Narzędzia profilu Customer Agent

Czego się dowiesz?

Czym są narzędzia do tworzenia profili Customer Agent, do czego służą i jak je wykorzystywać? Narzędzia te pozwalają agentowi odczytywać i zapisywać na profilu Klaviyo kupującego podczas konwersacji. Pozwala to personalizować odpowiedzi i odpowiadać na pytania „What's my…” i zbierać nowe dane z powrotem do profilu.

Pięć narzędzi do profili

Te 5 wbudowanych narzędzi odczytuje lub zapisuje dane w profilu uwierzytelnionego kupującego. Możesz dodać je do niestandardowych umiejętności. Niektóre narzędzia wymagają wybrania danych wejściowych podczas ich dodawania, takich jak typ zdarzenia lub właściwość profilu.

Wszystkie 5 automatycznie identyfikuje klienta na podstawie kontekstu rozmowy (jego adresu e-mail, numeru telefonu lub identyfikatora profilu). Działają tylko dla zidentyfikowanych klientów.

Aby wyświetlić te narzędzia, przejdź do Customer Agent > Konektory, a następnie wybierz Klaviyo. Możesz dodać je do umiejętności niestandardowej w edytorze umiejętności.

Kiedy używać każdego z nich

Uzyskaj profil

Użyj, gdy agent musi wiedzieć, z kim rozmawia — takie informacje jak imię, preferencje dotyczące e-maili, adres zapisany na ich profilu lub dowolna niestandardowa właściwość, którą przechowujesz.

Przykład: „Cześć Sarah! ” Widzę, że adres na twoim profilu kończy się na 1234. Czy mamy użyć go ponownie?”

Funkcja Get Profile zwraca też informacje o tym, gdzie znajduje się kupujący: kraj wykryty przez Customer Agent na potrzeby rozmowy oraz lokalizację na jego profilu. Użyj tego, aby inaczej obsłużyć to samo żądanie w zależności od kraju.

Przykład: „Wywołaj Get Profile, aby sprawdzić kraj kupującego.” Jeśli kraj to Kanada, wyjaśnij, że zamówienia są wysyłane z naszego magazynu w Toronto.”

Aby ograniczyć całą umiejętność lub fragment treści do wybranych krajów, zamiast tego użyj regionów. Zobacz Jak skonfigurować Customer Agent dla wielu krajów i regionów.

Pobierz zdarzenia profilowe

Użyj, gdy agent musi wiedzieć, co zrobił kupujący. Zamówienia, otwarcia e-maili, przesłania formularzy, wyświetlenia stron, subskrypcje – wszystko, co jest śledzone na profilu jako zdarzenie.

Przykłady:

• Kupujący pyta: „Kiedy było moje ostatnie zamówienie?” Umiejętność dołącza Get Profile Events z Typ zdarzenia = Placed Order i odpowiada datą.
• Klient pyta: „Co ostatnio dodałem(-am) do koszyka?” Ta umiejętność dołącza Get Profile Events z parametrem Event type = Added to Cart i wyświetla listę tych elementów.

Typ zdarzenia i inne ustawienia wybierasz na pasku bocznym narzędzia podczas dołączania narzędzia – zobacz Konfigurowanie dołączanego narzędzia poniżej.

Pobieranie list i segmentów profili

Użyj, gdy zachowanie agenta powinno zależeć od grupy odbiorców, do której kupujący się zalicza. klient VIP? Znajdujesz się już na liście produktów „znów dostępne”? Wykluczyć Cię z promocyjnych e-maili?

Przykład: jeśli kupujący należy do segmentu VIP, agent przy zwrocie oferuje bezpłatną zmianę planu na wyższy.

Uzyskaj podsumowanie prognozy profilu

Użyj, gdy kupujący lub umiejętność potrzebuje praktycznych danych predykcyjnych Klaviyo — wartości życiowej klienta, ryzyka wskaźnika rezygnacji lub oczekiwanego kolejnego zakupu.

