Primeros pasos con grupos de exclusión global
Objetivos del artículo
Descubre cómo usar grupos de exclusión globales para comprender el impacto y la eficacia de tu marketing. Los grupos de exclusión global brindan una forma de excluir varios perfiles de tus mensajes para determinar el éxito incremental de tu programa de marketing. Estos grupos de exclusión te permiten comparar y luego analizar el valor base de tus programas de marketing, así como las formas de optimizar continuamente estas estrategias.
Antes de empezar
Debes tener al menos 400 000 perfiles (ten en cuenta que este es el conteo total de perfiles) para cumplir con los requisitos de los grupos de exclusión. Esto garantiza que Klaviyo tenga suficientes datos de perfil para comparar el grupo de exclusión con el resto de los perfiles que reciben marketing. Además, te recomendamos que ejecutes grupos de exclusión durante 3 meses para recopilar suficientes datos.
Obtén más información sobre cuándo usar o cuándo no usar los grupos de exclusión.
Uso adecuado de grupos de exclusión
Cómo usar grupos de exclusión
Los grupos de exclusión deben usarse cuando quieras probar la eficacia de los programas de marketing y, posiblemente, cualquier cambio que hagas en estas estrategias. Los grupos de exclusión son útiles porque proporcionan una comparación clara para mostrar el impacto de las estrategias de marketing, ya que no están recibiendo ninguna comunicación de tu parte.
Por ejemplo, conviene considerar el uso de grupos de exclusión si quieres establecer:
- El valor claro y el impacto de tu programa de marketing general en comparación con los costos.
- Al hacer cambios en tu programa de marketing (p. ej., agregar un nuevo canal), el valor asociado con estos cambios incrementales.
- Si ciertas actividades de marketing en realidad son perjudiciales, generan resultados negativos y deben ajustarse (por ejemplo, demasiados flujos en momentos inadecuados para los clientes).
Factores adicionales que debes considerar con los grupos de exclusión
Es importante considerar el momento y la aplicación de cuándo podrías usar grupos de exclusión.
Dado que a quienes pertenecen a un grupo de exclusión se les retiene el envío de cualquier correo electrónico, SMS o notificación push enviados mediante campañas o flujos, conviene considerar los siguientes factores:
- Solo puedes tener un grupo de exclusión con actividad a la vez para usarlo como comparación con tus programas de marketing.
- Un grupo de exclusión se aplica a todos los canales usados en una campaña o flujo; no se puede activar para un canal específico en lugar de otro.
- Un grupo de exclusión no interfiere con otros eventos importantes de ecommerce de temporada o épocas del año (p. ej., Black Friday Cyber Monday).
- Qué mensajes que estos, incluso en los grupos de exclusión, siempre deben recibir. Más información sobre anular mensajes.
Grupos de exclusión vs. pruebas A/B
Los grupo de exclusión son diferentes por naturaleza de las pruebas A/B y no se deben confundir ambas funciones. Los grupo de exclusión te permiten entender el impacto de tu comunicación de marketing al no enviar nada a un grupo de personas. En cambio, las pruebas A/B te permiten comparar 2 o más versiones de tu comunicación de marketing. Por ejemplo, puedes comparar 2 versiones de una campaña de email.
Crear un grupo de exclusión
- Para crear un grupo de exclusión, ve a Análisis > Experimentos y haz clic en la pestaña Experimentos globales.
Ten en cuenta que, si no puedes acceder a esta página, no cuentas con los más de 400 000 perfiles necesarios para cumplir con los requisitos. Además, solo los propietarios, administradores y gerentes pueden crear grupos de exclusión.
2. Haz clic en Crear prueba.
Luego, se te guiará por una serie de pasos para configurar y personalizar el grupo de exclusión.
3. Usa el campo de la izquierda para agregar un número que represente el porcentaje de perfiles comercializables que quieres incluir en tu grupo de exclusión. A medida que actualices el porcentaje en el campo, el valor numérico actualizará el recuento total de la derecha. Usa solo números (hasta 2 decimales) en este campo.
