:

1. Haz clic en el menú desplegable Análisis en Klaviyo y selecciona Métricas.
2. En el filtro de integración, selecciona Chargebee.
3. Haz clic en la métrica Factura emitida y, luego, selecciona la pestaña Feed de actividad.

4. Si la integración empezó a sincronizar datos, verás eventos de Issued Invoice agregados a este feed de actividad.

Klaviyo importa los datos de facturas, pagos, suscripciones y clientes asociados que se describen a continuación. Los eventos sin una dirección de correo electrónico de cliente válida no se sincronizan. Después de que finalice la sincronización histórica, sigue estos pasos para comparar las transacciones de pago exitosas de un día en particular con Chargebee.

1. En Klaviyo, ve a Análisis > Métricas.
2. Filtra por Chargebee y luego haz clic en la métrica Pagado correctamente para abrir su gráfica, que muestra los últimos 30 días de datos de forma predeterminada.
3. Configura Ver por en Diario y Medición en Total. En Filtro, selecciona WHERE y luego elige Estado = success.
4. Pasa el cursor sobre los puntos de datos del día anterior o revisa la tabla de datos debajo de la gráfica para ver cuántos pagos tuviste ayer.
5. Compara este total con las transacciones de pago exitosas del mismo día en Chargebee, excluyendo a los clientes sin una dirección de correo electrónico válida. Si los totales son diferentes, revisa que la sincronización haya finalizado y compara las transacciones subyacentes.

Datos sincronizados desde Chargebee

Métricas de Chargebee

Las siguientes métricas se sincronizan con Klaviyo desde Chargebee:

• Suscripción activada
  Esta métrica registra cuando se activa una suscripción, incluidas las suscripciones que comienzan sin una prueba.
• Suscripción cancelada
  Esta métrica registra cuándo se cancela una suscripción. Si Chargebee proporciona un motivo de cancelación, como falta de pago o datos de tarjeta faltantes, aparece en la propiedad CancelReason del evento.
• Suscripción creada
  Esta métrica registra cuándo se crea una suscripción.
• Pago fallido
  Esta métrica registra un evento cuando un pago se marca como fallido en Chargebee. Con esta métrica, puedes segmentar a los clientes que no logran realizar pagos y avisarles que tienen un saldo vencido.
• Factura emitida
  Esta métrica registra un evento cada vez que se emite una factura a tus clientes a través de Chargebee. Esta métrica es útil para segmentar a los clientes a quienes se les emitió una factura, pero que no han pagado o tuvieron un pago fallido. También se puede usar para activar flujos y notificar a los clientes sobre un próximo pago.
• Pago reembolsado
  Esta métrica registra un evento cuando reembolsas un pago a través de Chargebee.
• Pagado correctamente
  Esta métrica registra transacciones de pago que no están marcadas como fallidas en Chargebee. Revisa la propiedad Estado del evento antes de tratarlo como confirmación de un pago completado. Los eventos incluyen datos de clientes y, cuando hay facturas vinculadas disponibles, detalles de la factura y del producto. Después de confirmar el pago, puedes usar estos detalles para enviar facturas automatizadas a los clientes. También puedes usar flujos de correo electrónico para identificar a los clientes que han estado con actividad en tu sitio web, pero no han hecho pagos por tus productos o servicios, y después enviarles correos electrónicos que ofrezcan descuentos.

datos de clientes

Cuando Klaviyo sincroniza una factura, un pago o una suscripción asociada con una dirección de correo electrónico válida, crea un perfil si esa dirección de correo electrónico todavía no está en Klaviyo. El perfil incluye la siguiente información cuando está disponible en Chargebee:

• Detalles de contacto generales
  Nombre, Apellido, Empresa y Número de Teléfono
• Propiedades personalizadas
  ChargeBee CustomerID, ChargeBee CardStatus, ChargeBee PaymentMethodType, ChargeBee PaymentMethodStatus y ChargeBee SubscriptionStatus*

*Nota: Es posible que la propiedad ChargeBee SubscriptionStatus no refleje con precisión el estado de suscripción más reciente.

Resultado

Ya integraste Chargebee y revisaste los datos que se sincronizan de Chargebee a Klaviyo. Ahora puedes usar los datos de Chargebee para personalizar y dirigir los mensajes según los datos de facturación y pago de los clientes.

Recursos adicionales