Customer Agent-profilverktyg

Du kommer att lära dig

Vad Customer Agent-profilverktyg är, vad var och en gör och hur man använder dem i färdigheter. Med dessa verktyg kan din agent läsa från och skriva till en shoppares Klaviyo-profil under en konversation – så att den kan anpassa svaren, svara på ”vad är mitt…”-frågor och samla in nya data tillbaka till profilen.

De fem profilverktygen

Customer Agent levereras med fem inbyggda verktyg som läser eller skriver data på den autentiserade kundens profil. Du ställer inte in dem – de är tillgängliga för att koppla till alla färdigheter.

Alla fem löser kunden automatiskt från konversationskontexten (deras e-post, telefon eller profil-ID). De fungerar endast för identifierade shoppare.

Du hittar alla fem på Verktyg- sidan i Customer Agent och bifogar dem till alla färdigheter från färdighetredigeraren.

När ska du använda varje

Hämta profil

Används när agenten behöver veta vem den pratar med – egenskaper som namn, e-postpreferenser, senaste leveransadress eller någon anpassad egenskap som du lagrar.

Exempel: ”Hej Sarah! Jag ser att din senaste beställning skickades till den adress som slutar på 1234. Ska vi använda den igen?”

Get Profile returnerar också var kunden befinner sig: landet som Customer Agent identifierade för konversationen och platsen i deras profil. Använd det för att hantera samma förfrågan på olika sätt beroende på land.

Exempel: ”Anropa Hämta profil för att kontrollera kundens land.” Om landet är Kanada ska du förklara att beställningar skickas från vårt lager i Toronto.”

Om du vill begränsa en hel färdighet eller en del av innehållet till vissa länder använder du regioner i stället. Se Så här konfigurerar du Customer Agent för flera länder och regioner.

Hämta profithändelser

Använd när agenten behöver veta vad kunden har gjort. Beställningar, e-postöppningar, formulärinlämningar, sidvisningar, prenumerationer – allt som spåras som ett evenemang på profilen.

Exempel:

• En kund frågar ”När gjorde jag min senaste beställning?” Färdigheten kopplar Get profil Events med Händelsetyp = Placed Order och svarar med datumet.
• En kund frågar ”Vad fanns i min varukorg?” Färdigheten bifogar Get profil Events med Händelsetyp = Added to Cart och listar sedan tillbaka objekten.

Du väljer händelsetyp och andra inställningar i verktygsfältet när du kopplar verktyget – se Konfigurera ett verktyg när du kopplar det nedan.

Hämta Profillistor och Segment

Använd när agentens beteende ska bero på vilka målgrupper kunden befinner sig i. VIP-kund? Är du redan med på tillbaka i lager-listan? Exkluderad från kampanjmejl?

Exempel: Om kunden befinner sig i VIP-segmentet erbjuder agenten en kostnadsfri uppgradering vid retur.

Hämta Profilprediktiv Sammanfattning

Används när kunden eller färdigheten behöver Klaviyos prediktiva insikter – kundlivstidsvärde, risk för kundbortfall, förväntat nästa köp eller kundhälsopåstående.

Exempel: En kundretentionsfärdighet kontrollerar kundbortfallsrisken innan den erbjuder en rabatt på sparade pengar – högriskkunder får ett starkare erbjudande.

Uppdatera profilegenskap

Använd när agenten ska skriva något tillbaka till kundens profil under en konversation – frågeformulärssvar, preferenser, feedback, allt du annars skulle samla in i ett formulär.

Exempel:

• En kund svarar på ett quiz: ”Jag föredrar jordiga dofter.” → Agenten skriver scent_preference: earthy.
• En kund ger feedback under en retur: ”Den passade inte, var liten i storleken.” → Handläggaren sparar last_return_reason: sizing.

När en egenskap finns på profilen kan alla andra delar av Klaviyo använda den – flöden, segment, kampanjer, framtida Customer Agent-konversationer.

Så använder du dessa verktyg i en färdighet

1. Öppna den färdighet du vill uppdatera (eller skapa en ny).
2. I färdighetredigeraren bifogar du de profilverktyg du behöver.
3. Om verktyget har konfigurationsinmatningar fyller du i dem (se nedan).
4. I avsnittet Så svarar du, berätta för färdigheten när och hur du använder varje verktyg. Var specifik:
   • När agenten ska anropa verktyget
   • Vad den ska göra med resultatet
   • För Uppdatera profilegenskap: vilken egenskap som ska skrivas, vilket format värdet ska ha och när det inte ska skrivas

Konfigurera ett verktyg när du kopplar det

Vissa profilverktyg har inmatningar som du kan fylla i förväg på färdighetsnivå. Förfyllning låser värdet i för varje anrop som färdigheten gör, vilket ger dig bättre kontroll och besparar agenten från att behöva räkna ut det under körningen.