Przykład: Zanim zaoferują Ci rabat, osoby kupujące wysokiego ryzyka sprawdzają wskaźnik A, że klientki wysokiego ryzyka otrzymują korzystniejszą ofertę.

Prognozy nie są dostępne dla każdego profilu. Powiedz umiejętności, co ma zrobić, gdy brakuje danych predykcyjnych, np. kontynuować bez oferty opartej na prognozie.

Aktualizuj właściwość profilu

Używaj, gdy agent powinien odpowiedzieć do profilu kupującego podczas konwersacji – odpowiedzi na quiz, preferencje, opinie i wszystko, co w przeciwnym razie można zapisać w formularzu.

Przykłady:

• Kupujący odpowiada na quiz: „Wolę ziemiste zapachy.” → Agent zapisuje scent_preference: earthy.
• Klient przekazuje opinię podczas zwrotu: „Nie pasowało, było za małe”. → Agent zapisuje last_return_reason: sizing.

Po pojawieniu się właściwości w profilu każda inna część Klaviyo może z niej korzystać – sekwencja, segmenty, kampanie, a także przyszłe konwersacje z Customer Agentem.

Jak wykorzystać te narzędzia w umiejętności

Aby użyć Update Profile Property, utwórz niestandardową właściwość w Klaviyo, zanim dodasz narzędzie do umiejętności. Na przykład ustaw ją na profilu testowym, aby była dostępna w selektorze właściwości profilu.

1. Przejdź do Customer Agent > Umiejętności i otwórz niestandardową umiejętność lub kliknij Utwórz umiejętność. W przypadku nowej umiejętności wprowadź jej nazwę i uzupełnij Kiedy używać tej umiejętności.
2. W sekcji Jak odpowiedzieć wpisz / i wybierz narzędzie profilu z menu Narzędzia.
3. Jeśli otworzy się panel boczny konfiguracji narzędzia, wybierz wymagane dane wejściowe i opcjonalne ustawienia, a następnie kliknij Zapisz. Zobacz poniżej Konfigurowanie narzędzia podczas dołączania. Aby zmienić te ustawienia później, kliknij w edytorze wstawione narzędzie. Powtórz kroki 2–3 dla każdego narzędzia, którego potrzebujesz.
4. W sekcji Jak odpowiadać poinformuj umiejętności, kiedy i jak używać poszczególnych narzędzi. Bądź konkretny:
   • Kiedy agent powinien wywołać narzędzie
   • Co to zrobić z wynikiem?
   • W przypadku aktualizacji profilu: którą właściwość należy zapisywać, jaki format powinna mieć wartość i kiedy nie należy jej zapisywać;
5. Jeśli tworzysz nową umiejętność, kliknij Zapisz jako wersję roboczą, aby ją zapisać i otworzyć jej szczegóły.
6. Przejrzyj swoje instrukcje, a następnie kliknij Opublikuj, aby opublikować wersję roboczą umiejętności, lub Zaktualizuj, aby zaktualizować umiejętność na żywo. Dzięki temu zmiany będą dostępne w rozmowach na żywo.

Konfigurowanie narzędzia podczas jego dołączania

Niektóre narzędzia profilu mają pola, które możesz wstępnie wypełnić dla każdego narzędzia, które wstawiasz. Wstępne wypełnienie blokuje tę wartość dla każdego wywołania danej instancji narzędzia, co daje Ci większą kontrolę i oszczędza agentowi konieczności ustalania jej w czasie działania.

Głównym przykładem są zdarzeniapobierania profilu. Po powiązaniu go z umiejętnością będzie można skonfigurować:

• Typ zdarzenia (wymagane) — którą metrykę pobrać (np. Placed Order, Checkout Started, Added to Cart, Opened Email, Viewed Product).
• Limit — maksymalna liczba zdarzeń do zwrócenia. Wybierz 1, 5, 10, 25 lub 50. Domyślnie jest to 10. Aby pobrać najnowsze zdarzenie, wybierz jedno zdarzenie oraz Najnowsze najpierw.
• Kolejność sortowania — Od najnowszych (domyślne) lub Od najstarszych.
• Oknopodsumowania – jak daleko wstecz do wyszukiwania. Domyślnie 90 dni.

