Wyświetleń rozliczeń między kontami w organizacjach

Dowiedz się, jak wyświetlać szczegóły rozliczeń, wykorzystanie planu i faktury dla kont w Twojej organizacji.

Zanim zaczniesz: Funkcja Organizations jest dostępna w wersji beta. Skontaktuj się ze swoim zarządcą Customer Success (CSM) w sprawie dostępu.

Kto może wyświetlać informacje rozliczeniowe w mojej organizacji?

Twoja rola w organizacji musi obejmować Billing > Read. Rola Super administrator w organizacji obejmuje to uprawnienie i może ono również zostać dodane do niestandardowej roli w organizacji. Widzisz szczegóły rozliczeń dla kont objętych przydzielonym Ci dostępem. Więcej informacji o rolach użytkowników w organizacji.

Gdzie w mojej organizacji mogę sprawdzić dane rozliczeniowe?

Na stronie głównej organizacji wybierz Rozliczenia w sekcji Zarządzaj w lewym panelu nawigacyjnym. Możesz też przewinąć na stronie głównej do sekcji Zarządzaj organizacją i wybrać Rozliczenia.

Co mogę zobaczyć w widoku rozliczeń organizacji?

Możesz przejrzeć poniższe informacje dotyczące kont, do których masz dostęp:

• Rodziny kont i samodzielne konta w Twojej organizacji
• Plany i użycie dla każdego samodzielnego konta lub rodziny kont
• Dane płatności i faktury dla każdego samodzielnego konta lub rodziny kont

Jaka jest różnica między organizacją a kontem Family?

Organizacja to konto najwyższego poziomu znajdujące się powyżej istniejącego konta Klaviyo. Umożliwia ona powiązanie kont wielu marek w ramach jednego konta zbiorczego, dzięki czemu można zarządzać nimi centralnie bez konieczności scalania ani zastępowania czegokolwiek na poziomie konta.

Rodziny kont korzystają ze wspólnego rozliczania. Każda rodzina ma konto nadrzędne, które płaci za jej subskrypcje i produkty oraz zarządza nimi, a także konta podrzędne powiązane z tym kontem nadrzędnym. Konta współdzielą limity wykorzystania produktów w ramach rodziny. Organizacja może zawierać kilka rodzin kont. Więcej informacji o współdzielonych rozliczeniach znajdziesz w tym artykule.

Gdzie mogę sprawdzić informacje o wykorzystaniu mojej organizacji?

1. Na stronie Rozliczenia organizacji znajdź samodzielne konto lub konto nadrzędne rodziny, którą chcesz przejrzeć. Otwórz jego menu z trzema kropkami.
2. Wybierz Wyświetl szczegóły konta.
3. Sprawdź plany i bieżące wykorzystanie w zakładce Wykorzystanie planu. W przypadku rodziny kont pokazuje to wykorzystanie w całej rodzinie.

Gdzie mogę sprawdzić informacje o płatności dotyczące mojej organizacji?

1. Na stronie Rozliczenia organizacji otwórz menu z 3 kropkami dla samodzielnego konta lub konta nadrzędnego rodziny kont, a następnie wybierz Wyświetl szczegóły konta.
2. Wybierz Płatności i faktury.
3. W przypadku rozliczeń kartą kredytową zapoznaj się z metodą płatności, nadchodzącą płatnością i fakturami. W przypadku rozliczeń na podstawie umowy zapoznaj się ze szczegółami umowy i fakturami.

Aby znaleźć fakturę (w tym faktury oczekujące na płatność), użyj filtrów Zakres dat i Status w sekcji faktur.

Czy mogę zmieniać lub edytować dane rozliczeniowe w mojej organizacji?

Widoki rozliczeń organizacji są tylko do odczytu. Aby wprowadzać zmiany, potrzebujesz dostępu do samodzielnego konta lub konta nadrzędnego rodziny kont, z uprawnieniami do edytowania tam rozliczeń. Samo uprawnienie do rozliczeń organizacji nie przyznaje uprawnienia do edytowania ustawień rozliczeń konta.

1. Na stronie Rozliczenia organizacji otwórz menu z trzema kropkami dla samodzielnego konta lub nadrzędnego konta rodziny i wybierz Wyświetl szczegóły konta.
2. Wybierz Przejdź do konta i dokończ logowanie, jeśli pojawi się taka prośba.
3. Otwórz menu konta w lewym dolnym rogu i wybierz Rozliczenia, aby zarządzać informacjami rozliczeniowymi tego konta.