Introducción a los grupos de retención globales

Qué aprenderás

Aprenda a utilizar los grupos de retención globales para comprender el impacto y la eficacia de su marketing. Los grupos de retención global ofrecen una forma de excluir a una serie de perfiles de sus mensajes para determinar el éxito incremental de su programa de marketing. Estos grupos de retención le permiten comparar y luego analizar el valor de base de sus programas de marketing, así como las formas de optimizar continuamente estas estrategias.

Antes de empezar

Debe tener al menos 400.000 perfiles (tenga en cuenta que se trata del recuento total de perfiles) para poder optar a los grupos de retención. Esto asegura que Klaviyo tiene suficientes datos de perfil para comparar el grupo de retención con sus otros perfiles que reciben marketing. Además, le recomendamos que ejecute grupos de espera durante 3 meses para reunir suficientes datos.

Más información sobre cuándo utilizar o no los grupos de retención.

Utilizar adecuadamente los grupos de retención

Cómo utilizar los grupos holdout

Los grupos de espera deben utilizarse cuando desee probar la eficacia de sus programas de marketing y, potencialmente, cualquier cambio que pueda introducir en estas estrategias. Los grupos de retención son útiles porque proporcionan una comparación clara para mostrar el impacto que están teniendo sus estrategias de marketing, ya que no están recibiendo ninguna comunicación por su parte.

Por ejemplo, debe considerar la posibilidad de utilizar grupos de retención si desea establecer:

• El valor y el impacto claros de su programa global de marketing frente a los costes.
• Cuando realice cambios en su programa de marketing (por ejemplo, añadir un nuevo canal), el valor que se asocia a estos cambios incrementales.
• Si determinadas actividades de marketing son realmente perjudiciales y producen resultados negativos y deben ajustarse (por ejemplo, demasiados flujos en los momentos equivocados hacia los clientes).

Factores adicionales a considerar con los grupos holdout

Es importante considerar el momento y la aplicación de cuándo puede utilizar los grupos holdout.

Dado que los miembros de un grupo de retención no reciben ningún correo electrónico, SMS, notificaciones push, enviados a través de campañas o flujos, deberá tener en cuenta los siguientes factores:

• Sólo puede tener un grupo de retención activo a la vez para utilizarlo como comparación con sus programas de marketing.
• Un grupo de retención se aplica a todos los canales utilizados en una campaña o flujo; no puede activarse para un canal específico frente a otro.
• Un grupo de retención no interfiere con otros acontecimientos estacionales o épocas del año importantes para el comercio electrónico (por ejemplo, el Viernes Negro o el Lunes Cibernético).
• Qué mensajes deben recibir siempre aquellos que, incluso en los grupos que se resisten. Más información sobre la anulación de mensajes.

Grupos de espera frente a pruebas A/B

Los grupos de espera son de naturaleza diferente a las pruebas A/B y no deben confundirse ambas funciones. Los grupos de retención le permiten conocer el impacto de su comunicación de marketing al no enviar nada a un grupo de personas. Por el contrario, las pruebas A/B le permiten comparar 2 o más versiones de su comunicación de marketing. Por ejemplo, puede comparar 2 versiones de una campaña de correo electrónico.

Creación de un grupo de retención

1. Para crear un grupo de retención, diríjase a Analytics > Experimentos y haga clic en la pestaña Experimentos globales.

2. Haga clic en Crear prueba.

A continuación, se le guiará a través de una serie de pasos para configurar y personalizar su grupo de retención.

3. Utilice el campo de la izquierda para añadir un número que represente el porcentaje de perfiles comercializables que desea incluir en su grupo de retención. A medida que actualice su porcentaje en el campo, el valor numérico actualizará el recuento total de la derecha. Utilice sólo números (hasta 2 decimales) en este campo.

4. Cuando esté satisfecho con su porcentaje, pulse Continuar.

5. Por defecto, su grupo de retención comenzará en la fecha de hoy, pero podrá elegir la fecha de finalización. Pulse en el campo Seleccionar fecha para que aparezca el widget del calendario. Desde aquí, haga clic en una fecha del calendario para seleccionar la fecha de finalización.