Umiejętność, która na przykład musi analizować najnowszy koszyk kupującego, może dołączyć opcję Get Profile Events z Event type = Checkout Started, Limit = 1 event, Sort order = Newest first, Lookback window = 30 days. Dzięki temu agent nie musi myśleć o tych wyborach — są już wbudowane.

Zaktualizuj właściwości profilu wymaga wybrania właściwości profilu. Wybierz istniejącą właściwość niestandardową, którą narzędzie ma zaktualizować, a potem kliknij Zapisz. W sekcji Jak odpowiedzieć powiedz agentowi, jakie wartości zapisać i kiedy je zapisać.

Pobierz listy i segmenty profilu pozwala Ci wybrać Typ członkostwa, aby zwrócić listy, segmenty lub oba te elementy. Domyślnie zwraca oba.

Przykładowy wycinek kodu źródłowego „Jak odpowiadać” (aktualizacja właściwości profilu):

Gdy kupujący poda Ci preferencję zapachu, wywołaj Update Profile Property, aby zapisać ją we właściwości profilu scent_preference, używając jednego z: floral, earthy, citrus, fresh. Zapisuj tylko wtedy, gdy kupujący wyraźnie to potwierdzi. Potwierdź zapis kupującemu w jednym zdaniu tylko wtedy, gdy narzędzie zgłosi powodzenie. Jeśli się nie powiedzie, wyjaśnij, że preferencja nie została zapisana.

Przykładowy fragment kodu „Jak odpowiadać” (Pobierz profil + Pobierz zdarzenia profilu):

Gdy klient pyta o swoje ostatnie zamówienia, wywołaj Get Profile Events, aby pobrać historię jego zamówień. Podsumuj daty i dostępne szczegóły zamówienia zapisane w tych zdarzeniach. Jeśli klient pyta, kim jest lub co mamy zapisane w jego profilu, użyj Get Profile.

(Dołącz Get Profile Events z ustawieniem Event type = Placed Order, Limit = 5 events, Sort order = najnowsze najpierw.)

Wskazówka

• Przeczytaj, zanim napiszesz. Jeśli personalizujesz odpowiedź, najpierw dołącz załącznik Uzyskaj profil lub Uzyskaj profil zdarzeń. Agent nie może odwoływać się do danych, których nie pobrał.
• Właściwość musi najpierw istnieć i musi być właściwością niestandardową. Opcja Update Profile Property zapisuje dane tylko do niestandardowych właściwości profilu, które już istnieją na profilach Twojej firmy. Pola systemowe (e-mail, imię, numer telefonu, podpola lokalizacji) oraz pola pochodne (Created, First Active, $id) nie są zapisywalne. Najpierw utwórz niestandardową właściwość w Klaviyo, a potem wybierz ją w sekcji właściwości profilu podczas konfigurowania narzędzia.
• Ogranicz wartość ustawioną podczas zapisu. Przeliteruj wartości dozwolone w  instrukcjach umiejętności („jedna z: kwiatowe, ziemiste, cytrusowe, świeże”). W przeciwnym razie agent przepisze dowolny tekst, a segmenty nie będą zgodne.
• Poinformuj agenta, kiedy ma nie pisać. „Zapisuj tylko wtedy, gdy kupujący wyraźnie potwierdzi” zapobiega przypadkowym nadpisaniu.
• Potwierdź zapisane informacje dla klienta. Gdy narzędzie zgłosi powodzenie, całość domyka krótki komunikat "Rozumiem, zapisaliśmy to jako Twoje preferencje".
• Dopasuj narzędzie do pytania. „Co udało mi się kupić?” → Zdarzenia profilowe. „Czy jestem VIP-em?” → Listy i segmenty. „Jakie jest prawdopodobieństwo, że wskaźnik zostanie użyty dla wskaźnika?” → Podsumowanie prognozy.
• Użyj Composer, aby to ze sobą połączyć. Opisz, czego chcesz, prostym językiem, a Composer dołączy odpowiednie narzędzia i przygotuje instrukcje umiejętności, które możesz przejrzeć i opublikować. Na przykład: "Chcę, aby moja umiejętność rekomendacji analizowała to, co było w koszyku kupującego, żeby polecić coś podobnego."
• Użyj regionów, zanim rozgałęzisz według kraju. Jeśli cała umiejętność dotyczy tylko niektórych krajów, ustaw regiony dla umiejętności. Użyj Get Profile, gdy jedna umiejętność wymaga niewielkiej różnicy w zależności od kraju.

