Comprender la transformación de datos en Klaviyo

Objetivos del artículo

Obtén más información sobre la herramienta de transformación de datos en Klaviyo y cómo puedes usarla para que tus datos sean más útiles.

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Transformar datos

Para transformar datos en Klaviyo:

1. Ve a Data management > Transformation en la sección Advanced y luego selecciona la pestaña Propiedades del perfil.
2. Para usar una transformación prediseñada, selecciona una de las opciones prediseñadas. Si ya tienes transformaciones, selecciona Crear para ver esas opciones. Para empezar desde cero, selecciona Crear en la página que muestra las opciones prediseñadas.
3. Si vas a crear tu propia transformación, selecciona un método. En Formato o Estandarizar, selecciona la propiedad del perfil que quieres transformar. Para Combinar, selecciona las propiedades que se combinarán en las reglas de combinación.
4. Configura las reglas para el método que elegiste, como se describe en Métodos de transformación a continuación. Para una transformación prediseñada, revisa las reglas preestablecidas y edítalas si es necesario.
5. Selecciona Guardar. La transformación aparece en la lista de transformaciones mientras Klaviyo la aplica a los perfiles existentes.

Los valores transformados se guardan en una nueva propiedad del perfil con el sufijo __transformed (2 guiones bajos). Por ejemplo, Property se convierte en Property__transformed. En una combinación, la primera propiedad de la lista proporciona el nombre de la nueva propiedad. Las propiedades originales y sus valores se conservan.

Métodos de transformación

La herramienta de transformación de datos en Klaviyo te permite hacer las siguientes transformaciones en los valores de propiedades del perfil:

• Formato
  Reformatea los valores de propiedades del perfil.
• Estandarizar
  Define reglas para reemplazar automáticamente valores específicos de propiedades del perfil.
• Fusionar
  Fusiona múltiples propiedades personalizadas de las propiedades del perfil en 1 propiedad

Puedes aplicar 1 transformación de Formato y 1 transformación de Estandarizar a cada propiedad del perfil original.

Format

El método de transformación de formato tiene 5 opciones de formato:

1. Eliminar espacios
   Elimina los espacios al inicio y al final de los valores (p. ej., de “ ABC” a “ABC”).
2. Quitar comillas
   Quita las comillas simples o dobles rectas al inicio y al final de los valores (p. ej., "ABC" a ABC).
3. Eliminar caracteres especiales
   Elimina caracteres que no sean letras en inglés y dígitos, incluidos espacios, signos de puntuación y letras con acento (p. ej., de A,B,C a ABC).
4. Capitalizar la primera letra de cada palabra
   Pone en mayúscula la primera letra de cada palabra (p. ej., John doe a John Doe).
5. Revisa el formato de fecha
   Almacena las fechas en un formato coherente. Elige Solo fecha o Fecha y hora. Los valores transformados se almacenan como YYYY-MM-DD o YYYY-MM-DD HH:MM:SS, pero cómo aparecen en la app depende de tu configuración regional. Los valores que no se pueden interpretar como fechas se dejan en blanco en la propiedad transformada.

Puedes combinar cualquiera de las 4 opciones de formato de texto. Revisar formato de fecha debe usarse por sí solo y no puede combinarse con las opciones de formato de texto.

Estandarizar

Con el método de transformación de estandarización, puedes establecer reglas para reemplazar automáticamente valores específicos de propiedades del perfil.

Para crear una regla de estandarización:

1. En la condición Si el valor, selecciona Contiene o Es igual a.

1. Selecciona el tipo de datos para el valor If.
2. Selecciona hasta 30 valores para hacer coincidir en la condición Si el valor. El menú desplegable sugiere hasta 512 valores existentes para la propiedad. Para hacer coincidir un valor que no aparece en la lista, selecciona Ingresar nuevo valor e ingrésalo; esto agrega un valor de coincidencia a la regla, no un valor nuevo a tus perfiles.

1. En la condición Reemplazar con, selecciona el tipo de datos para el valor de reemplazo.
2. Ingresa el valor de reemplazo que desees en la condición Reemplazar con.

Puedes crear hasta 50 reglas de estandarización en una transformación. Las reglas se ejecutan en orden, y una regla posterior puede reemplazar el resultado de una regla anterior si coincide con ese resultado. Revisa las condiciones para evitar reemplazos no deseados. Si ninguna regla de estandarización coincide, el valor pasa sin cambios.

1. Para agregar otra condición, selecciona + Agregar regla e ingresa los valores de coincidencia y reemplazo.
2. Selecciona Guardar cuando todas las reglas de estandarización estén listas.