Hämta profilhändelser är huvudexemplet. När du kopplar den till en färdighet kan du konfigurera:

• Händelsetyp (krävs) — vilket mättal som ska hämtas (t.ex. Placed Order, Checkout Started, Added to Cart, Opened Email, Viewed Product).
• Gräns – antal nyligen inträffade händelser som ska returneras. Använd 1 om du bara behöver den senaste.
• Sorteringsordning – nyaste först eller äldsta först.
• Lookback-fönster – så långt tillbaka du kan söka. Standard 90 dagar.

En färdighet som till exempel behöver titta på kundens senaste kundvagn kan koppla Get Profile Events med Event type = Checkout Started, Limit = 1, Sort order = Newest first, Lookback window = 30 days. Agenten behöver då inte tänka på de valen – de är inbakade.

Exempel på ”Så svarar”-snippet (uppdatera profilegenskap):

När kunden berättar sin doftpreferens anropar du Update Profile Property för att spara den i egenskapen scent_preference med en av följande: floral, earthy, citrus, fresh. Skriv bara om kunden uttryckligen bekräftar. Bekräfta att sparningen har genomförts för kunden i en enda mening.

Exempel på ”Så svarar du”-snippet (Hämta profil + Hämta profithändelser):

När kunden frågar om sina senaste beställningar kan du ringa Hämta profilhändelser för att hämta deras beställningshistorik. Sammanfatta resultaten med datum, artikelantal och aktuell status. Om kunden frågar vilka de är eller vad som finns lagrat ska du använda Hämta profil.

(Koppla Hämta profilhändelser med Händelsetyp = Placed Order, Gräns = 3, Sorteringsordning.)

Registrera anpassade händelser från en skill

Använd det separata verktyget Send Event för att omvandla information som samlats in i en konversation till en händelse på kundens Klaviyo-profil. Till exempel kan en garanti-skill registrera en händelse av typen Warranty Claim Started med produkten och det rapporterade problemet. Du kan använda mättalet och dess händelseegenskaper i segment, flöden och rapportering. Update Profile Property ändrar ett profilvärde; Send Event registrerar en aktivitet med egenskaper för den händelsen.

Send Event är i betaversion och måste vara tillgängligt i ditt Konto. Det kräver en autentiserad kund och ett befintligt, Aktivt mättal i Klaviyo. Väljaren för mättal listar befintliga mättal; den skapar inget nytt. I Webbchatt autentiserar det inte kunden att bara ange en e-postadress i ett meddelande.

Konfigurera skicka händelse

1. Öppna eller skapa färdigheten i Customer Agent > Skills. I How to respond skriver du / och infogar Send Event på den plats där händelsen ska registreras. Berätta för agenten vilka uppgifter den ska samla in innan den kör verktyget och när den inte ska registrera en händelse.
2. Välj det infogade verktyget för att öppna dess konfiguration. Under mättal väljer du det befintliga mättal som du vill registrera händelser för.
3. Under Händelseegenskaper väljer du Lägg till egenskap för varje detalj du vill spara. Ange ett egenskapsnamn och välj dess källa. Håll egenskapsnamn och värdeformat konsekventa med segmenten och flödena som ska använda dem.
   • Agenten avgör – Välj en värdetyp (text, nummer eller sant eller falskt) och lägg till en beskrivning som förklarar vad agenten ska extrahera från konversationen. Till exempel: använd issue_description som text och beskriv det som problemet som kunden rapporterade.
   • Ett fast värde – ange värdet som ska skickas varje gång det här verktyget körs, till exempel source = Customer Agent.
   • Kundens profil – Välj ett profilfält som stöds: Klaviyo-profil-ID, e-post, telefonnummer, förnamn eller efternamn. Den här väljaren erbjuder inte valfria anpassade profilgenskaper.
4. Klicka på Save i verktygets sidofält och spara utkastet till färdigheten. Granska instruktionerna för att säkerställa att händelsen bara registreras efter att den nödvändiga informationen är tillgänglig.

Exempel: registrera en garantiansökan

Välj ett befintligt mättal för Warranty Claim Started. Lägg till product_name och issue_description med The agent decides som källa och Text som värdetyp. Lägg till source med ett fast värde för Customer Agent. I skill-instruktionerna ska du be agenten att samla in produkt och problem, be om eventuella saknade uppgifter och sedan köra Send Event efter att kunden bekräftat begäran. Att registrera händelsen skapar inte i sig ett ärende eller skickar en ersättningsprodukt; de åtgärderna behöver egna arbetsflöden.

Testa och verifiera händelsen

Testa färdigheten med en testprofil för kund och kontrollera både lyckade fall och fall med saknad information. Behandla ett Send Event-anrop som en riktig skrivning: registrerade händelser kan utlösa flöden. Använd ett test-mättal eller exkludera testprofilen från produktionsutskick under testningen.