Czego nie zapewniają te narzędzia

• Nie działają bezpośrednio w anonimowych rozmowach. W czacie online, jeśli agent potrzebuje jednego z tych narzędzi, a kupujący nie jest zidentyfikowany, pojawia się prośba o zalogowanie się w pierwszej kolejności. Gdy tylko zostaną zidentyfikowani, narzędzie zaczyna działać.
• Aktualizacja właściwości profilu nie powoduje tworzenia nowych kupujących. Profil musi już istnieć.
• Aktualizacja właściwości profilu nie zapisuje zdarzeń. Pisanie zdarzeń będzie oddzielnym narzędziem – już wkrótce.
• Żadne z narzędzi do odczytu nie modyfikuje danych. Tylko się pobierają.

Najczęściej zadawane pytania

Czy za pomocą aktualizacji właściwości profilu mogę wysyłać wiadomości tekstowe do dowolnej właściwości?

Tylko niestandardowe właściwości profilu (te, które definiujesz w profilach, takie jak scent_preference lub isMom). Pola systemowe — Email, First Name, $phone_number, pola podrzędne lokalizacji, takie jak $locale_country, oraz pola list-patch, takie jak Viewed Items — nie są obecnie zapisywalne. Pola pochodne, które system oblicza za Ciebie (Created, First Active, $id), są na stałe tylko do odczytu.

Co się stanie, jeśli właściwość jeszcze nie istnieje?

Aby właściwość pojawiła się w selektorze właściwości profilu, musi już istnieć na twoim koncie. Najpierw utwórz ją w Klaviyo (np. ustaw ją na profilu testowym lub przez sekwencję), a następnie wybierz ją podczas konfigurowania narzędzia. Nie musi być wcześniej ustawiona na profilu każdego kupującego.

Czy umiejętność może wywołać wiele narzędzi profilowych w jednej turze?

Tak. Umiejętność może oznaczać dowolną kombinację narzędzi profilowych w jednej odpowiedzi – na przykład Uzyskaj profil i Uzyskaj zdarzenia profilowe razem, aby stworzyć pełniejszy obraz przed udzieleniem odpowiedzi.

Co stanie się z anonimowymi kupującymi?

W czacie online, jeśli agent potrzebuje jednego z tych narzędzi, a kupujący nie jest zidentyfikowany, system prosi kupującego o zalogowanie się. Gdy zostanie zidentyfikowany, narzędzie zaczyna działać, a rozmowa toczy się dalej.

Czy narzędzia te podlegają tym samym regułom wyrażania zgody co reszta platformy Klaviyo?

Tak. Dane przepływają przez standardowy model profilu i zgody w Klaviyo. Zapisanie niestandardowej preferencji za pomocą opcji Update Profile Property nie spowoduje subskrybowania przez kupującego marketingu.

Kolejne kroki

• Poznaj narzędzia Customer Agent
• Poznajemy umiejętności
• Tworzenie w pełni niestandardowej umiejętności

Powiązane artykuły