Customer Agent-profilverktyg

Du kommer att lära dig

Vad Customer Agent-profilverktyg är, vad var och en gör och hur man använder dem i färdigheter. Med dessa verktyg kan din agent läsa från och skriva till en shoppares Klaviyo-profil under en konversation – så att den kan anpassa svaren, svara på ”vad är mitt…”-frågor och samla in nya data tillbaka till profilen.

De 5 profilverktygen

Dessa 5 inbyggda verktyg läser eller skriver data i den autentiserade kundens profil. Du kan lägga till dem i anpassade färdigheter. Vissa verktyg kräver att du väljer indata när du lägger till dem, till exempel händelsetyp eller profilegenskaper.

Alla fem identifierar automatiskt kunden utifrån konversationskontexten (deras e-post, telefon eller profil-ID). De fungerar bara för identifierade kunder.

Om du vill visa dessa verktyg går du till Customer Agent > Connectors och väljer sedan Klaviyo. Du kan lägga till dem i en anpassad färdighet från färdighetsredigeraren.

När ska du använda varje

Hämta profil

Använd när agenten behöver veta vem den pratar med – egenskaper som namn, e-postinställningar, adressen som är sparad på profilen eller någon anpassad egenskap som du lagrar.

Exempel: ”Hej Sarah! ” Jag ser att adressen i din profil slutar på 1234. Ska vi använda den igen?”

Get Profile returnerar också var kunden befinner sig: landet som Customer Agent identifierade för konversationen och platsen i deras profil. Använd det för att hantera samma förfrågan på olika sätt beroende på land.

Exempel: ”Anropa Hämta profil för att kontrollera kundens land.” Om landet är Kanada ska du förklara att beställningar skickas från vårt lager i Toronto.”

Om du vill begränsa en hel färdighet eller en del av innehållet till vissa länder använder du regioner i stället. Se Så här konfigurerar du Customer Agent för flera länder och regioner.

Hämta profithändelser

Använd när agenten behöver veta vad kunden har gjort. Beställningar, e-postöppningar, formulärinlämningar, sidvisningar, prenumerationer – allt som spåras som ett evenemang på profilen.

Exempel:

• En kund frågar ”När gjorde jag min senaste beställning?” Färdigheten kopplar Get profil Events med Händelsetyp = Placed Order och svarar med datumet.
• En kund frågar: ”Vad lade jag nyligen till i min varukorg?” Funktionen lägger till Get profil Events med Händelsetyp = Added to Cart och listar objekten.

Du väljer händelsetyp och andra inställningar i verktygsfältet när du kopplar verktyget – se Konfigurera ett verktyg när du kopplar det nedan.

Hämta Profillistor och Segment

Använd när agentens beteende ska bero på vilka målgrupper kunden befinner sig i. VIP-kund? Är du redan med på tillbaka i lager-listan? Exkluderad från kampanjmejl?

Exempel: Om kunden befinner sig i VIP-segmentet erbjuder agenten en kostnadsfri uppgradering vid retur.

Hämta Profilprediktiv Sammanfattning

Använd när kunden eller färdigheten behöver Klaviyos prediktiva insikter – kundlivstidsvärde, risk för kundbortfall eller förväntat nästa köp.

Exempel: En kundretentionsfärdighet kontrollerar kundbortfallsrisken innan den erbjuder en rabatt på sparade pengar – högriskkunder får ett starkare erbjudande.

Förutsägelser är inte tillgängliga för alla profiler. Berätta för funktionen vad den ska göra när prediktiva data saknas, till exempel fortsätta utan ett prediktionsbaserat erbjudande.

Uppdatera profilegenskap

Använd när agenten ska skriva något tillbaka till kundens profil under en konversation – frågeformulärssvar, preferenser, feedback, allt du annars skulle samla in i ett formulär.

Exempel:

• En kund svarar på ett quiz: ”Jag föredrar jordiga dofter.” → Agenten skriver scent_preference: earthy.
• En kund ger feedback under en retur: ”Den passade inte, var liten i storleken.” → Handläggaren sparar last_return_reason: sizing.

När en egenskap finns på profilen kan alla andra delar av Klaviyo använda den – flöden, segment, kampanjer, framtida Customer Agent-konversationer.

