Klaviyo のアカウント階層について理解する

これが重要な理由

Klaviyoでは、ビジネスとユーザーを整理するために3つの異なる構造を使用しています。すべての顧客はアカウント内で作業しますが、ポートフォリオと組織はアカウント管理においてそれぞれ異なる目的を果たします。それぞれの違いを理解することで、ビジネスの成長に合わせて適切な設定を選択できるようになります。

Klaviyo の階層構造

組織とポートフォリオはいずれも複数のアカウントを接続しますが、目的は異なります。組織は所有権とガバナンスを一元化して提供し、ポートフォリオは複数のアカウントにアクセスして監視するための便利な方法を提供します。

コア コンセプト

アカウント

アカウントはKlaviyoの中核となるワークスペースです。各アカウントは自己完結型の環境であり、固有のプロファイル、リスト、セグメント、キャンペーン、フロー、外部連携、送信ドメイン、請求を備えています。

ポートフォリオ

ポートフォリオは、レポート作成とアカウント管理を集約して行うためにアカウントをグループ化したものです。代理店のクライアントなど、異なる企業が所有するアカウントを含めることもできます。必要な権限があれば、リンクされたアカウント全体でユーザーを管理することもできます。

ポートフォリオを作成するには、有料アカウント内でポートフォリオのセットアップ権限が必要です。また、追加する各アカウントでもこの権限が必要です。オーナーと管理者にはこの権限があります。アカウントは複数のポートフォリオに所属できます。ポートフォリオのスタートガイドについて詳細はこちら。

組織

組織は、集中管理、共有のセキュリティポリシー、権限、およびオプションのクロスアカウントデータ機能を利用できるように、複数のアカウントを正式に接続します。各アカウントは1つの組織に所属できます。

データ共有は任意であり、参加する各アカウントからの承認が必要です。プロファイルのリンクでは、元のプロファイルを統合せずに、複数のアカウントにまたがる同一人物を認識します。プロファイル、同意、設定は元のアカウントに残ります。

現在、組織はベータ版です。セットアップをご希望の場合は、カスタマーサクセスマネージャー（CSM）にお問い合わせください。CSMがいない場合は、ポートフォリオの設定を検討してください。組織の作成方法についてはこちら

個人用アカウント

個人用アカウントには、ログイン情報と環境設定が含まれます。アクセスできるすべてのアカウント、ポートフォリオ、組織にまたがって適用されます。

どの構造がビジネスに適していますか？

その他のリソース