Se recomienda utilizar alrededor del 5 % del total de perfiles comercializables para crear un grupo de exclusión. Una vez que haya elegido su porcentaje de grupo de exclusión, no podrá modificarlo una vez que haya completado este proceso de configuración y esté activo. Sin embargo, es importante señalar que tu grupo de exclusión crecerá a medida que crezcan tu empresa y las listas de suscriptores, para mantener la coherencia con el porcentaje que configuraste originalmente.
4. Cuando estés satisfecho con tu porcentaje, haz clic en Continuar.
5. De forma predeterminada, tu grupo de exclusión comenzará en la fecha de hoy, pero podrás elegir la fecha de finalización. Haz clic en el campo Seleccionar fecha para abrir el widget de calendario. Desde aquí, haz clic en una fecha del calendario para seleccionar la fecha de finalización.
Se recomienda tener un grupo de exclusión en ejecución durante 3 meses para recopilar suficientes datos.
También puedes asegurarte de que ciertos flujos considerados necesarios se sigan recibiendo en los perfiles de tu grupo de exclusión. Para hacerlo, anularás las reglas del grupo de exclusión para ciertos flujos. Por ejemplo, muchos flujos de bienvenida pueden ser lo suficientemente importantes como para que tus clientes en exclusión aún los reciban y, por lo tanto, se anulen.
Este siguiente paso es opcional y no es necesario para reemplazar ciertos flujos. Sin embargo, se recomienda considerar qué mensajes son importantes para la experiencia de tu audiencia con tu marca y considerar usar el reemplazo cuando corresponda. Ten en cuenta que los mensajes transaccionales (p. ej., confirmaciones de pedidos) siempre se respetarán y se reemplazarán para que el grupo de exclusión los reciba.
También puedes omitir ciertas campañas o incluso elegir omitir flujos en otro momento mediante pasos adicionales fuera de este asistente de configuración. Completa los siguientes pasos para finalizar la configuración y luego revisa las secciones de esta guía sobre reemplazar campañas o flujos para obtener más información.
Además, al reemplazar ciertos mensajes para que los grupos de exclusión los reciban, esto afectará los análisis del grupo de exclusión. Es posible que veas una disminución en el aumento general de marketing, ya que el grupo de exclusión aún recibe algunos mensajes.
6. Para asegurarte de que los perfiles sigan recibiendo cierto(s) flujo(s), busca por el nombre del flujo en el campo Buscar flujos a la izquierda. También puedes acotar la búsqueda de un flujo específico abriendo el menú desplegable Seleccionar etiquetas y seleccionando ciertas etiqueta(s) del menú desplegable.
También puedes limitar tu búsqueda de un flujo específico al abrir el menú desplegable Todo y elegir serie de bienvenida o abandono de la navegación. Al elegir una de estas opciones, solo verás estos tipos de flujos en la lista de abajo.
Por último, puedes elegir buscar flujos según el estado (Activo, Manual, Borrador). Abre el menú Todos los estados y elige una de las opciones. Esto reducirá la lista de abajo.
7. Una vez que hayas encontrado el/los flujo(s) que quieres sobrescribir (es decir, los perfiles recibirán estos flujos), selecciona la casilla junto a cada uno que aplique y haz clic en Revisar.
Si no quieres seleccionar ninguno para reemplazarlo, haz clic en Omitir.
8. En la pestaña Detalles, revisa la configuración, incluidas las fechas de inicio y fin y el porcentaje de perfiles comercializables en el grupo de exclusión.
9. Haz clic en la pestaña Flujos reemplazados para revisar los flujos que aún enviarán a los perfiles del grupo de exclusión, como se muestra en el siguiente ejemplo.
10. Si tienes cambios que hacer, haz clic en Atrás. De lo contrario, haz clic en Iniciar prueba si estás listo para que el grupo de exclusión esté con actividad.
