De accounthiërarchie van Klaviyo begrijpen
Waarom dit belangrijk is
Klaviyo gebruikt 3 verschillende structuren om bedrijven en gebruikers te organiseren. Hoewel elke klant in een account werkt, dienen portfolio’s en organisaties verschillende doelen voor accountbeheer. Als je begrijpt hoe ze verschillen, kun je de juiste opzet kiezen terwijl je bedrijf groeit.
De Klaviyo-hiërarchie
Organisaties en portfolio verbinden beide meerdere accounts, maar ze dienen verschillende doelen. Organisaties bieden gecentraliseerd eigendom en beheer, terwijl portfolio's een handige manier bieden om toegang te krijgen tot meerdere accounts en toezicht te houden.
Kernconcepten
Account
Een account is de centrale werkruimte in Klaviyo. Elk account is een zelfstandige omgeving met zijn eigen profielen, lijsten, segmenten, campagnes, flows, integraties, verzenddomeinen en facturering.
Portfolio
Een portfolio is een groepering van accounts voor geaggregeerde rapportage en accountbeheer. Het kan accounts omvatten die eigendom zijn van verschillende bedrijven, zoals de klanten van een bureau. Met de vereiste machtigingen kun je ook gebruikers beheren in gekoppelde accounts.
Als je een portfolio wilt maken, heb je toestemming voor het instellen van portfolio's nodig in een betaald account en in elk account dat je toevoegt. Owners en Admins hebben deze toestemming. Een account kan bij meer dan 1 portfolio horen. Meer informatie over Aan de slag met portfolio's.
Organsatie
Een organisatie koppelt formeel meerdere accounts voor gecentraliseerd beheer, gedeeld beveiligingsbeleid, machtigingen en optionele mogelijkheden voor gegevensgebruik tussen accounts. Elk account kan tot 1 organisatie behoren.
Gegevensdeling is optioneel en vereist goedkeuring van elk deelnemend account. Profielkoppeling herkent dezelfde persoon in meerdere accounts zonder de oorspronkelijke profielen samen te voegen. Profielen, toestemming en instellingen blijven in hun oorspronkelijke accounts.
Organisaties zijn momenteel in bèta. Neem contact op met je Customer Success-manager (CSM) om de installatie aan te vragen. Als je geen CSM hebt, overweeg dan om een portfolio in te stellen. Lees hoe je een organisatie aanmaakt.
Persoonlijk account
Je persoonlijke account bevat je aanmeldingsgegevens en voorkeuren. Het volgt je in elk account, portfolio en organisatie waartoe je toegang hebt.
Welke structuur is geschikt voor jouw bedrijf?
Regio | Organisaties | portfolio |
|---|---|---|
Focus | Gecentraliseerd beheer en inzichten over meerdere accounts | Rapportage en extern beheer |
Publiek | Enterprise-leiders, juridisch adviseurs en wereldwijde beheerders | Agencypartners en bedrijven met meerdere merk- of regionale accounts |
Primair gebruik | Gecentraliseerd beheer, gekoppelde klantidentiteiten en rapportage over meerdere accounts | Beheer van bureauklanten, geaggregeerde rapportage |
Toegangsmodel | Toegang is afhankelijk van de toegewezen rol en het bereik ervan: alle accounts, specifieke accounts of accountgroepen. Org-superbeheerders hebben toegang tot alle accounts. | portfolio-gebruikers kunnen data zien van elke gekoppelde account; hun rol bepaalt welke functies ze kunnen gebruiken. |
Gegevens delen | Optioneel profielen koppelen over accounts die het delen van data goedkeuren; originele profielen blijven gescheiden. | Rapportage voor gekoppelde accounts; profielen blijven in hun oorspronkelijke accounts. |
Juridische basis | Voor het delen van gegevens moet je het Addendum inzake gegevensverwerking van Klaviyo-organisatiefuncties accepteren. | Informeel, selfservice |
Extra hulpbronnen
- Aan de slag met portfolio’s
Lees meer over portfolio's in Klaviyo, waaronder wat ze zijn, wie ze moet gebruiken en hoe je ze instelt.