Så använder du dessa verktyg i en färdighet

För Uppdatera profilegenskap ska du skapa den anpassade profilegenskapen i Klaviyo innan du lägger till verktyget i en skill. Till exempel kan du ställa in det på en testprofil så att det är tillgängligt i väljaren för profilegenskaper.

1. Gå till Customer Agent > Skills och öppna en anpassad färdighet, eller klicka på Skapa färdighet. För en ny färdighet anger du dess namn och fyller i När du ska använda den här färdigheten.
2. I Hur du svarar skriver du / och väljer ett profilverktyg från menyn Verktyg.
3. Om verktygets konfigurationssidofält öppnas väljer du de obligatoriska indata och eventuella valfria inställningar och klickar sedan på Spara. Se Konfigurera ett verktyg när du bifogar det nedan. Om du vill ändra dessa inställningar senare klickar du på det infogade verktyget i redigeraren. Upprepa steg 2–3 för varje verktyg du behöver.
4. I avsnittet Så svarar du, berätta för färdigheten när och hur du använder varje verktyg. Var specifik:
   • När agenten ska anropa verktyget
   • Vad den ska göra med resultatet
   • För Uppdatera profilegenskap: vilken egenskap som ska skrivas, vilket format värdet ska ha och när det inte ska skrivas
5. Om du skapar en ny färdighet klickar du på Spara som utkast för att spara den och öppna dess information.
6. Granska dina instruktioner och klicka sedan på Publicera för ett utkast till en färdighet eller Uppdatera för en live-färdighet. Detta gör ändringarna tillgängliga i livekonversationer.

Konfigurera ett verktyg när du kopplar det

Vissa profilverktyg har indata som du kan förifylla för varje verktyg du infogar. Förifyllning låser värdet för varje anrop till den instansen av verktyget, vilket ger dig bättre kontroll och gör att agenten slipper lista ut det vid körning.

Hämta profilhändelser är huvudexemplet. När du kopplar den till en färdighet kan du konfigurera:

• Händelsetyp (krävs) — vilket mättal som ska hämtas (t.ex. Placed Order, Checkout Started, Added to Cart, Opened Email, Viewed Product).
• Gräns — det maximala antalet händelser som ska returneras. Välj 1, 5, 10, 25 eller 50. Standardvärdet är 10. För att hämta den senaste händelsen väljer du 1 händelse och Nyast först.
• Sorteringsordning — Nyaste först (standard) eller Äldsta först.
• Lookback-fönster – så långt tillbaka du kan söka. Standard 90 dagar.

En färdighet som till exempel behöver titta på kundens senaste kundvagn kan koppla Get Profile Events med Event type = Checkout Started, Limit = 1 event, Sort order = Newest first, Lookback window = 30 days. Agenten behöver då inte tänka på de valen – de är inbakade.

Update Profile Property kräver att du väljer profilegenskaper. Välj den befintliga anpassade egenskapen som verktyget ska uppdatera och klicka sedan på Spara. I How to respond anger du för agenten vilka värden som ska sparas och när de ska sparas.

Hämta profillistor och segment låter dig välja Medlemskapstyp för att returnera listor, segment eller båda. Standardinställningen returnerar båda.

Exempel på ”Så svarar”-snippet (uppdatera profilegenskap):

När kunden berättar om sin doftpreferens, anropa Update Profile Property för att spara den i egenskapen scent_preference med hjälp av någon av: floral, earthy, citrus, fresh. Skriv bara om kunden uttryckligen bekräftar. Bekräfta sparningen tillbaka till kunden i endast en mening om verktyget rapporterar att det lyckades. Om det misslyckas, förklara att preferensen inte sparades.

Exempel på ”Så svarar du”-snippet (Hämta profil + Hämta profithändelser):

När kunden frågar om sina senaste beställningar ska du anropa Get profil Events för att hämta deras orderhistorik. Sammanfatta datumen och tillgängliga orderdetaljer som finns registrerade i dessa events. Om kunden frågar vem de är eller vad som finns registrerat ska du använda Get profil.

(Bifoga Get profil Events med Händelsetyp = Placed Order, Gräns = 5 events, Sorteringsordning = Nyast först.)