Editar o finalizar tus grupos de exclusión
Si configuraste un grupo de exclusión y quieres editar ciertos ajustes (p. ej., el nombre o la fecha de finalización) o finalizar la prueba del grupo antes de tiempo, ve a Analítica > Experimentos > Experimentos globales.
Aquí encontrarás la tarjeta de exclusión global (será la tarjeta con datos encima de la tarjeta de historial).
Editar un grupo de exclusión con actividad
- Si quieres editar el nombre del grupo de exclusión o la fecha de finalización, haz clic en el menú de 3 puntos en la esquina superior derecha de la tarjeta.
2. Elige Editar detalles en el menú.
3. Desde aquí, puedes editar el nombre de tu grupo de exclusión en el campo Editar nombre de la prueba. También puedes ajustar la fecha de fin haciendo clic en el campo Cambiar la fecha de fin de la prueba y eligiendo una nueva fecha en el widget de calendario.
4. Una vez que termines de editar, haz clic en Guardar.
Finalizar una prueba del grupo de exclusión con actividad
Si descubres que quieres finalizar la prueba antes de tiempo, también puedes hacerlo desde esta tarjeta.
Ten en cuenta que terminar una prueba antes de tiempo puede dar como resultado datos insuficientes o sesgados.
- Haz clic en el menú de 3 puntos en la esquina superior derecha de la tarjeta.
2. Elige Finalizar prueba en el menú.
3. Luego aparecerá una ventana modal en la que se te pedirá que confirmes si quieres finalizar la prueba y que el grupo de exclusión vuelva a recibir todos los mensajes de marketing. Para confirmar, haz clic en Finalizar prueba. De lo contrario, haz clic en Cancelar para evitar completar esta acción.
Revisando flujos anulados
- Si quieres revisar qué flujo(s) pudiste haber sobrescrito para el grupo de exclusión, haz clic en el menú de 3 puntos en la esquina superior derecha de esta tarjeta.
2. Elige Sustituciones con actividad en el menú.
3. Revisa los flujos anulados que elegiste para este grupo de exclusión en particular, si corresponde.
Si quieres agregar flujos reemplazados adicionales, tendrás que agregarlos manualmente.
Anular flujos adicionales
Después de completar la configuración inicial del grupo de exclusión, es posible que quieras agregar más flujos anulados. En otras palabras, puede que tengas otros flujos que quieras que reciba el grupo de exclusión.
La anulación se configura en el nivel del flujo principal y los perfiles recibirán todos los elementos de este flujo como de costumbre. Si estás ejecutando un flujo con pruebas A/B, todas las variantes ahora llegarán a los perfiles adecuados en tus grupos de exclusión.
- Para agregar más flujos reemplazados, ve a Flujos. Busca y haz clic en un flujo existente de la lista o haz clic en Crear flujo para reemplazar grupos de exclusión.
- Una vez dentro del flujo, crea o haz clic en el activador del flujo.
Según el activador que hayas elegido (p. ej., lista), aquí verás el panel Configuración del activador a la izquierda con la opción de anular un grupo de exclusión global existente. En el ejemplo a continuación, se muestra la opción para anular un grupo de exclusión global en un activador de lista.
3. En el panel Configuración del activador, haz clic en el enlace de grupo Reemplazar grupo de exclusión global.
4. Si deseas enviar mensajes desde este flujo en particular a quienes están en tu grupo de exclusión global, elige Sí. De lo contrario, elige No y sal del proceso de anulación.
5. Haz clic en Guardar en la parte inferior del panel Configuración del activador para guardar los cambios. Haz clic en Cancelar si no quieres guardar las actualizaciones.
Anulación de campañas individuales (correo electrónico, SMS o push)
Puede ser necesario permitir que ciertas campañas lleguen a tus grupos de exclusión. Por ejemplo, tal vez quieras que tus grupos de exclusión global reciban un correo electrónico de bienvenida individual de tu marca. En este caso, deberás anular la campaña específica para garantizar que tus grupos de exclusión global reciban este mensaje o campaña en particular.
