Cómo clonar formularios, flujos, segmentos, campañas y plantillas
Objetivos del artículo
Aprende a clonar formularios, flujos, segmentos, campañas y plantillas. Al realizar la clonación, puedes clonar a la misma cuenta o a otra(s) cuenta(s).
Antes de empezar
Debes tener los permisos de usuario adecuados tanto en la cuenta desde la que estás clonando como en la(s) cuenta(s) a la(s) que estás clonando. Por ejemplo, supongamos que eres Administrador en las cuentas A y B, pero Creador de contenido en la cuenta C. En este caso, puedes clonar un flujo de la cuenta A a la B (o viceversa), pero no puedes clonar un flujo hacia o desde la cuenta C.
Puedes crear un clon en hasta otras 100 cuentas a la vez.
Lo que no se puede clonar
La clonación te permite copiar un formulario, flujo, segmento, campaña o plantilla.
En la misma cuenta, el clon es un duplicado exacto.
Sin embargo, al clonar a otra cuenta, es posible que parte de la información quede fuera de la transferencia. Esto se debe a que las dos cuentas pueden tener diferentes canales, métricas, nombres de listas, etc. En la mayoría de los casos, solo podrás cambiar esta información (por ejemplo, cambiar la métrica o el nombre de la lista) como parte del proceso de clonación.
Algunos contenidos (como los cupones, los bloques de reseñas, los flujos de caída de precios y el contenido dinámico o universal) no se clonarán. Aunque se clonarán los objetos en sí (por ejemplo, cuadros de texto), el contenido de esos objetos no.
Cada vez que clonas flujos, no puedes cambiar el tipo de activador (por ejemplo, no puedes convertir un flujo activado por métricas en un flujo activado por listas). Sin embargo, puedes cambiar qué métrica, lista, segmento o fecha activa el flujo (por ejemplo, Pedido realizado en lugar de Pedido confirmado).
Además, los segmentos que usan operadores avanzados (es decir, operadores de evento más allá de "es igual a" y "incluye cualquiera de") o varias cláusulas where no se pueden clonar entre cuentas en este momento.
Cómo clonar
El proceso de clonación es casi exactamente el mismo para segmentos, flujos, formularios, campañas y plantillas. La clonación de flujos y campañas requiere que se seleccionen detalles adicionales (por ejemplo, fecha de envío, activador).
- Haz clic en los 3 puntos verticales a la derecha del formulario, flujo, segmento, campaña o plantilla que deseas copiar.
- Selecciona Clonar.
- Elige una de las siguientes opciones:
- Clonar a la cuenta actual (cuenta en la que estás)
- Clonar a otra cuenta (otra cuenta en la que tienes los permisos adecuados)
Clonar a la cuenta actual
Si clonas dentro de la misma cuenta, todo lo que tienes que hacer es lo siguiente:
- Ponle un nombre al objeto clonado y selecciona más detalles si corresponde.
- Selecciona el activador para el flujo clonado.
- Selecciona la fecha de envío para la campaña clonada.
- Si estás clonando una campaña de un solo canal, verás una opción adicional para convertirla en campaña omnicanal. Si se selecciona, la campaña clonada se abrirá en el lienzo omnicanal.
- Haz clic en Clonar (campañas) o Continuar (formularios, flujos, segmentos y plantillas)
Clonar a otra(s) cuenta(s)
- Si eliges clonar a la misma cuenta, verás el clon con el nombre que elegiste en tu lista.
- Para clonar a otra cuenta, busca y luego comprueba la(s) cuenta(s) a la(s) que deseas copiar. Puedes seleccionar hasta 100 cuentas.
Nota: Debes tener el permiso de usuario adecuado en las cuentas a las que estás transfiriendo y desde las que realizas la transferencia.
- Haz clic en Siguiente.
- Opcional: edita el nombre del clon para cada cuenta.
- Selecciona Siguiente.
- Revisa y corrige lo siguiente, ya que algunos detalles no se clonarán o tendrán que cambiarse en tu otra cuenta (por ejemplo, condiciones del segmento, métricas, etc.).
Formularios | Segmentos | Flujos | Campañas | Plantillas |
Lista de destino | Nombres de listas | Métrica, lista, segmento, propiedad de fecha | Destinatarios (listas o segmentos) | Enlaces |
Configuración de segmentación (opcional) | Intervalos de fechas | Cualquier filtro (activador, flujo o adicional) | Mensajes de canal no disponibles en las cuentas de destino | |
Bloqueo de control de edad (si es necesario) | Propiedades del perfil | Cualquier propiedad del perfil o evento | Parámetros de seguimiento de UTM | |
Configuración de SMS (si es necesario) | Métricas personalizadas | Etiquetas |
- Haz clic en el botón de clonar.
El proceso de clonación puede tardar varios minutos. Puedes ver el progreso en la ventana de carga o, si navegas fuera, un icono de campana te avisará cuando se complete la clonación.
Ten en cuenta que si hay errores en la cuenta de destino, no se creará un clon. Por ejemplo, si hay un error en una condición de segmento para una de las cuentas de destino, no se creará un clon del segmento en esa cuenta.
Recursos adicionales
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