I Klaviyo går du till Analytics > Mättal och söker efter det mättal som valts i verktyget. Öppna dess aktivitetsflöde, eller öppna testkundens aktivitetslogg för profilen, och kontrollera att händelsen och egenskapsvärdena är korrekta. Sök efter namnet på ditt valda mättal; anpassade händelser behöver inte nödvändigtvis ha ”Customer Agent” i namnet. Verifiera händelsen innan du gör färdigheten live.

Om ingen händelse visas, bekräfta att Send Event är tillgängligt i ditt Konto, att kunden är autentiserad, att ett giltigt mättal är valt och att skill-instruktionerna når det infogade verktyget. Kontrollera verktygsresultatet innan du försöker igen: varje lyckat anrop registrerar en ny händelse, så om du upprepar anropet kan det skapa dubbletter.

För de inbyggda händelser som Customer Agent registrerar automatiskt, se Referens för händelsedata i Customer Agent.

Tips

• Läs innan du skriver. Om du anpassar ett svar ska du först bifoga Hämta profil- eller Hämta profilhändelser. Agenten kan inte referera till data som den inte har hämtat.
• Egenskapen måste finnas först och den måste vara en anpassad egenskap. Uppdatera profilegenskaper skriver endast till anpassade profilegenskaper som redan finns på ditt företags profiler. Systemfält (e-post, förnamn, telefonnummer, platsunderfält) och härledda fält (Created, First Active, $id) är inte skrivbara. Skapa först den anpassade egenskapen i Klaviyo och peka sedan på färdigheten med exakt namn.
• Begränsa det värde som anges vid skrivning. Ange tillåtna värden i färdighetsinstruktionerna (”ett av: blommigt, jordnära, citrus, färskt”). Annars skriver agenten fritext och dina segment kommer inte att matcha.
• Tala om för agenten när den inte ska skriva. ”Skriv endast om kunden uttryckligen bekräftar” förhindrar oavsiktliga överskrivningar.
• Bekräfta skrivningar till kunden. Ett kort ”Jag förstår, jag har sparat det som du föredrar” stänger loopen.
• Matcha verktyget med frågan. ”Vad köpte jag?” → Profilhändelser. ”Är jag VIP?” → Listor och segment. ”Hur sannolikt är det att jag hoppar över?” → Prediktiv sammanfattning.
• Använd Composer för att koppla ihop det här. Beskriv vad du vill ha på enkel engelska så kopplar Composer på rätt verktyg och skapar utkast till färdighetsinstruktioner som du kan granska och publicera. Till exempel: "Jag vill att min rekommendationsfärdighet ska titta på vad som fanns i kundens varukorg för att rekommendera något liknande."
• Använd regioner innan du förgrenar efter land. Om en hel färdighet bara gäller i vissa länder kan du ställa in regioner för färdigheten. Använd Hämta profil när en färdighet behöver en liten skillnad per land.

Vad dessa verktyg inte gör

• De fungerar inte på anonyma konversationer direkt. Om agenten vill anropa ett av dessa verktyg och kunden inte identifieras uppmanas kunden att logga in först. När de har identifierats körs verktyget.
• Uppdatera profilegenskap skapar inte nya shoppare. Profilen måste redan finnas.
• Uppdatera profilegenskap skriver inga händelser. För att registrera en anpassad händelse under en konversation med en autentiserad kund ska du använda det separata verktyget Skicka händelse i en Customer Agent-skill. Välj vilket mättal du vill skriva till och konfigurera händelseegenskaper med hjälp av modellsvar, fasta värden eller kundens profildata.
• Inget av de lästa verktygen ändrar data. De hämtar bara.

Vanliga frågor

Kan jag skriva till någon egenskap med Uppdatera profilegenskap?

Endast anpassade profilegenskaper (de som du definierar på profiler, som scent_preference eller isMom). Systemfält – Email, First Name, $phone_number, platsunderfält som $locale_country och listpatch-fält som Viewed Items – är inte skrivbara i dag. Härledda fält som systemet beräknar åt dig (Created, First Active, $id) är skrivskyddade permanent.

Vad händer om egenskapen inte finns ännu?

Verktyget läser och skriver endast egenskaper som redan finns på profiler. Skapa egenskapen i Klaviyo först (till exempel ställ in den på en testprofil eller via ett flöde) och peka sedan färdigheten på den med namnet.

Kan en färdighet anropa flera profilverktyg i en och samma vändning?

Ja. En färdighet kan anropa vilken kombination av profilverktyg som helst i ett och samma svar – till exempel Få profil och Få profilhändelser tillsammans för att bygga en mer fullständig bild innan du svarar.

Vad händer för anonyma kunder?

Om agenten försöker använda ett av dessa verktyg och kunden inte identifieras uppmanas kunden att logga in. När de har identifierats körs verktyget och konversationen fortsätter.

Omfattas dessa verktyg av samma samtyckesregler som resten av Klaviyo?

Ja. Dataflöden sker via Klaviyos standardprofil och samtyckesmodell.

Kommande steg

• Förstå Customer Agent-verktyg
• Förstå färdigheter
• Så skapar du en helt anpassad färdighet

Relaterade artiklar