Poznaj hierarchię kont w Klaviyo
Dlaczego to ważne
Do organizowania firm i użytkowników Klaviyo wykorzystuje trzy różne struktury. Chociaż każdy klient obsługuje konto, portfolio i organizacja służą do odmiennych celów zarządzania kontem. Zrozumienie ich różnic pomoże Ci wybrać właściwą konfigurację w miarę rozwoju firmy
Hierarchia Klaviyo
Zarówno organizacje, jak i portfolio łączą wiele kont, ale służą do innych celów. Organizacje zapewniają scentralizowaną własność i zarządzanie, a portfolio zapewnia wygodny sposób uzyskiwania dostępu do wielu kont i monitorowania ich.
Podstawowe pojęcia
Konto
Konto to główna przestrzeń robocza Klaviyo. Każde konto to samodzielne środowisko z własnym profilem, listami, segmentami, kampaniami, sekwencją, integracją, wysyłającą i rozliczeniami.
Portfolio
Portfolio to grupa kont przeznaczona do raportowania zagregowanego. Nie jest wymagana żadna umowa prawna ani własność. Pełni funkcję obiektywu monitorującego, a nie struktury zarządzania.
Organization (firma)
Organizacja formalnie łączy wiele kont w ramach jednego podmiotu prawnego, co umożliwia scentralizowane administrowanie, współdzielenie polityki bezpieczeństwa, uprawnień i opcjonalnie możliwości obsługi danych między kontami.
Konto osobiste
Twoje konto osobiste zawiera dane logowania i preferencje. Jest on powiązany z każdym kontem, portfolio i organizacją, do których masz dostęp.
Która struktura jest odpowiednia dla Twojej firmy?
Obszar | Organizacje | portfolio |
|---|---|---|
Kluczowy obszar | Nadzór i możliwość podejmowania działań na danych | Raportowanie i zarządzanie zewnętrzne |
Odbiorcy | Kadra kierownicza Enterprise (C-level), doradca prawny, administratorzy globalni | Partnerzy agencyjni i małe i średnie przedsiębiorstwa |
Podstawowe zastosowanie | Scentralizowane zarządzanie, ujednolicona tożsamość, aktywacja cross-selling (sprzedaż krzyżowa) | Zarządzanie klientami agencji, raportowanie zbiorcze |
Model dostępu | Zero trust — nic, dopóki nie zostanie wyraźnie przypisane | Wszystko albo nic |
Udostępnianie danych | Zaawansowane — łączenie profili na podstawie umowy w wielu kontach | Ograniczony — widok tylko do odczytu |
Podstawa prawna | Formalny stosunek umowny | Nieformalnie, samoobsługowo |
Additional resources
- Getting started with portfolios
Learn about portfolios in Klaviyo, including what they are, who should use them, and how to set them up.