También puede asegurarse de que ciertos flujos considerados necesarios sigan siendo recibidos por los perfiles de su grupo de retención. Para ello, anulará las reglas del grupo de retención para determinado(s) flujo(s). Por ejemplo, muchos flujos de bienvenida pueden ser lo suficientemente importantes como para que sus clientes reticentes deban seguir recibiéndolos y, por tanto, anularlos.

6. Para asegurarse de que sus perfiles siguen recibiendo determinados flujos, busque por el nombre del flujo en el campo Buscar flujos de la izquierda. También puede acotar la búsqueda de un flujo concreto abriendo el desplegable Seleccionar etiquetas y seleccionando determinada(s) etiqueta(s) en el desplegable.

Además, puede restringir la búsqueda a un flujo determinado abriendo el desplegable Todos y eligiendo Serie de bienvenida o Examinar abandono. Al elegir una de estas opciones, sólo verá estos tipos de flujos enumerados a continuación.

Por último, puede elegir buscar los flujos en función de su estado(Vivo, Manual, Borrador). Abra el menú Todos los estados y elija una de las opciones; a continuación se reducirá la lista.

7. Una vez que haya encontrado el flujo o los flujos que desea anular (es decir, sus perfiles recibirán estos flujos), marque la casilla de verificación situada junto a cada uno de ellos y haga clic en Revisar.

Si no desea seleccionar ninguna para anular, haga clic en Omitir.

8. En la pestaña Detalles, revise los ajustes, incluidas las fechas de inicio y fin y el porcentaje de perfiles comercializables en el grupo de retención.

9. Haga clic en la pestaña Flujos anulados para revisar los flujos que seguirán enviándose a los perfiles de su grupo de retención, como se muestra en el ejemplo siguiente.

10. Si desea realizar algún cambio, pulse Atrás. De lo contrario, haga clic en Iniciar prueba si está preparado para que su grupo de espera esté activo.

Editar o finalizar sus grupos de retención

Si ha configurado un grupo de retención y desea editar ciertos ajustes (por ejemplo, el nombre o la fecha de finalización) o finalizar la prueba de grupo antes de tiempo, diríjase a Analytics > Experimentos > Experimentos globales.

Aquí encontrará la tarjeta de retención global (será la tarjeta con datos situada encima de la tarjeta de historial).

Edición de un grupo de retención activo

1. Si desea editar el nombre de su grupo de holdouts o la fecha de finalización, haga clic en el menú de 3 puntos situado en la esquina superior derecha de la tarjeta.

2. Elija Editar detalles en el menú.

3. Desde aquí, puede editar el nombre de su grupo de espera en el campo Editar nombre de prueba. También puede ajustar la fecha de finalización haciendo clic en el campo Cambiar fecha de finalización de la prueba y eligiendo una nueva fecha en el widget del calendario.

4. Una vez que haya terminado con sus ediciones, pulse Guardar.

Finalización de una prueba de grupo de retención activa

Si considera que desea finalizar su prueba antes de tiempo, puede hacerlo también a través de esta tarjeta.

1. Haga clic en el menú de 3 puntos situado en la esquina superior derecha de la tarjeta.

2. Elija Finalizar prueba en el menú.

3. A continuación, aparecerá un modal pidiéndole que confirme si desea finalizar la prueba y que su grupo retenido empiece a recibir de nuevo todos los mensajes de marketing. Para confirmar, haga clic en Finalizar prueba. De lo contrario, haga clic en Cancelar para evitar completar esta acción.

Revisión de los movimientos anulados

1. Si desea revisar qué caudal(es) puede haber anulado para su grupo de retención, haga clic en el menú de 3 puntos de la esquina superior derecha de esta tarjeta.

2. Elija Anulaciones activas en el menú.

3. Revise la(s) anulación(es) de flujo que ha elegido para este grupo de retención en particular, si procede.

Anulación de flujos adicionales

Después de haber realizado la configuración inicial del grupo de retención, puede que desee añadir más flujos anulados. En otras palabras, es posible que tenga otros flujos que desee que reciba su grupo holdout.

1. Para añadir más flujos anulados, vaya a Flujos. Busque y haga clic en un flujo existente de la lista o haga clic en Crear flujo para anular los grupos de retención.
2. Una vez dentro del flujo, cree o haga clic en el disparador de su flujo.