Tips

• Läs innan du skriver. Om du anpassar ett svar ska du först bifoga Hämta profil- eller Hämta profilhändelser. Agenten kan inte referera till data som den inte har hämtat.
• Egenskapen måste finnas först, och den måste vara en anpassad egenskap. Update Profile Property skriver bara till anpassade profilegenskaper som redan finns på ditt företags profiler. Systemfält (e-post, förnamn, telefonnummer, underfält för plats) och härledda fält (Skapad, Första aktiv, $id) går inte att skriva till. Skapa den anpassade egenskapen i Klaviyo först och välj sedan den under profilegenskaper när du konfigurerar verktyget.
• Begränsa det värde som anges vid skrivning. Ange tillåtna värden i färdighetsinstruktionerna (”ett av: blommigt, jordnära, citrus, färskt”). Annars skriver agenten fritext och dina segment kommer inte att matcha.
• Tala om för agenten när den inte ska skriva. ”Skriv endast om kunden uttryckligen bekräftar” förhindrar oavsiktliga överskrivningar.
• Bekräfta att du skriver till kunden. När verktyget rapporterar att det lyckades avslutar ett kort ”Uppfattat, jag har sparat det som din preferens” processen.
• Matcha verktyget med frågan. ”Vad köpte jag?” → Profilhändelser. ”Är jag VIP?” → Listor och segment. ”Hur sannolikt är det att jag hoppar över?” → Prediktiv sammanfattning.
• Använd Composer för att koppla ihop det här. Beskriv vad du vill ha på enkel engelska så kopplar Composer på rätt verktyg och skapar utkast till färdighetsinstruktioner som du kan granska och publicera. Till exempel: "Jag vill att min rekommendationsfärdighet ska titta på vad som fanns i kundens varukorg för att rekommendera något liknande."
• Använd regioner innan du förgrenar efter land. Om en hel färdighet bara gäller i vissa länder kan du ställa in regioner för färdigheten. Använd Hämta profil när en färdighet behöver en liten skillnad per land.

Vad dessa verktyg inte gör

• De fungerar inte direkt på anonyma konversationer. I Webbchatt, om agenten behöver ett av de här verktygen och kunden inte är identifierad, uppmanas kunden att logga in först. När de har identifierats körs verktyget.
• Uppdatera profilegenskap skapar inte nya shoppare. Profilen måste redan finnas.
• Uppdatera profilegenskaper skriver inte händelser. Evenemangsskrivning kommer att vara ett separat verktyg – kommer snart.
• Inget av de lästa verktygen ändrar data. De hämtar bara.

Vanliga frågor

Kan jag skriva till någon egenskap med Uppdatera profilegenskap?

Endast anpassade profilegenskaper (de som du definierar på profiler, som scent_preference eller isMom). Systemfält – Email, First Name, $phone_number, platsunderfält som $locale_country och listpatch-fält som Viewed Items – är inte skrivbara i dag. Härledda fält som systemet beräknar åt dig (Created, First Active, $id) är skrivskyddade permanent.

Vad händer om egenskapen inte finns ännu?

Egenskapen måste redan finnas i ditt Konto för att visas i väljaren profilegenskaper. Skapa den i Klaviyo först (t.ex. ange den på en testprofil eller via ett flöde) och välj den sedan när du konfigurerar verktyget. Den behöver inte redan vara angiven på varje kunds profil.

Kan en färdighet anropa flera profilverktyg i en och samma vändning?

Ja. En färdighet kan anropa vilken kombination av profilverktyg som helst i ett och samma svar – till exempel Få profil och Få profilhändelser tillsammans för att bygga en mer fullständig bild innan du svarar.

Vad händer för anonyma kunder?

I Webbchatt, om agenten behöver ett av de här verktygen och kunden inte är identifierad, uppmanas kunden att logga in. När kunden har identifierats körs verktyget och konversationen fortsätter.

Omfattas dessa verktyg av samma samtyckesregler som resten av Klaviyo?

Ja. Data flödar genom Klaviyo standardmodell för profil och samtycke. Att spara en anpassad preferens med Update Profile Property prenumererar inte kunden på marknadsföring.

Kommande steg

• Förstå Customer Agent-verktyg
• Förstå färdigheter
• Så skapar du en helt anpassad färdighet

Relaterade artiklar