Fusionar

La transformación Merge permite combinar varias propiedades personalizadas del perfil en 1, lo que permite usar los datos de forma eficaz en segmentos y plantillas.

Las transformaciones se aplican en el siguiente orden:

1. Fusionar
2. Format
3. Estandarizar

Para crear una regla de combinación:

1. Selecciona de 2 a 10 propiedades del perfil para fusionar. Para incluir otra propiedad, selecciona + Agregar.

Klaviyo usa la primera propiedad de la lista que tenga un valor. Si esa propiedad falta o está en blanco en un perfil, revisa la siguiente propiedad. Por ejemplo, si Hair type está primero, su valor tiene prioridad cuando está disponible. La propiedad de salida se llama Hair type__transformed.

1. Usa las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar la prioridad de las propiedades.

Puedes combinar hasta 10 propiedades con una sola transformación de Merge. Ten en cuenta que, una vez que guardes la transformación, ya no podrás cambiar la prioridad más alta. En su lugar, puedes eliminar la transformación y crear una nueva.

1. Selecciona Guardar una vez que la transformación de combinación esté configurada.

Ejemplo de transformación para fusionar

En este ejemplo, la transformación Combinar se aplica a las propiedades Cumpleaños y Fecha de nacimiento para combinarse en una sola propiedad llamada Birthday__transformed.

Si 1 perfil tiene Birthday configurado en 7/06/1998 y otro solo tiene Birthdate configurado en 4/06/2001, ambos obtienen una nueva propiedad llamada Birthday__transformed con sus fechas correspondientes. Sus propiedades y valores originales permanecen sin cambios. Si un perfil tiene ambas propiedades, la primera propiedad en la lista de combinación tiene prioridad.

Transformaciones prediseñadas

Hay 4 transformaciones prediseñadas que puedes habilitar rápidamente con la herramienta de Transformación.

1. Formatear nombres
   Convierte a mayúscula la primera letra del nombre de los perfiles para mantener la coherencia en tus mensajes (p. ej., de alex a Alex).
   

2. Estandariza los nombres de países
   Estandariza los nombres comunes de países para que todos tengan el mismo valor, lo que permite mantener la coherencia entre perfiles similares y facilita la segmentación (p. ej., U.S. o USA a United States).
   

3. Estandarizar nombres de estados de EE. UU.
   Estandariza los valores de los 50 estados, lo que permite consistencia entre perfiles similares y una segmentación más sencilla (por ejemplo, de NY o New york a New York).
   

4. Dar formato a cumpleaños
   Da formato a las propiedades de cumpleaños para mantener la coherencia en la segmentación y la mensajería.
   

5. Ve a Administración de datos > Transformación en la sección Avanzado y selecciona propiedades del perfil. Si esta es tu primera transformación, las opciones predefinidas aparecen en la página. Si ya tienes transformaciones, selecciona Crear para verlas.

6. Selecciona una transformación predefinida para abrir el generador con sus reglas ya definidas. Revisa las reglas y agrégalas o edítalas según tus necesidades.

1. Selecciona Guardar cuando la transformación predefinida esté lista. La transformación está activada y aparece en la lista de transformaciones.

Administrar transformaciones

Una vez que hayas creado una transformación de datos en Klaviyo, la verás en la página Transformaciones con los siguientes detalles:

• Propiedades del perfil
  El nombre de la propiedad del perfil original que se está transformando.
• Nombre de la nueva propiedad del perfil
  El nombre de la propiedad del perfil transformada.
• Método de transformación
  El método de transformación utilizado.
• Estado
  El estado de la transformación (es decir, Con actividad, En curso, Sin actividad).
• Última edición
  Cuándo se creó o editó por última vez la transformación.

Cuando se crea una transformación por primera vez, su estado es En curso. Mientras está en este estado, la transformación se aplica en bloque a los perfiles existentes. Una vez que se completa la transformación en bloque, el estado pasa a Con actividad. Cualquier perfil nuevo o actualización de perfiles existentes se transformará en vivo.

En el menú junto a cada transformación, puedes:

• Editar transformaciones existentes
• Eliminar transformaciones
• Selecciona Establecer como con actividad para reactivar transformaciones Format o Standardize sin actividad.

Para actualizar o volver a transformar una propiedad, selecciona Editar en el menú de la transformación, cambia las reglas y selecciona Guardar. Para eliminar una transformación, selecciona Eliminar en el menú y confirma con Eliminar en el cuadro de diálogo.

Ten en cuenta que eliminar una transformación no eliminará las propiedades ya transformadas guardadas en Property__transformed, pero la transformación ya no se aplicará a ningún dato nuevo.

Recursos adicionales