Dependiendo del activador que haya elegido (por ejemplo, la lista), aquí es donde verá el panel de configuración del activador a la izquierda con la opción de anular un grupo de retención global existente. En el ejemplo siguiente, la opción de anular un grupo de retención global se muestra en un disparador de lista.

3. En el panel de configuración del disparador, haga clic en el enlace Anular grupo de retención global.

4. Si desea enviar mensajes de este flujo en particular a los de su grupo de retención global, elija Sí. De lo contrario, elija No y salga del proceso de anulación.

5. Haga clic en Guardar en la parte inferior del panel Configuración del disparador para guardar los cambios. Pulse Cancelar si no desea guardar las actualizaciones.

Anulación de campañas individuales (correo electrónico, SMS o push)

Puede que sea necesario permitir que ciertas campañas lleguen a sus grupos retenidos. Por ejemplo, puede que desee que sus grupos de retención global reciban un correo electrónico de bienvenida individual de su marca. En este caso, tendrá que anular la campaña específica para asegurarse de que sus grupos de retención global reciben este mensaje o campaña en particular.

1. Navegue hasta Campañas.
2. Busque en el campo o encuentre el proyecto de campaña adecuado en la lista de abajo. Si está creando una nueva campaña, también puede añadir la anulación directamente durante la configuración al mismo tiempo.

3. Dentro del primer paso de configuración de la campaña, haga clic en la opción Configurar de la sección Destinatarios.

4. Si desea enviar esta campaña en particular a las personas de su grupo de retención global, elija Sí. De lo contrario, elija No y salga del proceso de anulación.

5. Pulse Guardar para confirmar los cambios. Pulse Cancelar si no desea guardar las actualizaciones.

6. Continúe configurando el resto de su campaña. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar & Continuar con el contenido.

A continuación, la pantalla ¿Listo para enviar? confirmará y mostrará que su grupo de cuentas global activo no recibirá esta campaña.

Añadir nuevos canales de comercialización más adelante

Si añade un nuevo canal a una campaña existente (por ejemplo, SMS), se respetarán los ajustes de la configuración inicial de la campaña, incluso si ha optado por anular los grupos de retención globales.

Si desea ajustarlo, siga las instrucciones de configuración anteriores y, en su lugar, desactive la opción de anulación.

Revisar si un perfil forma o formó parte de un grupo de holdouts

Puede revisar si un perfil o perfiles concretos forman o formaron parte en su día de un grupo global de holdouts.

Dentro de un perfil singular

1. Navegue hasta Audiencias > Perfiles.
2. Busque en el campo de arriba o elija un perfil de la lista de abajo. Un banner, como el que se muestra en el ejemplo siguiente, le permitirá saber si un perfil forma parte de un grupo global de holdouts.

También puede ver si un perfil formó parte anteriormente de un grupo de retención y cuándo ocurrió esto. La eliminación de un grupo holdout significa que la prueba ha finalizado y el perfil ha sido eliminado de ella.

Dentro de los flujos

1. Navegue hasta Flujos.
2. Utilice el campo de búsqueda de arriba o encuentre el flujo en la lista de abajo.
3. Haga clic en un mensaje del flujo que se haya saltado.
4. Consulte el panel izquierdo de un mensaje de flujo determinado para ver la sección Análisis (últimos 30 días). Aquí verá una línea para la actividad omitida.

5. Haga clic en Omitido para ser dirigido automáticamente a la pestaña Actividad del destinatario del correo electrónico y a la sección Omitido . Esta sección muestra por qué se han omitido individuos en el momento del envío para un mensaje de flujo determinado, incluso si estaban en un grupo de retención global.

Dentro de las campañas

1. Navegue hasta Campañas.
2. Busque en el campo o encuentre la campaña enviada adecuada en la siguiente lista.
3. Haga clic en la pestaña Actividad omitida. Esta sección mostrará por qué se han omitido individuos en el momento del envío para este mensaje de flujo en particular, incluyendo si estaban en un grupo de retención global.