- Ve a Campañas.
- Busca en el campo o encuentra la campaña en borrador correspondiente en la lista de abajo. Si estás creando una campaña nueva, también puedes agregar la anulación directamente durante la configuración al mismo tiempo.
No podrás editar las campañas enviadas.
3. Dentro del primer paso de configuración de la campaña, haz clic en la opción Configurar en la sección Destinatarios.
4. Si deseas enviar esta campaña en particular a quienes están en tu grupo de exclusión global, elige Sí. De lo contrario, elige No y sal del proceso de anulación.
5. Haz clic en Guardar para confirmar los cambios. Haz clic en Cancelar si no quieres guardar las actualizaciones.
6. Continúa configurando el resto de tu campaña. Cuando termines, haz clic en Guardar y continuar en Contenido.
La pantalla ¿Listo para enviar? confirmará y mostrará que el grupo de cuentas global con actividad no recibirá esta campaña.
Agregar nuevos canales de marketing en una fecha posterior
Si añades un canal nuevo a una campaña existente (p. ej., SMS), se respetarán los ajustes de la configuración inicial de la campaña, incluso si elegiste anular los grupos de exclusión global.
Si quieres ajustar esto, sigue las instrucciones de configuración anteriores y, en su lugar, desactiva la opción de anulación.
Revisar si un perfil es o fue parte de un grupo de exclusión
Puedes revisar si un perfil en particular forma parte actualmente de un grupo de exclusión global o si formó parte en algún momento.
Dentro de un solo perfil
- Ve a Audiencias > Perfiles.
- Busca en el campo de arriba o elige un perfil de la lista de abajo. Un banner, como se muestra en el siguiente ejemplo, te permitirá saber si un perfil forma parte de un grupo de exclusión global.
También puedes ver si un perfil formó parte anteriormente de un grupo de exclusión y cuándo ocurrió esto. La eliminación de un grupo de exclusión significa que la prueba terminó y se eliminó el perfil de este.
Si se fusionó un perfil, los envíos futuros respetarán el estado del grupo de exclusión del perfil fusionado.
Dentro de los flujos
- Ve a Flujos.
- Usa el campo de búsqueda de arriba o busca el flujo en la lista de abajo.
- Haz clic en un mensaje del flujo que se haya omitido.
- Consulta el panel izquierdo de un mensaje de flujo para ver la sección Analytics (Last 30 Days). Aquí verás una línea de actividad omitida.
5. Haz clic en Omitidos para que se te dirija a la pestaña Actividad del destinatario del correo electrónico y a la sección Omitidos automáticamente. Esta sección muestra por qué se omitió a ciertas personas en la hora de envío para un mensaje de flujo determinado, incluso si estaban en un grupo de exclusión global.
Dentro de las campañas
- Ve a Campañas.
- Busca en el campo o encuentra la campaña enviada correspondiente en la lista a continuación.
- Haz clic en la pestaña Actividad omitida. Esta sección mostrará por qué se omitió a algunas personas en la hora de envío para este mensaje de flujo en particular, incluso si estaban en un grupo de exclusión global.
Revisar analíticas sobre grupos de exclusión
Tarjeta de grupo de exclusión global con actividad
La tarjeta de exclusión global en la parte superior de la sección de analítica detallará toda la información y los datos de cualquier grupo de exclusión con actividad actualmente. Esta tarjeta es especialmente útil porque proporciona una forma clara de revisar el éxito de las estrategias de marketing y los ingresos, la conversión y el aumento asociados con ellas.
La parte superior de la tarjeta mostrará el porcentaje general de incremento de marketing, como se muestra a continuación. Esto representa el incremento de tu programa de marketing en comparación con quienes están en el grupo de exclusión y no recibieron ningún mensaje. Esta métrica es fundamental para entender el impacto general de tu programa de marketing.