Revisión de los análisis de los grupos de holdouts

Tarjeta de grupo de retención global activa

La tarjeta global de holdouts situada en la parte superior de la sección de análisis detallará toda la información y los datos de cualquier grupo de holdouts activo en ese momento. Esta tarjeta es especialmente útil, ya que proporciona una forma clara de revisar el éxito de sus estrategias de marketing y los ingresos, conversiones y subidas asociados a ellas.

En la parte superior de su tarjeta se anotará el porcentaje global de aumento de la comercialización, como se muestra a continuación. Esto representa el impulso de su programa de marketing en comparación con los del grupo de retención que no recibieron ningún mensaje. Esta métrica es fundamental para comprender el impacto global de su programa de marketing.

Por debajo del ascensor de marketing, se incluirán datos sobre:

• Porcentaje de retención
  El porcentaje del total de perfiles comercializables que no recibieron ningún mensaje de marketing. Esto se deriva de su configuración inicial del grupo de espera.
• Probabilidad de ganar
  Probabilidad de que su programa de marketing proporcione una mejora significativa con respecto al grupo de los retenidos.

• Grupo de tratamiento
  El grupo principal que recibe todo su marketing.
• Grupo retenido
  El grupo al que se le retiene la recepción de correos electrónicos, SMS y notificaciones push enviados a través de campañas y flujos.
• Perfiles comercializables
  Cualquier perfil que se pueda enviar por correo electrónico a través de Klaviyo se considera un perfil comercializable por correo electrónico. Existen 2 categorías principales de perfiles activos:
  • Suscriptores
    Los suscriptores han rellenado un formulario de inscripción o han dado su consentimiento explícito de otro modo para recibir marketing por correo electrónico.
  • Perfiles añadidos por compromiso general
    Es posible que alguien comparta su correo electrónico con usted sin consentir explícitamente el marketing continuo por correo electrónico. Por ejemplo, alguien que haya realizado un pedido o abandonado un proceso de pago en su sitio web puede haber añadido su dirección de correo electrónico durante el proceso de pago, pero nunca haber optado explícitamente por ella.

Las dos últimas columnas representan la métrica de conversión que utiliza su cuenta, reflejada por el número total en bruto y, a continuación, el porcentaje que éste representa sobre el total. Tenga en cuenta que se trata de conversiones totales realizadas por sus perfiles y no de conversiones atribuibles.

Ficha histórica

La tarjeta de resumen del historial proporciona los datos de todos sus grupos retenidos. Esta tarjeta es especialmente útil para ver los cambios incrementales que haya podido realizar en sus programas de marketing y cómo han afectado a las conversiones y al aumento. Aquí puede rastrear estos cambios o puntos en el tiempo y hacer un seguimiento de lo que tuvo éxito en sus programas.

Las columnas representarán lo siguiente:

• Nombre
  Nombre del grupo de holdout global que ha configurado.
• Fecha de inicio
  Fecha en la que se creó y activó por primera vez el grupo de retención global.
• Fecha de finalización
  Fecha en la que finalizó el grupo de holdout global y se eliminaron perfiles del mismo.
• Tamaño de los holdouts
  El porcentaje de perfiles de su total de perfiles comercializables que están representados en el grupo holdout. Esto se deriva de su configuración inicial del grupo de espera.
• Elevación de marketing
  El porcentaje de aumento de su programa de marketing en comparación con los del grupo de retención utilizando la métrica de conversión seleccionada de su cuenta. Esto muestra el éxito global de sus estrategias de marketing en comparación con los que no reciben todo o la mayor parte de su marketing.
• Probabilidad de ganar
  Probabilidad de que su programa de marketing proporcione una mejora significativa con respecto al grupo rezagado.

También puede hacer clic en las flechas situadas junto a cualquiera de estas columnas para ordenarlas por nombres, fechas, tamaños de retención, elevación de marketing y probabilidad de victoria en orden ascendente o descendente.

Al hacer clic en cualquiera de los nombres de los holdouts globales, accederá a una tarjeta de análisis individual con datos sobre este grupo concreto en comparación con sus programas de marketing.

Recursos adicionales

Cómo editar una campaña de correo electrónico

Cómo editar un flujo

Comprender la sección de información de un perfil