Debajo del impacto del marketing, se incluirán datos sobre:
- Porcentaje de exclusión
El porcentaje del total de perfiles comercializables que no recibieron ningún mensaje de marketing. Esto se deriva de la configuración inicial del grupo de exclusión. - Probabilidad de ganar
Probabilidad de que tu programa de marketing proporcione una mejora significativa con respecto al grupo de exclusión.
Ten en cuenta que, si tienes 10 o menos muestras entre el tratamiento y la exclusión combinados, aún no verás reflejada una probabilidad de ganar.
- Grupo de tratamiento
El grupo principal que recibe todo tu marketing. - Grupo de exclusión
El grupo que se excluye de recibir correos electrónicos, SMS y notificaciones push enviados a través de campañas y flujos. - Perfiles comercializables
Cualquier perfil al que se le puedan enviar correos electrónicos a través de Klaviyo se considera un perfil de correo electrónico comercializable. Hay 2 categorías principales de perfiles con actividad:- Suscriptores
Los suscriptores han completado un formulario de registro o, de otro modo, han dado su consentimiento explícito para recibir marketing por correo electrónico. - Perfiles agregados por interacción general
Es posible que alguien comparta su correo electrónico contigo sin dar explícitamente su consentimiento para seguir recibiendo marketing por correo electrónico. Por ejemplo, una persona que realizó un pedido o abandonó el proceso de compra en tu sitio pudo haber ingresado su dirección de correo electrónico durante el proceso de pago, pero nunca dio su consentimiento explícito.
- Suscriptores
Las últimas dos columnas representan la métrica de conversión que está usando la cuenta, reflejada por el número bruto total y luego por el porcentaje que esto representa del total. Ten en cuenta que es el total de conversión realizadas por tus perfiles y no las conversiones atribuibles.
Tarjeta de historial
La tarjeta de resumen del historial proporciona los datos de todos tus grupos de exclusión. Esta tarjeta es especialmente útil para ver cualquier cambio incremental que hayas hecho en tus programas de marketing y cómo estos afectaron la conversión y el aumento. Aquí, puedes rastrear estos cambios o puntos en el tiempo y hacer un seguimiento de lo que fue exitoso en tus programas.
Las columnas representarán lo siguiente:
- Nombre
Nombre del grupo de exclusión global que configuraste. - Fecha de inicio
Cuándo se configuró el grupo de exclusión global y estuvo con actividad por primera vez. - Fecha de finalización
Cuándo terminó el grupo de exclusión global y se eliminaron los perfiles de este. - Tamaño de la exclusión
El porcentaje de perfiles del total de tus perfiles comercializables que están representados en el grupo de exclusión. Esto se deriva de la configuración inicial del grupo de exclusión. - Impacto de marketing
El aumento porcentual de tu programa de marketing en comparación con los del grupo de exclusión, usando la métrica de conversión seleccionada de tu cuenta. Esto muestra el éxito general de tus estrategias de marketing en comparación con quienes no reciben toda o la mayoría de tu marketing. - Probabilidad de éxito
Probabilidad de que tu programa de marketing proporcione una mejora significativa con respecto al grupo de exclusión.
También puedes hacer clic en las flechas junto a cualquiera de estas columnas para ordenar por nombres, fechas, tamaños de exclusión, incremento de marketing y probabilidad de ganar en orden ascendente o descendente.
Al hacer clic en cualquiera de los nombres de exclusión global, se te llevará a una tarjeta de analítica individual con datos de este grupo en particular en comparación con tus programas de marketing.
Recursos adicionales
- How to edit or reschedule a campaign
Learn how to edit or reschedule a scheduled campaign. You can edit both scheduled and draft campaigns.
- How to edit a flow
Learn how to edit the details and configuration of a flow in Klaviyo.
- Understanding the information section of a profile
Learn about the information section of a profile in Klaviyo, which contains details such as when and how the profile found you and the last time they were active.